Hub di consulenza etops

Esperienze esclusive e su misura con etops Advisory Hub

Con etops Advisory Hub puoi offrire una gestione patrimoniale efficiente e personalizzata su larga scala. Accelera l’onboarding e la fidelizzazione dei clienti, fornisci una consulenza scalabile con eccellenza operativa e garantisci conformità normativa e riduzione dei rischi, il tutto su un’unica piattaforma digitale.

Intuitivo e facile da usare

Una soluzione di consulenza integrata che arricchisce ogni fase del percorso del cliente.

Pensato per la consulenza ibrida

Personale e digitale: etops Advisory Hub favorisce le relazioni con i clienti in entrambi i mondi.

Conformità garantita

Affidati alla nostra vasta esperienza in materia normativa per garantire la piena conformità.

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Un'esperienza utente eccezionale

Offri flussi di lavoro di consulenza fluidi e intuitivi su modelli digitali, personali e ibridi. Il nostro etops Advisory Hub è progettato per offrire un’esperienza utente all’avanguardia che semplifica i processi complessi, consentendo ai gestori patrimoniali di interagire con i clienti in modo semplice ed efficiente.

Conformità normativa integrata

L’Etops Advisory Hub include procedure KYC (con la guida di un consulente o tramite identificazione video), informative automatizzate sui costi e sugli incentivi, oltre a documentazione conforme agli standard MiFID II e al regolamento tedesco FinVermV.

Efficienza operativa grazie all'integrazione delle API

Ottimizza i flussi di lavoro all’interno dell’etops Advisory Hub tramite interfacce di custodia basate su API, che consentono l’elaborazione diretta degli ordini con diverse banche. Grazie a queste integrazioni fluide, i consulenti possono acquisire ed elaborare gli ordini rapidamente, riducendo il lavoro manuale e minimizzando gli errori.

Consulenza multi-bancaria con etops Advisory Hub

Consenti ai consulenti di fornire una consulenza completa e informata, riunendo gli asset dei clienti provenienti da diversi depositari in un’unica panoramica semplificata. I consulenti hanno così accesso a dati completi sul portafoglio, che consentono un’analisi dettagliata delle performance e della composizione degli investimenti, fornendo ai clienti una visione chiara e globale del proprio patrimonio finanziario.

etops Advisory Hub - Risposte a tutte le tue domande

Quali funzionalità offre l'Advisory Hub di etops per la gestione patrimoniale?

L’etops Advisory Hub semplifica la consulenza in materia di investimenti grazie a una serie di caratteristiche e funzionalità innovative. Tra i punti salienti ci sono:

Connettività con le banche depositarie: le interfacce integrate con le banche depositarie consentono un’elaborazione degli ordini senza intoppi tra più istituti. La piattaforma raggruppa tutti i dati, fornendo una base per un’analisi completa.
Esperienza utente intuitiva: la piattaforma ha un’interfaccia intuitiva che semplifica la navigazione sia per i consulenti che per i clienti, garantendo un’esperienza utente fluida e coinvolgente.
Modelli di consulenza flessibili: il software supporta modelli di consulenza personalizzati, digitali e ibridi, consentendo alle aziende di adattarsi alle diverse preferenze dei clienti e agli standard di servizio moderni.
Conformità normativa senza intoppi: le procedure integrate e la documentazione automatizzata garantiscono che tutti i flussi di lavoro siano sempre pienamente conformi alle normative del settore.

L'Etops Advisory Hub può essere integrato con i sistemi già in uso?

Sì, grazie alla sua architettura “API-first”, l’etops Advisory Hub può essere integrato senza problemi con altri sistemi. Tra questi ci sono i sistemi già in uso presso banche, gestori patrimoniali e altri fornitori di servizi finanziari. È possibile anche l’integrazione con altri prodotti etops.

Grazie alla perfetta integrazione tramite interfacce basate su API, gli ordini possono essere acquisiti ed elaborati rapidamente. Questo riduce al minimo il lavoro manuale e il rischio di errori. È anche possibile creare una versione mobile della piattaforma per garantire un utilizzo ancora più flessibile.

L'etops Advisory Hub è adatto anche ai modelli di consulenza ibridi?

Abbiamo progettato questo prodotto per offrirti il miglior supporto possibile nella consulenza ai clienti. Di conseguenza, puoi utilizzarlo sia per l’assistenza ai clienti in presenza che online. Che tu decida di combinare entrambi i modelli o di passare da uno all’altro senza soluzione di continuità, etops Advisory Hub è la scelta giusta per te.

In che modo l’etops Advisory Hub garantisce la conformità normativa?

Il software garantisce la conformità ai requisiti normativi supportando le seguenti procedure e la relativa documentazione:

Procedure KYC: rendicontazione automatica di costi e benefici
Documentazione conforme alla MiFID II e alla FinVermV

Quando usi l’Advisory Hub di etops, puoi contare sulla nostra vasta esperienza in materia normativa e su una totale certezza giuridica.

Come si può mettere in pratica l’etops Advisory Hub?

L’implementazione dell’etops Advisory Hub richiede alcuni passaggi, ma è piuttosto semplice. Il processo dipende da fattori quali il tuo modello di business, i sistemi esistenti e il contesto normativo.

Per prima cosa, definisci gli obiettivi che vuoi raggiungere con l’etops Advisory Hub. Ad esempio, vuoi introdurre la consulenza ibrida o automatizzare la conformità? Ovviamente, con questo software puoi perseguire più obiettivi contemporaneamente.
Allo stesso tempo, fai una valutazione della tua situazione attuale, esaminando i sistemi, i processi e le interfacce che hai già.
Grazie alle interfacce basate su API della piattaforma, l’integrazione con il tuo sistema è semplicissima. Questo ti evita il lungo e laborioso compito di migrare i dati dei clienti, i conti e le risorse.
Durante il processo di inserimento, i dipendenti e i clienti imparano a usare la nuova piattaforma. Dato che è molto intuitiva, ci vuole pochissimo tempo.
Nella fase pilota, tutti gli utenti verificano se riescono a utilizzare il software al meglio. In base al feedback ricevuto, si possono apportare delle modifiche.

In che modo l’etops Advisory Hub migliora la gestione patrimoniale?

In che modo l’etops Advisory Hub accelera il processo di onboarding digitale?

Quali sono i vantaggi dell'onboarding digitale per i consulenti e i clienti?

Cos’è un “Advisory Hub” nella gestione patrimoniale?

In che modo l’etops Advisory Hub migliora il processo di onboarding dei clienti?

Quali flussi di lavoro relativi alla conformità sono inclusi nell'etops Advisory Hub?

L'Advisory Hub può collegarsi a più depositari e banche?

Alexander Sinn

Co-fondatore e amministratore delegato di
47 Capital AG

Grazie alla collaborazione con Etops, possiamo offrire alle nostre famiglie un resoconto patrimoniale di facile lettura e personalizzato, che rappresenta per loro un enorme vantaggio. Apprezziamo moltissimo Etops per la rapidità con cui introduce nuove funzionalità e per il suo impegno nel garantire un’esperienza utente eccezionale.

Anthony Gimigliano

Responsabile del desk istituzionale
Swissquote

La soluzione di Etops ci permette di risparmiare un sacco di tempo ed è progettata in modo efficiente, così possiamo concentrarci sulla nostra attività principale. I report dettagliati hanno migliorato notevolmente il nostro servizio, offrendo un chiaro valore aggiunto ai nostri clienti.

Sacha Fedier

Amministratore delegato
, VT Wealth Management

Con pochi clic, i dipendenti hanno accesso a tutte le informazioni importanti, il che permette loro di dedicare più tempo alle loro competenze principali: prendere decisioni ben fondate e orientate agli investitori.