Wealth Manager
Vermögensverwaltern neue Möglichkeiten eröffnen
Meistern Sie die dynamische Landschaft des Wealth Managements mit Leichtigkeit. Überwinden Sie regulatorische Hürden, passen Sie sich an sich verändernde Erwartungen an und steigern Sie die Effizienz.
Herausforderungen meistern
Im ständig wandelnden Bereich des unabhängigen Asset Managements stehen Fachleute vor einzigartigen Herausforderungen. Die stetig wachsenden regulatorischen Anforderungen, sinkende Margen und steigende Kundenerwartungen machen eine schnelle und umfassende Digitalisierung unerlässlich. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen unabhängige Asset Manager diese komplexe Landschaft mit Agilität meistern und Technologie nutzen, um ihre Abläufe zu optimieren und den sich ständig verändernden Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden.
Die transformative Kraft unserer Plattform
Maßgeschneidert, um den Anforderungen erhöhter Regulierungen, finanzieller Einschränkungen und sich wandelnder Kundenerwartungen gerecht zu werden, ermöglicht die Lösung von Etops eine nahtlose und agile Digitalisierung. Unser Ökosystem bietet eine umfassende Suite von Tools, die Vermögensverwaltern hilft, Compliance-Anforderungen effizient zu erfüllen, Abläufe zu optimieren, den dynamischen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden und die Beziehungsmanager aktiv in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Unsere Plattform ist der Schlüssel, um nicht nur auf Veränderungen zu reagieren, sondern in der wettbewerbsintensiven Welt des Wealth Managements führend zu sein.
Hauptvorteile
Finden Sie die besten Produkte, die auf Vermögensverwalter zugeschnitten sind. Überwinden Sie regulatorische Hürden, passen Sie sich an sich verändernde Erwartungen an und steigern Sie die Effizienz.
Compliance
Unsere Lösung erfüllt umfassend sowohl die Schweizer als auch die EU-Vorgaben und hilft Ihnen, vollständige Compliance zu erreichen. Das Ökosystem sorgt für die kontinuierliche Überwachung der Anlagerichtlinien, sowohl vor als auch nach dem Handel, in Kombination mit CRM-Funktionen.
Multi-Custody
Mit integrierter Multi-Custody-Integration ermöglichen unsere Produkte die Verwaltung von Vermögenswerten über mehrere Depotbanken hinweg auf einer einzigen Plattform. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Vermögensverwalter ihren Kunden mit unterschiedlichen Depotbankbeziehungen gerecht werden können, während ein einheitlicher und effizienter Arbeitsablauf beibehalten wird.
Unterstützung des Kundenlebenszyklus
Unsere Plattform unterstützt nahtlos den gesamten Kundenlebenszyklus, von der ersten Onboarding-Phase bis hin zum fortlaufenden Beziehungsmanagement. Sie ermöglicht eine effiziente Überwachung der Kundeninteraktionen, Portfolio-Performance und Compliance-Anforderungen, sorgt für eine herausragende Erfahrung an jedem Kontaktpunkt und reduziert gleichzeitig den manuellen Aufwand.
Integriertes CRM
Das integrierte CRM deckt wesentliche Aspekte wie Risikoprofile, Kundenkategorisierungen, ESG-Präferenzen, KYC-Daten und regulatorische Schritte ab. Erstellen Sie mühelos Kontaktberichte und verwalten Sie Dokumente nahtlos, mit der Möglichkeit, diese direkt innerhalb der Plattform zu speichern und zuzuordnen.
Produkte für Wealth Manager
Client Management & Advisory
etops Robo Advisor
Client Management & Advisory
etops Advisory Hub
Client Management & Advisory
etops Wealth Discovery
Analytics & Reporting
etops Wealth Reporting
Portfolio Management
etops Portfolio Manager
Data & APIs
etops Connectivity
Services
etops Wealth Services
Client Management & Advisory
etops Compliance Recorder
Bleiben Sie auf dem Laufenden