In pratica, i consulenti si trovano spesso di fronte a un conflitto di obiettivi. Da un lato, devono concentrarsi completamente sui propri clienti; dall’altro, devono documentare le discussioni in modo strutturato, conforme alla legge e completo. Prendere appunti a mano e redigere resoconti dopo le riunioni richiede molto tempo, è soggetto a errori e spesso tralascia dettagli contestuali importanti.
Inoltre, spesso le opportunità di vendita rimangono inutilizzate. Durante il dialogo stesso emergono spesso segnali che indicano ulteriori esigenze o la necessità di approfondimenti, ma questi vanno persi se non vengono sistematicamente registrati e analizzati.
Con Advisor Intelligence, Etops adotta un nuovo approccio. Questa soluzione basata sull’intelligenza artificiale accompagna gli incontri di consulenza, che siano online, al telefono o di persona, e genera un’analisi strutturata subito dopo la conversazione, sulla base di profili predefiniti.
L’intelligenza artificiale non sostituisce il consulente. Anzi, lo supporta riassumendo, valutando e trasformando automaticamente i contenuti delle conversazioni in consigli concreti su come agire. Advisor Intelligence può essere usata sia come estensione integrata di etops MiFID Recorder sia come soluzione autonoma.
Advisor Intelligence offre analisi su misura sia per i consulenti che per i clienti. Mentre i consulenti ricevono report dettagliati che includono valutazioni sulla qualità e sulla conformità, i clienti ottengono un riepilogo chiaro e comprensibile con i passi successivi da compiere ben definiti.
Per gli intermediari finanziari, la valutazione rispetta i requisiti previsti dal FinVermV e dalla MiFID II; per gli intermediari assicurativi, segue la norma DIN 77230. Inoltre, il sistema analizza la struttura delle conversazioni, l’orientamento al cliente e le potenziali aree di miglioramento.
Inoltre, Advisor Intelligence individua opportunità di upselling in base al contesto e ti suggerisce l’offerta più adatta. I riepiloghi storici di tutte le conversazioni precedenti con i clienti aiutano i consulenti a prepararsi meglio e a rafforzare i rapporti a lungo termine con i clienti.
Al momento del lancio, Advisor Intelligence supporta le conversazioni di consulenza tramite Microsoft Teams, telefono e incontri di persona, con estensioni a piattaforme aggiuntive come Cisco Webex, GoTo o Zoom disponibili su richiesta. Un’interfaccia di amministrazione basata sui ruoli permette di effettuare valutazioni statistiche e gestire in modo strutturato i consulenti e le conversazioni. In prospettiva, è previsto il supporto in tempo reale durante le consulenze in corso.
Advisor Intelligence trasforma le conversazioni di consulenza in informazioni utili su larga scala.
La soluzione integra perfettamente documentazione, conformità e vendite, garantendo una consulenza migliore, una maggiore certezza giuridica e un valore misurabile fin dal primo incontro.
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