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Neuigkeiten
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen, Erkenntnisse und Trends in der Vermögens- und Asset-Management-Branche. Lesen Sie unsere aktuellen Blogbeiträge, Unternehmens-Updates und Industrienews und erfahren Sie, wie wir Innovationen vorantreiben und Mehrwert für unsere Kunden schaffen.
Industry Insights
Von Regulierung zu Reputation: Die tiefgreifende Wirkung von MiFID II
Im heutigen Finanzdienstleistungssektor basiert Vertrauen nicht nur auf Marktperformance und individueller Beratung, sondern auch auf Transparenz und der Einhaltung regulatorischer Standards. Eine der wichtigsten Richtlinien in diesem Zusammenhang ist MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II), die die Interaktion zwischen Finanzinstituten und ihren Kunden grundlegend verändert hat.
News
Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum europäischen WealthTech-Powerhouse: Das Kundengeschäft der Etops Group und der niiio finance group wird unter der Marke Etops auftreten.
Etops Group AG und niiio finance group AG, zwei führende Adressen im europäischen WealthTech-Markt, haben auf ihrer strategischen Roadmap ein weiteres Etappenziel erreicht. Im Rahmen der laufenden Umstrukturierung werden die Schlüsseleinheiten der niiio finance group AG, darunter Patronas, FixHub, FundHero, Fundsaccess, DSER, and MiFID-Recorder neu gemeinsam unter der Marke Etops auftreten.
Industry Insights
Vertrauen der Kunden schützen: Wie Etops Best Practices der Cybersicherheit im Wealth Management integriert
In der Welt des Wealth- und Asset-Managements kann die Bedeutung von Cybersecurity nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das digitale Zeitalter hat enorme Vorteile in Bezug auf Komfort und Effizienz gebracht, gleichzeitig jedoch neue Risiken für sensible Finanzdaten der Kunden eingeführt. Ein einziger Sicherheitsvorfall kann nicht nur Vermögenswerte gefährden, sondern auch das hart erarbeitete Vertrauen erschüttern – ein Vertrauen, das für jede erfolgreiche Finanzberatungspraxis unerlässlich ist.
Industry Insights
Geld, Gedankenspiele und Marktgeschehen: Wie die Verhaltensökonomie das Wealth Management verändert
In der Welt des Wealth Managements ging man lange davon aus, dass Investoren rationale Wesen sind, die Entscheidungen auf der Grundlage harter Fakten treffen. Aber mal ehrlich – wir sind Menschen. Und Menschen verhalten sich, wenn es um Geld geht, alles andere als rational. Genau hier setzt die Verhaltensökonomie an – ein Fachgebiet, das unsere Sicht auf Anlageentscheidungen grundlegend verändert. Durch die Verbindung von Psychologie und Wirtschaftswissenschaften erklärt sie, warum wir oft irrational handeln – und wie wir es besser machen können.
News
Die digitale Revolution im Wealth Management: Transformation von Kundenservice und Betrieb
Digitale Plattformen sind für Vermögensverwalter zu unverzichtbaren Werkzeugen geworden. Diese innovativen Lösungen verändern grundlegend, wie man mit Kunden interagiert, Betriebsprozesse optimiert und Anlagestrategien verfeinert. Werfen wir einen Blick auf die tiefgreifenden Auswirkungen der digitalen Transformation in dieser Branche.
News
Etops wird Teil einer europäischen Wealthtech-Gruppe, die von Pollen Street Capital finanziert wird
Die Etops Group AG (Etops), ein führender Anbieter von SaaS-Lösungen für die Vermögens-verwaltung, gibt bekannt, dass sie Teil einer Gruppe wird, die den europäischen Markt für Vermögensverwaltungssoftware konsolidiert.
News
Hält Ihre Legacy-Plattform Sie zurück? Innovieren Sie und schaffen Sie echten Mehrwert für Ihre Kunden mit den APIs von etopsOS
Finanz- und Vermögensverwaltungsunternehmen stehen heute vor einem wachsenden Bedarf an nahtloser Integration, Effizienz und Digitalisierung in ihren Serviceangeboten. Häufig kämpfen Unternehmen mit veralteten Plattformen und komplexen Systemintegrationen, die Backend-Services schwer integrierbar machen. Aus dem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse und Herausforderungen von Entwicklern in Finanzinstitutionen haben wir unser Produktportfolio erweitert und eine umfassende API-Suite entwickelt.
Unkategorisiert
Selli AG wird Teil der Etops Group
Etops gibt mit Stolz die Fusion mit der Selli AG bekannt, einem innovativen Unternehmen im Bereich Sales Intelligence. Diese strategische Partnerschaft vertieft die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre und bringt die Selli AG unter das Dach der Etops Group.
News
Axeed ist Etops
Mit dem Zusammenschluss von Axeed und Etops haben wir unsere Teams vereinheitlicht und unser Dienstleistungsangebot erweitert. Dieser Wandel gewährleistet optimierte Dienstleistungen und innovative Lösungen für unsere Kunden und Partner. Wir danken allen für ihre Unterstützung und freuen uns darauf, unseren Weg gemeinsam als ein Etops-Team fortzusetzen.
Product
Verbessern Sie Ihr Kundenerlebnis mit Wealth Discovery
Für Vermögensverwalter und Asset Manager ist es von größter Wichtigkeit, ein hervorragendes Erlebnis zu bieten. Ihre Kunden haben hohe Erwartungen, wenn es um die Tools und Technologien geht, die Sie für die Verwaltung ihrer Portfolios und ihres Finanzlebens einsetzen. In diesem modernen Zeitalter verlangen sie nach intuitiver, benutzerfreundlicher Software, die ihre Interaktionen nahtlos und ansprechend gestaltet.
Industry Insights
Empowering Wealth Managers: Unverzichtbare Tools für moderne Finanzberater
So wie sich die Finanzlandschaft entwickelt, müssen sich auch die Tools und Technologien weiterentwickeln, die es Vermögensverwaltern ermöglichen, sich zurechtzufinden und in ihrer Rolle zu glänzen. Um in der heutigen schnelllebigen Welt die Nase vorn zu haben, ist nicht nur Fachwissen gefragt, sondern auch der Einsatz modernster Lösungen, die auf die besonderen Herausforderungen von Finanzberatern zugeschnitten sind. Wir bei Etops kennen die komplexen Anforderungen von Vermögensverwaltern und stellen ihnen die Tools zur Verfügung, die sie brauchen, um in einer sich ständig verändernden Branche erfolgreich zu sein.
Industry Insights
Den Wandel annehmen: Das Verständnis der neuen Verhaltenspflichten der FINMA nach FIDLEG/FIDLEV
In einer sich ständig wandelnden Wealth-Management-Branche spielen regulatorische Änderungen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung von Standards und Praktiken. Kürzlich hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) bedeutende Neuerungen in Bezug auf die Verhaltenspflichten bei der Anlageberatung und der Vermögensverwaltung bekanntgegeben. Diese Änderungen unterstreichen das Engagement der FINMA für einen verbesserten Anlegerschutz und die Integrität des Finanzsektors. Für Vermögensverwalter ist es entscheidend, die Auswirkungen dieser neuen Vorgaben zu verstehen – und sich entsprechend darauf einzustellen.
Product
Einführung von Etops Fee Management und Invoicing: Vereinfachung des Wealth Management
Ein effizientes Gebührenmanagement ist entscheidend für Vermögensverwalter, Family Offices und Asset Manager. Mit den Funktionen von Etops Fee Management und Invoicing können Sie Ihre Abrechnungsprozesse optimieren, die Transparenz erhöhen und das Vertrauen Ihrer Kunden stärken. Sie können Gebühren einfach verwalten, nachverfolgen und entsprechend dem Kundenvermögen berechnen, Rechnungen in kürzester Zeit erstellen und historische Abrechnungsdaten aufbewahren. Dank anpassbarer Gebührenmodelle – wie Verwaltungsgebühren (AUM) oder erfolgsabhängige Gebühren – wird der Umgang mit komplexen Portfolios deutlich vereinfacht. Entdecken Sie noch heute die Vorteile von Etops Fee Management und Invoicing, um Ihr Gebührenmanagement zu vereinfachen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.
Partner Spotlight
Etops und Yainvest kündigen Partnerschaft an, um Vertrauen und Transparenz durch verbesserte Risikoprofile zu erhöhen
Etops, ein führender Finanzdienstleister, und Yainvest, eine verhaltensbasierte Finanzprofilierungs- und Risikomaschine der dritten Generation, freuen sich, ihre strategische Partnerschaft bekannt zu geben, die darauf abzielt, die Landschaft der Vermögensverwaltungsdienste neu zu definieren.
Industry Insights
Effizienz und Transparenz in der Vermögensverwaltung erreichen
Erfahren Sie, wie Etops die Vermögensverwaltung für Family Offices revolutioniert, indem liquide und illiquide Vermögenswerte nahtlos in eine umfassende Plattform integriert werden. Durch die Bereitstellung effizienter Tools für konsolidiertes Reporting, transparente Portfolioeinblicke und fortschrittliche Analysen ermöglicht Etops Benutzern, die Ressourcenallokation zu optimieren, fundierte Entscheidungen zu treffen und sich an die sich ändernden Finanzlandschaften anzupassen. Erleben Sie mit Etops die Zukunft der Vermögensverwaltung und erreichen Sie ein neues Maß an Effizienz, Transparenz und kundenorientierter Innovation.
Product
Ein echter Game-Changer im Wealth Management: Reporting mit Etops Wealth Discovery
Mit seiner preisgekrönten Plattform revolutioniert Etops das Kundenreporting im Wealth Management. Durch außergewöhnliche Flexibilität, visuelle Attraktivität und Einhaltung regulatorischer Vorgaben ermöglicht Etops es Vermögensverwaltern, personalisierte und leicht verständliche Berichte zu erstellen – exakt zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden. Intuitive Designelemente und dynamische Visualisierungen verwandeln komplexe Daten in aussagekräftige Geschichten und fördern so Transparenz und Vertrauen. Compliance wird mit Etops zum Selbstläufer, sodass sich Vermögensverwalter auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: Mehrwert für ihre Kunden in einem sich wandelnden Marktumfeld zu schaffen.
Industry Insights
Wie KI das Wealth- & Asset Management verändert
Im Bereich Wealth Management setzt sich Etops für Innovation und den Anschluss an die neuesten Entwicklungen in Technologie und KI ein. Wir sind bestrebt, den sich wandelnden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden und unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern – für mehr Effizienz und einen höheren Kundennutzen. Das Data-Science-Team von Etops freut sich, „Etops Co-Pilot“ vorzustellen: einen Chatbot, der speziell für Vermögensverwalter, Family Offices und Asset Manager entwickelt wurde. Dieses KI-gestützte Produkt integriert CRM- und Portfolioanalyse mit Echtzeitdaten und schafft so mühelos präzise Finanzanalysen.
Unkategorisiert
Preisgekröntes Portfolio-Management: Essenzielle Bausteine für Wealth Managers und Family Offices
Etops wurde kürzlich bei den WealthBriefing Swiss Awards 2024 als Gewinner in der Kategorie Portfolio Management Solution ausgezeichnet. In diesem Artikel beleuchten wir die wesentlichen Komponenten eines effektiven Portfoliomanagement-Systems. Dabei werfen wir einen Blick auf zentrale Funktionen wie Strategieentwicklung, Modellportfoliomanagement, Rebalancing, Monitoring und konsolidiertes Reporting – sowohl für liquide als auch illiquide Vermögenswerte – und zeigen auf, welche Faktoren zu dieser renommierten Auszeichnung beigetragen haben.
Industry Insights
Finanzielle Einblicke maximieren
Die Macht von Asset-Gruppierung und Echtzeit-Analytik im Wealth Management: In der dynamischen Welt der Finanzen reicht es nicht aus, lediglich den Überblick über Investitionen zu behalten. Die Art und Weise, wie wir unsere Vermögenswerte strukturieren und analysieren, hat einen erheblichen Einfluss auf unsere finanziellen Entscheidungen. In diesem Artikel beleuchten wir die Bedeutung der Gruppierung von Anlageklassen, die Neuanordnung von Ansichten sowie den Einsatz von Echtzeit-Analysen im Wealth Management, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.
Product
Das perfekte Anlageportfolio?
Ein pragmatischer Ansatz für Vermögenskonsolidierung, Analytik und umfassendes Reporting über liquide und illiquide Anlagen hinweg Im Bereich des Wealth- und Asset Managements stehen Investoren vor der Herausforderung, liquide und illiquide Anlagen optimal auszubalancieren, um eine bestmögliche Portfolio-Performance zu erzielen. Dieser Blog beleuchtet die pragmatische Nutzung von Vermögenskonsolidierung und Analytik und betont die Bedeutung eines umfassenden Reportings über verschiedene Anlageklassen hinweg.