Effiziente Asset-Gruppierung
Unsere Wealth Discovery-Anwendung vereinfacht die Gruppierung von Vermögenswerten und Positionen innerhalb eines Portfolios oder konsolidierten Mandats. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können unsere Kunden ihre Vermögenswerte nach Instrumentendaten wie Branchensektoren, geografischen Regionen, Ländern, Währungen, Ratings und verschiedenen Ebenen der Asset-Klassifizierung strukturieren. Diese Funktion ermöglicht eine übersichtliche Darstellung von Einzelportfolios, Portfoliogruppen und Mandaten – für eine bessere Verwaltung und Optimierung der Asset-Allokation.
Benutzerspezifische Ansichten sind entscheidend für präzise Analysen – Wealth Discovery macht diesen Prozess besonders einfach. Die Plattform erlaubt es Nutzern, leistungsstarke Ansichten ganz nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Ob Fokus auf Performance-Kennzahlen, Risikowerte oder spezifische Beitragsanalysen – unsere Kunden können Daten effizient durchforsten und analysieren, um selbst komplexe Portfolios im Detail zu verstehen.
Echtzeit-Analysen leicht gemacht:
Wealth Discovery versteht, wie wichtig Echtzeit-Analysen im Wealth Management sind. Unsere Engine ermöglicht es, komplette Gruppen von Portfolios oder Mandaten innerhalb von Millisekunden neu zu berechnen. Sie möchten Marktwerte, TWRs oder FX-Beiträge auf Länder-Ebene sehen? Kein Problem! Im nächsten Moment möchten Sie zusätzlich nach Branchensektoren gruppieren und analysieren? Ganz einfach!
Diese Funktionalität erlaubt es den Nutzern, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren – und minimiert das Risiko verpasster Chancen.
On-the-fly-Gruppierungen und Analysen sind auch über unsere etopsOS API verfügbar – für noch mehr Flexibilität beim Aufbau eigener Anwendungen.
Klare finanzielle Einblicke
Wealth Discovery
ist keine gewöhnliche Anwendung – sie ist ein praxisnahes Werkzeug für finanzielle Entscheidungsstärke. Im Einklang mit der Mission von Etops gibt die Plattform sowohl Privatpersonen als auch Finanzprofis die Tools an die Hand, um die Komplexität des Wealth Managements erfolgreich und unkompliziert zu meistern.
Mit intuitiver Asset-Gruppierung, individuell anpassbaren Ansichten und Echtzeit-Analysen hilft Wealth Discovery, fundierte Entscheidungen zu treffen und neue Chancen zu entdecken (Wortspiel beabsichtigt).
Erleben Sie die praktische Seite des Wealth Managements mit Wealth Discovery von Etops – Ihre finanzielle Superkraft!
(Sie werden wissen, was wir meinen, sobal Sie es ausprobiert haben.)