Dare più strumenti ai consulenti finanziari indipendenti
Migliora i rapporti con i clienti e semplifica le operazioni grazie ai nostri prodotti WealthTech pensati appositamente per le tue esigenze.
Come districarsi tra le complessità normative
I requisiti normativi sono in continua evoluzione, rendendo la conformità una sfida fondamentale per i consulenti finanziari. Le nostre soluzioni WealthTech avanzate semplificano il processo, automatizzando le attività di conformità, il monitoraggio dei rischi e la rendicontazione per garantire il rispetto degli standard globali. Grazie a una gestione sicura dei dati e a una documentazione pronta per gli audit, puoi proteggere le informazioni sensibili dei clienti rispettando al contempo normative come KYC, AML, MiFID II e GDPR. Anticipa i cambiamenti normativi con una tecnologia che riduce la complessità, minimizza i rischi e mantiene la tua attività conforme, senza alcuno sforzo.
Ottimizzazione della gestione dei clienti
Per costruire relazioni solide con i clienti servono efficienza, personalizzazione e una comunicazione fluida. I nostri prodotti semplificano la gestione dei clienti centralizzando i dati e fornendo analisi in tempo reale. Grazie a strumenti intuitivi per l’onboarding, il monitoraggio del portafoglio e la reportistica personalizzata, puoi migliorare le interazioni con i clienti riducendo al contempo gli oneri amministrativi. Concentrati sull’offrire un servizio eccezionale con una tecnologia che ottimizza ogni aspetto della gestione dei clienti.
Vantaggi principali
Trova i prodotti migliori per i consulenti finanziari indipendenti. Supera gli ostacoli normativi, adattati alle aspettative in continua evoluzione e aumenta l’efficienza.
Semplifica il processo di creazione di report dettagliati e trasparenti che non solo soddisfino i requisiti normativi, ma rafforzino anche la fiducia dei clienti grazie a una comunicazione chiara ed esaustiva.
I nostri sofisticati strumenti di valutazione e mitigazione del rischio ti permettono di affrontare con sicurezza la volatilità del mercato, garantendo che i portafogli dei clienti rimangano solidi e al sicuro.
Offri una pianificazione finanziaria personalizzata grazie ai nostri strumenti di consulenza completi, che ti permettono di creare soluzioni su misura per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari specifici.
Integra i fattori ESG in modo fluido nelle tue strategie di investimento grazie ai nostri strumenti, che ti consentono di offrire ai clienti opzioni di investimento etiche e sostenibili in linea con i loro valori.
Prodotti per i consulenti finanziari indipendenti
Analisi e reportistica
etops Wealth Discovery
Gestione clienti e consulenza
etops Advisory Hub
Analisi e reportistica
etops MiFID Recorder
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