Financial Interoperability: Die Grundlage für Wachstum

Daten verbinden: Vom Custodian bis zum Client Portal

etops Wealth Discovery wurde entwickelt, um liquide und illiquide Assets über verschiedene Custodians hinweg zu konsolidieren und eine echte 360°-Sicht auf das Kundenvermögen zu ermöglichen. Berater:innen können Portfolios analysieren, Positionen prüfen und Reports erstellen, alles aus einer einzigen Umgebung heraus. Diese Interoperability schafft die Grundlage für Strategieabgleich, Benchmark-Vergleiche und Zugriff auf Positionsdetails sowie Transaktionsanalysen. 

Doch das ist nur der Anfang. 

Mit integrierter Dokumentenverwaltung, CRM-Funktionen wie Kontaktberichten und Relationship Mapping sowie eingebauten Compliance-Tools ermöglicht Wealth Discovery die effiziente Betreuung komplexer Kundenstrukturen, ohne Plattformwechsel oder Informationsverlust. 

Interoperability im gesamten Etops-Ökosystem

Interoperability ist nicht auf Wealth Discovery beschränkt, sie ist ein Grundprinzip der gesamten Etops-Produktwelt: 

• etops Asset Manager Pro: Bietet Portfolio Management auf Enterprise-Niveau für Fondsmanager und institutionelle Kund:innen. Mit einem leistungsstarken Regelwerk für Compliance in Europa, tiefgehender Risiko- und Exposure-Analyse sowie Regulatory Reporting as a Service. 

• etops APIs: Ermöglichen Echtzeit-Datenaustausch und Integration mit externen Systemen. Ob Portfolio Analytics, Climate Optimization oder Client Lifecycle Management, die APIs von Etops erlauben individuelle Workflows und Anwendungen ohne Abhängigkeit von Legacy-Systemen. 

• etops Advisory Hub: Unterstützt den gesamten Beratungsprozess: von Onboarding bis zur Investment-Empfehlung, mit integrierter regulatorischer Compliance. Entwickelt für nahtlose Zusammenarbeit mit anderen Etops-Modulen und externen Plattformen. 

Warum Interoperability Vertrauen schafft

Wenn Daten reibungslos zwischen Systemen fließen, verbringen Berater:innen weniger Zeit mit Fehlerkorrekturen und mehr Zeit mit wertschöpfender Beratung. Kund:innen erhalten eine klare Sicht auf ihr Vermögen, abgestimmt auf ihre Strategie und Benchmarks. Funktionen wie Fund Look-Through, Fee Transparency und strukturiertes Reporting sorgen für Transparenz und Kontrolle. 

Interoperability reduziert zudem operationelle Risiken. Durch die Vermeidung manueller Datenübertragungen und fragmentierter Workflows entsteht Konsistenz in Reporting, Compliance und Kundenkommunikation, besonders wichtig in einem regulatorischen Umfeld, das durch MiFID II, ESG-Vorgaben und zunehmende Anforderungen an Data Governance geprägt ist. 

Skalierbar und zukunftssicher

Etops betreut über 1.000 B2B-Kund: innen aus der Wealth- und Asset-Management-Branche, darunter Privatbanken, Family Offices, institutionelle Asset Manager und Versicherungen. Unsere Plattformen sind modular, skalierbar und anpassungsfähig. 

Ob beim Launch eines neuen Client Portals, der Integration von ESG-Analytics oder der Optimierung von Mid-Back-Office-Prozessen, Etops unterstützt Sie dabei, schneller und mit weniger Reibung zu agieren. 

Bereit, Ihre Datenlandschaft zu vereinfachen?

Erfahren Sie, wie Etops Ihnen hilft, Systeme zu verbinden, Workflows zu optimieren und konsistente, vertrauenswürdige Kundenerlebnisse zu schaffen.