Im modernen Wealth Management hervorzustechen ist entscheidend.
etopsOS – eine einzigartige SaaS-Plattform für Wealth Management – setzt mit herausragenden Funktionen neue Branchenstandards. Besonders die Reporting-Funktion von etopsOS hat zuletzt große Aufmerksamkeit erhalten (Link zur Auszeichnung).
Schluss mit langweiligen und schwer verständlichen Reports. Mit unserer Reporting-Engine können Vermögens- und Asset Manager Berichte und Factsheets erstellen, die flexibel, visuell ansprechend und leicht verständlich sind – exakt zugeschnitten auf die vielfältigen Anforderungen ihrer Kunden. Ob es um die Präsentation wichtiger Finanzdaten oder die Erfüllung regulatorischer Anforderungen geht: Etops macht den Prozess so einfach wie nie zuvor.
Darum ist Etops Client Reporting ein echter Game-Changer:
Etops ermöglicht es Vermögensverwaltern, Berichte individuell an Kundenwünsche und unternehmerische Ziele anzupassen. Statt starrer Templates bietet unser System maximale Gestaltungsfreiheit. Ob Langversion oder Kurzreport, quartalsweise oder spontan und aktuell – unsere Reporting-Engine ermöglicht es Ihnen, sich an die Bedürfnisse Ihrer Kunden anzupassen, wenn es um pdf-basierte Berichte geht.
Durch intuitive Designfunktionen und dynamische Visualisierungen verwandelt Etops webbasierte Berichte in überzeugende Darstellungen, die bei Kunden nachhaltig wirken. Interaktive Diagramme, ansprechende Infografiken und strukturierte Inhalte sorgen dafür, dass Informationen nicht nur verständlich, sondern auch einprägsam sind.
. Das Produkt bietet vollständige Flexibilität mit einer einfachen, intuitiven Schnittstelle, die interaktive Berichte zu einem Kinderspiel macht. Individuelle Anforderungen werden durch interaktive Dashboards entweder im Browser oder auf dem Handy erfüllt. Komplexe Inhalte werden verständlich aufbereitet, damit Kunden jederzeit informiert und eingebunden bleiben. Mehr über Wealth Discovery und interaktives Reporting erfahren Sie auf unserer Website.
Dank benutzerfreundlicher Oberflächen und intuitiver Navigation wird das Verständnis von Berichten zum Kinderspiel – sowohl für Kunden als auch für das Management. Etops überwindet die typischen Hürden in der Kommunikation von Finanzdaten und schafft so eine Basis für langfristige Kundenbeziehungen auf Augenhöhe.
Für Vermögensverwalter kann es eine entmutigende Aufgabe sein, sich im regulatorischen Umfeld zurechtzufinden. Mit Etops wird die Einhaltung der Vorschriften nahtlos und stressfrei. Durch die Automatisierung der Erstellung von Berichten und Dokumentationen stellen wir sicher, dass Wealth & Asset Manager den regulatorischen Anforderungen immer einen Schritt voraus sind. Von der Einreichung von Berichten bei Aufsichtsbehörden bis hin zur Erleichterung von Audits – Etops rationalisiert den Compliance-Prozess und ermöglicht es Vermögensverwaltern, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können: ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser Produkt einen neuen Standard für das Kundenreporting in der Vermögensverwaltungsbranche setzt. Mit beispielloser Flexibilität, visueller Anziehungskraft, leichter Verständlichkeit und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ermöglicht es Etops Vermögensverwaltern, ihren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig der Konkurrenz voraus zu sein. In einer sich stetig wandelnden Branche bleibt Etops der verlässliche Innovationspartner für Vermögensverwalter, Family Offices und Privatbanken.
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