Schritt 1: Strategieentwicklung
Ein solides Portfoliomanagement beginnt mit einer klar definierten Anlagestrategie. Wealth- und Asset Manager müssen Anlageziele, strategische Asset-Allokationen sowie Bandbreiten um die Zielallokationen herum festlegen – basierend auf dem eigenen Leistungsangebot und den Zielen der Anleger. Die Möglichkeit, Strategien flexibel anzupassen, ist entscheidend, um unterschiedliche Kundenbedürfnisse und Marktbedingungen zu berücksichtigen.
Schritt 2: Modellportfoliomanagement
Effizientes Portfoliomanagement umfasst die Erstellung und Verwaltung von Modellportfolios, die auf Kundensegmente oder Anlagestrategien zugeschnitten sind. Das System sollte die Integration von Investment Research, Asset Allocation und Risikomanagement ermöglichen, um den Portfolioaufbau zu vereinfachen. Mit etopsOS können Nutzer Modellportfolios mithilfe von Bausteinen verwalten und dabei Verantwortlichkeiten für bestimmte Allokationen verschiedenen Managern zuweisen. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit, Anlageeinschränkungen auf Strategie-, Modell- und/oder Portfolioebene hinzuzufügen.
Schritt 3: Rebalancing
Ein regelmäßiges Rebalancing ist notwendig, um die Portfolios im Einklang mit den Zielvorgaben und Beschränkungen der Kunden zu halten. Ein effektives System automatisiert diesen Prozess und ermöglicht rechtzeitige Anpassungen bei Abweichungen von den Zielgewichtungen oder bei Marktveränderungen – so bleiben die Portfolios stets auf Kurs.
Schritt 4: Monitoring
Die kontinuierliche Überwachung der Portfolio-Performance und der Risikokennzahlen ist essenziell für fundierte Anlageentscheidungen. Das System sollte eine Echtzeit-Überwachung von Performance, Risikoexpositionen und regulatorischer Konformität bieten, um ein proaktives Risikomanagement zu ermöglichen. Mit unserer Wealth Discovery App, können Nutzer die Portfolios ihrer Kunden ganzjährig umfassend überwachen – inklusive Krypto-Vermögenswerte. Vereinbaren Sie eine Demo, um es live zu erleben!
Schritt 5: Konsolidiertes Reporting
Transparente Berichterstattung ist die Grundlage für das Vertrauen der Kunden. Das System sollte umfangreiche Reporting-Funktionen bieten, sodass Wealth Managers und Family Offices detaillierte Berichte über Performance, Asset-Allokation, Transaktionen und Kosten erstellen können. Die konsolidierte Reporting-Funktionalität erleichtert die Datenaggregation aus verschiedenen Banken, Konten und Anlageklassen – ob liquide oder illiquide Private-Market-Positionen. Erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von etopsOS auf unserer Website.
Ein gutes Portfoliomanagement-System steigert die Effizienz, senkt Risiken und verbessert die Kundenergebnisse. Wer auf Strategieentwicklung, Modellportfoliomanagement, Rebalancing, Monitoring und konsolidiertes Reporting setzt, schafft die Grundlage dafür, dass Wealth Managers und Family Offices mehr Zeit für ihre Kunden gewinnen – für mehr Servicequalität und stärkere Kundenbeziehungen.
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Unser Bruno bei der Übergabe des Preises am 08.02.2024