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Unabhängige Berater

Unabhängige Finanzberater stärken

Stärken Sie Ihre Kundenbeziehungen und optimieren Sie Ihre Prozesse mit unseren WealthTech Produkten, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Regulatorische Herausforderungen meistern

Regulatorische Herausforderungen meistern

Regulatorische Anforderungen entwickeln sich ständig weiter und stellen Finanzberater vor große Herausforderungen. Unsere Produkte vereinfachen den Prozess, indem sie Compliance-Aufgaben, Risikokontrolle und Reporting automatisieren und so die Einhaltung globaler Standards gewährleisten. Durch sichere Datenverwaltung und prüfbereite Dokumentation schützen Sie sensible Kundendaten und erfüllen Vorschriften wie KYC, AML, MiFID II und GDPR. Bleiben Sie regulatorischen Änderungen immer einen Schritt voraus – mit Technologie, die Komplexität reduziert, Risiken minimiert und Ihr Unternehmen mühelos konform hält.

Optimierung des Kundenmanagements

Optimierung des Kundenmanagements

Der Aufbau starker Kundenbeziehungen erfordert Effizienz, Personalisierung und nahtlose Kommunikation. Unsere Lösungen optimieren das Kundenmanagement, indem sie Daten zentralisieren und Echtzeiteinblicke bieten. Mit intuitiven Tools für Onboarding, Portfoliotracking und personalisierte Berichte verbessern Sie die Kundeninteraktion und reduzieren den Verwaltungsaufwand. Konzentrieren Sie sich auf erstklassigen Service – mit Technologie, die jeden Aspekt des Kundenmanagements optimiert.

Hauptvorteile

Finden Sie die besten Lösungen für unabhängige Finanzberater. Meistern Sie regulatorische Hürden, passen Sie sich veränderten Anforderungen an und steigern Sie Ihre Effizienz.

Nachhaltiges Investieren

Nachhaltiges Investieren

Integrieren Sie ESG-Faktoren nahtlos in Ihre Anlagestrategien mit unseren Produkten und bieten Sie Ihren Kunden nachhaltige Investmentoptionen, die ihren Werten entsprechen.

Finanzplanung & Beratung

Finanzplanung & Beratung

Bieten Sie personalisierte Finanzplanung mit unseren umfassenden Beratungstools an und entwickeln Sie maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren Kunden helfen, ihre individuellen finanziellen Ziele zu erreichen.

Kundenberichterstattung & Offenlegung

Kundenberichterstattung & Offenlegung

Vereinfachen Sie die Erstellung detaillierter und transparenter Berichte, die nicht nur regulatorische Anforderungen erfüllen, sondern auch das Vertrauen Ihrer Kunden durch klare und umfassende Kommunikation stärken.

Risikomanagement

Risikomanagement

Unsere hochentwickelten Tools zur Risikobewertung und -minderung ermöglichen es Ihnen, Marktvolatilität souverän zu bewältigen und sicherzustellen, dass Kundenportfolios widerstandsfähig und geschützt bleiben.

Produkte für unabhängige Berater

Lead Generation & Prospecting

etops Sales Intelligence

Identifizieren Sie lukrative Zielgruppen und steigern Sie den Umsatz mit datenbasierten Lead-Insights.

Client Management & Advisory

etops Robo Advisor

Bieten Sie eine schlüsselfertige digitale Wealth-Plattform – automatisierte Lösungen für moderne Kundenberatung.

Client Management & Advisory

etops Advisory Hub

Onboarden Sie neue Kunden mühelos und bieten Sie personalisierte Beratung mit innovativen, vertriebsfreundlichen Prozessen.

Client Management & Advisory

etops Wealth Discovery

Steigern Sie die Effizienz im Tagesgeschäft mit Portfolio-Überwachung, Analysen, Gebührenmanagement und CRM-Tools.

Client Management & Advisory

etops Compliance Recorder

Zeichnen Sie Beratungsgespräche einfach und rechtssicher auf – ohne zusätzliche Hard- oder Software.

Analytics & Reporting

etops Analytics Studio

Nutzen Sie leistungsstarke Analysen für fundierte Entscheidungen – von der Datenerfassung bis zur dynamischen Visualisierung.
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