Unabhängige Berater
Unabhängige Finanzberater stärken
Stärken Sie Ihre Kundenbeziehungen und optimieren Sie Ihre Prozesse mit unseren WealthTech Produkten, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Regulatorische Herausforderungen meistern
Regulatorische Anforderungen entwickeln sich ständig weiter und stellen Finanzberater vor große Herausforderungen. Unsere Produkte vereinfachen den Prozess, indem sie Compliance-Aufgaben, Risikokontrolle und Reporting automatisieren und so die Einhaltung globaler Standards gewährleisten. Durch sichere Datenverwaltung und prüfbereite Dokumentation schützen Sie sensible Kundendaten und erfüllen Vorschriften wie KYC, AML, MiFID II und GDPR. Bleiben Sie regulatorischen Änderungen immer einen Schritt voraus – mit Technologie, die Komplexität reduziert, Risiken minimiert und Ihr Unternehmen mühelos konform hält.
Optimierung des Kundenmanagements
Der Aufbau starker Kundenbeziehungen erfordert Effizienz, Personalisierung und nahtlose Kommunikation. Unsere Lösungen optimieren das Kundenmanagement, indem sie Daten zentralisieren und Echtzeiteinblicke bieten. Mit intuitiven Tools für Onboarding, Portfoliotracking und personalisierte Berichte verbessern Sie die Kundeninteraktion und reduzieren den Verwaltungsaufwand. Konzentrieren Sie sich auf erstklassigen Service – mit Technologie, die jeden Aspekt des Kundenmanagements optimiert.
Hauptvorteile
Finden Sie die besten Lösungen für unabhängige Finanzberater. Meistern Sie regulatorische Hürden, passen Sie sich veränderten Anforderungen an und steigern Sie Ihre Effizienz.
Nachhaltiges Investieren
Integrieren Sie ESG-Faktoren nahtlos in Ihre Anlagestrategien mit unseren Produkten und bieten Sie Ihren Kunden nachhaltige Investmentoptionen, die ihren Werten entsprechen.
Finanzplanung & Beratung
Bieten Sie personalisierte Finanzplanung mit unseren umfassenden Beratungstools an und entwickeln Sie maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren Kunden helfen, ihre individuellen finanziellen Ziele zu erreichen.
Kundenberichterstattung & Offenlegung
Vereinfachen Sie die Erstellung detaillierter und transparenter Berichte, die nicht nur regulatorische Anforderungen erfüllen, sondern auch das Vertrauen Ihrer Kunden durch klare und umfassende Kommunikation stärken.
Risikomanagement
Unsere hochentwickelten Tools zur Risikobewertung und -minderung ermöglichen es Ihnen, Marktvolatilität souverän zu bewältigen und sicherzustellen, dass Kundenportfolios widerstandsfähig und geschützt bleiben.
Produkte für unabhängige Berater
Lead Generation & Prospecting
etops Sales Intelligence
Client Management & Advisory
etops Robo Advisor
Client Management & Advisory
etops Advisory Hub
Client Management & Advisory
etops Wealth Discovery
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