Client Management & Advisory
All-in-One Tools für optimiertes Kundenmanagement und Beratung
Steigern Sie Ihre Beratungseffizienz mit dem etops Advisory Hub. Verbessern Sie das Kundenmanagement, ermöglichen Sie unabhängige Entscheidungen mit dem etops Robo Advisor, optimieren Sie Strategien mit etops Wealth Disovery und erfüllen Sie Compliance-Verpflichtungen mit dem etops Compliance Recorder. Vereinfachen Sie Ihre Prozesse für maßgeschneiderte, effiziente und regulatorisch konforme Lösungen.
etops Wealth Discovery
Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsalltag und steigern Sie Ihre Effizienz mit unserer revolutionären etops Wealth Discovery App. Entwickelt für Family Offices, Vermögensverwalter, Banken und Asset Manager, bietet sie Lösungen für Portfolio-Monitoring und -Analysen, Reporting, Gebührenmanagement und Kundenbeziehungsmanagement.
etops Compliance Recorder
Erfüllen Sie regulatorische Vorgaben mühelos! Unser Produkt ermöglicht die rechtssichere Aufzeichnung und Archivierung Ihrer Telefon- und Videoberatungen – unabhängig von Ihrer Infrastruktur. Speziell für Finanzdienstleister in Europa entwickelt, optimiert Sie Ihre Compliance-Prozesse und schützt Ihre Daten zuverlässig.
etops Robo Advisor
Starten Sie Ihre eigene digitale Vermögensverwaltung mit unserem voll konfigurierbaren, benutzerfreundlichen etops Robo Advisor für digitale und hybride Beratungsmodelle.
etops Advisory Hub
Ermöglichen Sie es Ihren Kunden und Beratern, neue Depots zu eröffnen und Vermögensanlagen effizient zu verwalten. Genießen Sie ein hervorragendes Benutzererlebnis, innovative und vertriebsfreundliche Prozesse sowie eine gesteigerte operative Effizienz.
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