Prodotti per la gestione del patrimonio e degli asset
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- Asset Manager
- Banca
- Sviluppatore
- Family Office
- Consulenti finanziari indipendenti
- Assicurazione
- Wealth Manager
- Gestire la mia agenda clienti
- Analisi dei dati dei clienti
- Come trovare nuovi potenziali clienti
- Gestione degli ordini e loro esecuzione
- Stabilire collegamenti con broker e depositari
- Gestione dei portafogli di investimento
- Esternalizzare le mie attività di middle e back office
- Archiviazione delle conversazioni con i clienti (“registrazione”)
- Fornire consulenza sugli investimenti digitali
- Fornire consulenza personalizzata in materia di investimenti
Il tuo partner affidabile per il futuro dell’Asset & Wealth Management
La nostra piattaforma etopsOne offre approfondimenti, servizi e strumenti che ti permettono di risolvere problemi complessi legati alla situazione finanziaria dei tuoi clienti. Grazie alla nostra tecnologia, puoi lavorare in modo più efficiente, prendere decisioni migliori e garantire risultati migliori ai tuoi clienti.
A chi ci rivolgiamo
Etops offre alle istituzioni finanziarie dell’intero ecosistema della gestione patrimoniale e degli asset soluzioni SaaS modulari e scalabili. Aiutiamo gestori patrimoniali, consulenti finanziari indipendenti, family office, banche, compagnie assicurative e sviluppatori nella gestione dei portafogli, automatizzando la rendicontazione, garantendo la conformità normativa e offrendo un’esperienza cliente di altissimo livello.
Asset Manager
- Centralizza i dati relativi al portafoglio, al rischio e alla performance per tutti i mandati
- Automatizza la creazione di report e i calcoli per espandere le operazioni in modo efficiente
- Integrazione perfetta con depositari, fornitori di dati e sistemi a valle
Wealth Manager
- Ottieni una visione d’insieme dei portafogli dei clienti, tra banche, asset e strutture
- Crea report chiari e pronti per il cliente con il minimo sforzo manuale
- Concentrati sulla consulenza e sui rapporti con i clienti, mentre la piattaforma si occupa delle questioni più complesse
Consulenti finanziari indipendenti
- Migliora i tuoi servizi di consulenza senza aumentare il carico di lavoro operativo
- Sostieni la pianificazione finanziaria a lungo termine con dati consolidati e affidabili
- Individua i rischi, le opportunità e le lacune nell’allocazione nei portafogli dei clienti
Family Office
- Riunisci in un’unica panoramica strutture complesse, con più asset e più entità
- Garantisci trasparenza e controllo su tutte le attività, sia liquide che illiquide
- Riduci il rischio operativo grazie a una solida governance dei dati e alla tracciabilità
Banche private
- Supporta i mandati di consulenza e quelli discrezionali con dati accurati e in tempo reale sul portafoglio
- Migliora l’esperienza dei clienti grazie a report e analisi di alta qualità
- Integra etops nel tuo panorama IT senza sostituire i sistemi principali
Assicurazioni
- Fornisci ai tuoi consulenti dati consolidati sul portafoglio relativi a tutte le relazioni con i clienti
- Semplifica i flussi di lavoro di consulenza e la rendicontazione per migliorare la produttività e l’uniformità dei consulenti
- Individua i rischi, le opportunità e le lacune nell’allocazione per garantire risultati migliori ai clienti
Sviluppatori
- Accedi a una piattaforma modulare con API per l’integrazione e l’estensione
- Crea flussi di lavoro personalizzati, interfacce utente o strumenti di analisi basati sulle API di etops
- Accelera lo sviluppo grazie a un’ infrastruttura di dati finanziari collaudata
Chi siamo
La nostra visione è quella di rivoluzionare il settore della gestione patrimoniale e degli asset, fornendo a consulenti e istituzioni soluzioni digitali end-to-end, scalabili e basate sull’intelligenza artificiale, per rendere i servizi finanziari più semplici, più equi e accessibili a tutti.
2000
+Clienti
300
+I membri del team Etops
500 €
bnAUM
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Scopri il prodotto più adatto alle tue esigenze con il nostro Strumento di ricerca prodotti. Che tu sia un wealth manager, un asset manager, un family office, una banca privata o un professionista del settore assicurativo, i nostri consigli su misura ti garantiranno di trovare gli strumenti perfetti per raggiungere i tuoi obiettivi.
Realizziamo prodotti basati sui dati sfruttando la potenza del cloud, del machine learning e della genAI.
Progettiamo interfacce e flussi di lavoro intuitivi e facili da usare, assicurandoci che le nostre soluzioni si adattino perfettamente alle tue esigenze e migliorino le tue attività quotidiane.
Cresciamo insieme a te e garantiamo flessibilità nell'integrazione di soluzioni di terze parti e nell'estensione delle funzionalità tramite API.
Ultime notizie
Rimani aggiornato sugli ultimi sviluppi, approfondimenti e tendenze nel campo della gestione patrimoniale e degli asset. Dai un’occhiata ai nostri ultimi post sul blog, agli aggiornamenti aziendali e alle notizie del settore per scoprire come stiamo promuovendo l’innovazione e creando valore per i nostri clienti.
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