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Notizie e tendenze
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Software per la gestione patrimoniale nel 2026: dove serve davvero l’IA
Nel 2026 i gestori patrimoniali europei scelgono il software con una nuova priorità: dove si colloca l'IA. Oggi la maggior parte dell'IA nel wealth management funziona come copilota isolato, aggiunto a un singolo strumento e...
Approfondimenti sul settore
Mercati privati per una platea più ampia di investitori
I mercati privati stanno diventando sempre più accessibili a una cerchia più ampia di investitori. I fondi tokenizzati, le strutture semi-liquide e le piattaforme digitali stanno abbassando le barriere all’accesso al private equity, alle infrastrutture...
Approfondimenti sul settore
Come i family office riescono a sopravvivere alla scomparsa delle loro figure chiave
La minaccia più grande per un family office raramente è una flessione del mercato. È il momento in cui una persona se ne va e, con lei, se ne va anche il contesto che teneva...
Approfondimenti sul settore
Perché l’intelligenza artificiale nella consulenza finanziaria ha bisogno di una piattaforma integrata
L'intelligenza artificiale non sostituirà la consulenza finanziaria personale. Il suo vero valore emerge quando solleva i consulenti dai processi manuali, rende i dati strutturalmente fruibili e supporta i flussi di lavoro operativi in modo scalabile....
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SIX collabora con etops FIXhub
I mercati finanziari puntano sulla velocità e sull’affidabilità, e la connettività gioca un ruolo fondamentale. Trading Solutions by SIX ha stretto una collaborazione con etops FIXhub per offrire ai propri clienti l’accesso a una gamma...
Cliente in primo piano
Come Adepa ha ampliato le proprie attività senza aumentare il personale
Grazie a un team specializzato di professionisti, Adepa supporta i clienti in diverse giurisdizioni e contesti normativi. Questa complessità richiede processi solidi e una qualità dei dati costante per garantire trasparenza ed efficienza. L’approccio di...
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Etops rafforza la propria leadership in Europa e in Medio Oriente
Etops continua a consolidare la propria posizione di leader paneuropeo nel settore WealthTech e rafforza il proprio impegno in Europa e in Medio Oriente con la nomina di Luis Ugedo e Oliver Thommen a direttori...
Approfondimenti sul settore
Perché l’IA fallisce senza la giusta piattaforma di gestione degli investimenti
Molti gestori patrimoniali stanno cercando di integrare l’IA in strutture operative che non sono mai state progettate per funzionare come un unico sistema. La gestione del portafoglio, l’esecuzione degli ordini, i controlli di conformità e...
Approfondimenti sul settore
Quando la complessità supera i limiti del family office
I family office si stanno trasformando in ecosistemi sempre più complessi. Man mano che le strutture patrimoniali si espandono tra investimenti, organi di governance e parti interessate, la sfida non è più solo quella di...
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App di investimento per i clienti pluripremiata
Ieri sera a Londra, Etops è stata premiata per il terzo anno di fila come vincitrice della categoria “Client Investment Application” ai WealthBriefing European Awards 2026. Questo riconoscimento ripetuto riflette il nostro impegno costante verso...
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Qbitia stringe una partnership con etops FIXhub
La connettività gioca un ruolo fondamentale nei flussi di lavoro di trading di oggi, e le aziende si affidano sempre di più a un accesso scalabile e affidabile a una vasta gamma di piattaforme di...
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Reportistica per i clienti pluripremiata nel settore della gestione patrimoniale
Ieri sera a Zurigo ci è stato assegnato il WealthBriefing Swiss EAM Award 2026 nella categoria “Miglior rendicontazione al cliente”. Questo riconoscimento rappresenta per noi una tappa importante. Conferma la nostra continua evoluzione e il...
Approfondimenti sul settore
Iper-personalizzazione nella gestione patrimoniale
Le aspettative dei clienti con un patrimonio elevato sono cambiate radicalmente. La performance da sola non basta più. I clienti si aspettano servizi di consulenza che integrino in modo sistematico obiettivi, preferenze e vincoli individuali,...
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Campagna di marketing internazionale pluripremiata e il team che l’ha realizzata
Ieri sera a Ginevra ci hanno premiato con il WealthBriefing Swiss Award 2026 nella categoria “Campagna di marketing internazionale e team”. Questo riconoscimento segna una tappa importante per noi, perché riflette un anno di collaborazione...
Prodotto
GTRegs: lo strumento di monitoraggio normativo di Grant Thronton, basato sulla tecnologia Etops
Grant Thornton ha lanciato un nuovo strumento di monitoraggio normativo in collaborazione con Etops. GTRegs è una soluzione digitale pensata per aiutare gli istituti finanziari a stare al passo con gli sviluppi normativi del mercato...
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Etops annuncia la nomina di Patrick Kopp a nuovo Chief Services Officer del Gruppo
Etops ha annunciato la nomina di Patrick Kopp a Chief Services Officer (CSO). Dopo quasi nove anni all’interno del Gruppo Etops, dove ha contribuito allo sviluppo dei servizi di consulenza, dati e gestione del rischio,...
Prodotto
Advisor Intelligence: trasformare le conversazioni di consulenza in spunti concreti
I colloqui di consulenza sono il cuore di ogni consulenza finanziaria e assicurativa. È proprio lì che si definiscono gli obiettivi, si valutano i rischi, si preparano le decisioni e si instaura un rapporto di...
Approfondimenti sul settore
Gli strumenti generici stanno mettendo a rischio il patrimonio familiare
Gestire il patrimonio attraverso le generazioni è una cosa complessa. Oggi i family office spesso gestiscono portafogli che abbracciano diversi continenti, valute e classi di attività, dagli immobili in Europa al venture capital in Asia,...
Approfondimenti sul settore
Una governance dei dati inadeguata ti sta facendo perdere rendimenti
Nella gestione patrimoniale e degli asset, la performance non dipende solo dalla scelta degli investimenti giusti. Si tratta di prendere le decisioni giuste, e queste decisioni dipendono dai dati. Se la tua governance dei dati...
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Etops 2025: il bilancio dell’anno: un anno all’insegna della crescita e dell’innovazione
Il 2025 è stato un anno fondamentale per Etops. Dal lancio del nostro nuovo marchio all’ampliamento del nostro ecosistema di prodotti, fino all’arrivo di nuovi clienti, ecco una breve carrellata di ciò che ha reso...
Approfondimenti sul settore
Gestione dei dati: da peso a automazione
Nella gestione patrimoniale istituzionale, la gestione dei dati viene spesso vista come un obbligo necessario piuttosto che come un vantaggio strategico. I requisiti normativi, gli standard di rendicontazione e le esigenze operative la rendono inevitabile,...
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Etops è stata citata nel rapporto “Software & Technology” di Simple
Il mondo dei family office sta cambiando velocemente. La tecnologia non è più solo un optional, ma sta diventando la colonna portante delle operazioni. Il “Family Office Software & Technology Report 2025” di Simple coglie...
Approfondimenti sul settore
Prepararsi al grande trasferimento di ricchezza
Il più grande trasferimento di ricchezza della storia moderna è già in corso. Nei prossimi 20 anni, ci saranno trasferimenti per trilioni dalle generazioni più anziane ai loro eredi: questo cambierà il modo in cui...
Approfondimenti sul settore
Esternalizzare o sviluppare in proprio la tecnologia per la gestione patrimoniale?
Ogni gestore patrimoniale prima o poi si trova di fronte alla stessa domanda: è meglio sviluppare un software in proprio o optare per una soluzione in outsourcing? Sulla carta, lo sviluppo in proprio sembra allettante:...
Approfondimenti sul settore
Tecnologia per i consulenti finanziari indipendenti: perché la trasformazione digitale non può aspettare
I consulenti finanziari indipendenti (IFA) in Europa sono sotto pressione. I clienti si aspettano un accesso in tempo reale e un servizio personalizzato, mentre le normative come MiFID II, WpHG, SFDR e FIDLEG diventano sempre...
Approfondimenti sul settore
Interoperabilità finanziaria: la base per la crescita
Nel panorama attuale della gestione patrimoniale, i clienti non si aspettano solo rendimenti, ma anche chiarezza, coerenza e controllo. Ma offrire un’esperienza del genere è più difficile di quanto sembri. I dati sono sparsi tra...
Approfondimenti sul settore
Il successo del portafoglio grazie a dati di qualità
Nel settore della gestione patrimoniale, i dati non sono solo una risorsa, ma un vero e proprio vantaggio strategico. La capacità di prendere decisioni informate, fornire consulenza personalizzata e garantire la conformità normativa dipende dall’integrità...
Approfondimenti sul settore
La gestione patrimoniale in Europa: agilità e chiarezza
Nel 2025 il settore europeo della gestione patrimoniale sta vivendo una profonda trasformazione. Noi di Etops crediamo che la tecnologia basata sui dati, le informazioni utili e una vera collaborazione consentano alle aziende non solo...
Approfondimenti sul settore
Il reporting come leva strategica per i gestori patrimoniali
Nel panorama attuale della gestione patrimoniale, la rendicontazione ai clienti si è trasformata da semplice attività operativa di routine a vera e propria leva strategica. I clienti istituzionali non si accontentano più di semplici PDF...
Approfondimenti sul settore
Automazione strategica: la strada verso un’efficienza radicale
I gestori patrimoniali europei si trovano ad affrontare una pressione sui margini e una complessità operativa senza precedenti. Ma mentre alcune società faticano, altre stanno scoprendo la strada verso una “efficienza radicale” grazie all’automazione strategica....
Approfondimenti sul settore
Il valore del consulente in carne e ossa in un mondo digitale
Gli strumenti digitali hanno rivoluzionato la gestione patrimoniale. L'onboarding è più veloce. La reportistica è automatizzata. I dati sono ovunque. Ma ecco come stanno le cose: i clienti vogliono conversazioni vere. Vogliono sentirsi capiti. Vogliono...
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Etops annuncia la nomina di Andrea Bosetti a nuovo direttore finanziario del gruppo
Etops rafforza la propria leadership con la nomina di Andrea Bosetti a Direttore Finanziario del Gruppo. Un dirigente esperto nel settore finanziario che vanta oltre 25 anni di esperienza nella tecnologia per la gestione patrimoniale...
Approfondimenti sul settore
La democratizzazione del family office: una rivoluzione tecnologica silenziosa nella gestione patrimoniale
Per decenni, i servizi di family office sono stati appannaggio esclusivo dei super ricchi. Di solito la soglia minima era tra i 100 e i 250 milioni di euro di patrimonio, il che li rendeva...
Approfondimenti sul settore
Trasparenza e rischio: i nuovi imperativi per i gestori patrimoniali e di asset
Il settore della gestione degli investimenti sta cambiando velocemente. La trasparenza è passata dall’essere un requisito normativo a diventare un vantaggio competitivo, dato che i clienti più informati chiedono ai propri consulenti analisi in tempo...
Approfondimenti sul settore
Come l’intelligenza artificiale sta davvero cambiando la quotidianità dei gestori patrimoniali
L'intelligenza artificiale nella gestione patrimoniale ha superato la fase del semplice clamore mediatico per affrontare vere sfide operative. Dal monitoraggio automatizzato della conformità alla preparazione degli incontri con i clienti grazie all'IA, le aziende stanno...
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Finanzportal24 entra a far parte di Etops e rafforza l’offerta del gruppo nel settore dei software per la pianificazione finanziaria
Etops amplia il proprio portafoglio di servizi con l'acquisizione di Finanzportal24, uno dei principali fornitori di software per la pianificazione finanziaria in Germania.
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App di investimento per i clienti pluripremiata: creare esperienze digitali significative nel settore della gestione patrimoniale e degli investimenti
Etops è stata recentemente premiata come vincitrice del premio “Migliore applicazione di investimento per i clienti” ai WealthBriefing European Awards 2025. Questo riconoscimento sottolinea il nostro impegno nel ridefinire la gestione del patrimonio e degli...
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Dalla normativa alla reputazione: l’impatto più profondo della MiFID II
Nel panorama attuale dei servizi finanziari, la fiducia non si basa solo sui risultati di mercato e sulla consulenza personalizzata, ma anche sulla trasparenza e sul rispetto delle norme di regolamentazione. Una delle linee guida...
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Un altro passo importante nella creazione del polo europeo del WealthTech: le attività rivolte ai clienti di Etops e del gruppo niiio finance si uniscono sotto il marchio Etops
Etops Group AG e niiio finance group AG, due nomi di spicco nel settore europeo del WealthTech, sono orgogliosi di annunciare un’altra pietra miliare nel loro percorso strategico. Nell’ambito di questa mossa di trasformazione, le...
Approfondimenti sul settore
Tutela della fiducia dei clienti: come Etops integra le migliori pratiche di sicurezza informatica nella gestione patrimoniale
Nel mondo della gestione patrimoniale e degli investimenti, l’importanza della sicurezza informatica non può essere sottovalutata. L’era digitale ha portato enormi vantaggi in termini di comodità ed efficienza, ma ha anche introdotto nuovi rischi per...
Approfondimenti sul settore
Soldi, giochi mentali e come dominare il mercato: come la finanza comportamentale sta cambiando la gestione patrimoniale
Nel mondo della gestione patrimoniale, abbiamo sempre dato per scontato che gli investitori fossero esseri razionali, che prendessero decisioni basandosi sempre su fatti concreti e oggettivi. Ma ammettiamolo: siamo esseri umani. E gli esseri umani,...
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La rivoluzione digitale nella gestione patrimoniale: trasformare il servizio clienti e le operazioni
Le piattaforme digitali sono diventate strumenti indispensabili per i gestori patrimoniali. Queste soluzioni innovative stanno rivoluzionando il modo di interagire con i clienti, semplificare le operazioni e perfezionare le strategie di investimento. Scopriamo insieme il...
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Etops Group AG entrerà a far parte di un gruppo europeo specializzato in wealthtech sostenuto da Pollen Street Capital
Etops Group AG (Etops), uno dei principali fornitori di soluzioni SaaS per la gestione patrimoniale e degli asset, annuncia che entrerà a far parte di un gruppo che sta consolidando il mercato europeo del software...
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La tua piattaforma obsoleta ti sta frenando? Innovate e offrite valore ai clienti con le API di etopsOS
Oggi le società di finanza e gestione patrimoniale devono far fronte a una domanda sempre maggiore di integrazione senza soluzione di continuità, efficienza e digitalizzazione nella loro offerta di servizi. Spesso queste aziende si trovano...
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Selli AG entra a far parte del Gruppo Etops
Etops è orgogliosa di annunciare la fusione con Selli AG, un’azienda innovativa specializzata in Sales Intelligence. Questa partnership strategica ha consolidato la collaborazione di successo degli ultimi anni, portando Selli AG a far parte del...
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Axeed ora si chiama Etops
Axeed si è ufficialmente fusa con Etops, unendo i nostri team e potenziando la nostra offerta di servizi. Questa transizione garantisce servizi ottimizzati e soluzioni innovative per i nostri clienti e partner. Ti ringraziamo per...
Prodotto
Migliora l’esperienza dei tuoi clienti con Wealth Discovery
Per chi si occupa di gestione patrimoniale e di asset management, offrire un’esperienza di altissimo livello è fondamentale. I tuoi clienti hanno aspettative elevate riguardo agli strumenti e alle tecnologie che usi per gestire i...
Approfondimenti sul settore
Dare più potere ai gestori patrimoniali: strumenti essenziali per i consulenti finanziari di oggi
Man mano che il panorama finanziario si evolve, anche gli strumenti e le tecnologie che permettono ai gestori patrimoniali di orientarsi ed eccellere nel proprio ruolo devono evolversi di conseguenza. Nel mondo frenetico di oggi,...
Approfondimenti sul settore
Accogliere il cambiamento: capire i nuovi obblighi comportamentali della FINMA secondo la FIDLEG/FIDLEV
Nel settore della gestione patrimoniale, in continua evoluzione, i cambiamenti normativi giocano un ruolo importante nel definire le pratiche e gli standard. Di recente, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha annunciato importanti...
Prodotto
Ti presentiamo la gestione delle commissioni ETOPs e la fatturazione: semplificare la gestione patrimoniale
Una gestione efficiente delle commissioni è fondamentale per i gestori patrimoniali, i family office e gli asset manager. Con le funzionalità di gestione delle commissioni e fatturazione di Etops, puoi snellire i processi di fatturazione,...
Partner in primo piano
Etops e Yainvest annunciano una partnership per aumentare la fiducia e la trasparenza grazie a profili di rischio ottimizzati
Etops, uno dei principali fornitori di servizi finanziari, e Yainvest, un motore di terza generazione per la profilazione comportamentale e la valutazione del rischio, sono lieti di annunciare la loro partnership strategica volta a ridefinire...
Approfondimenti sul settore
Efficienza e trasparenza nella gestione patrimoniale
Scopri come Etops rivoluziona la gestione patrimoniale per i family office integrando perfettamente asset liquidi e illiquidi in un’unica piattaforma completa. Grazie a strumenti efficienti per il reporting consolidato, analisi trasparenti del portafoglio e analisi...
Prodotto
Una svolta nel mondo della gestione patrimoniale: la rendicontazione con etops Wealth Discovery
Con la sua piattaforma pluripremiata, Etops rivoluziona la reportistica per i clienti nel settore della gestione patrimoniale. Offrendo flessibilità senza pari, un’estetica accattivante e la conformità normativa, Etops permette ai gestori patrimoniali di creare report...
Approfondimenti sul settore
Come l’intelligenza artificiale sta cambiando la gestione del patrimonio e degli asset
Nel campo della gestione patrimoniale, Etops punta sull’innovazione e sta al passo con gli ultimi sviluppi nel campo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Ci impegniamo a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti...Senza categoria
Gestione del portafoglio pluripremiata: elementi fondamentali per i gestori patrimoniali e i family office
Etops è stata recentemente premiata come Vincitrice del 2024 nella categoria “Soluzioni per la gestione del portafoglio” dai WealthBriefing Award. Questo articolo approfondisce gli elementi fondamentali di un sistema efficace di gestione del portafoglio, analizzando...
Approfondimenti sul settore
Ottimizzare le analisi finanziarie
Il potere del raggruppamento degli asset e dell’analisi patrimoniale in tempo reale: nel dinamico mondo della finanza, per stare al passo con i tempi non basta limitarsi a tenere d’occhio i tuoi investimenti. Il modo...
Prodotto
Il portafoglio di investimenti perfetto?
L'approccio pragmatico al consolidamento patrimoniale, all'analisi e alla rendicontazione completa su investimenti liquidi e illiquidi: nel mondo della gestione patrimoniale e degli asset, gli investitori devono affrontare la sfida di trovare il giusto equilibrio tra...Iniziamo
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