etops Portfolio Manager
Integriertes Portfoliomanagement für Vermögensverwalter
Erweitern Sie Ihre Vermögensverwaltungsfähigkeiten mit unserem Portfolio-Manager, der speziell für Vermögensverwalter entwickelt wurde. Verwalten Sie Kundenportfolios effizient, überwachen Sie die Performance und stellen Sie die Einhaltung von Branchenvorschriften sicher. Nutzen Sie anpassbare Dashboards, nahtlose Datenintegration und fortschrittliche Analysen, um außergewöhnlichen für Ihre Kunden zu bieten.
Umfassende Portfolio-Überwachung
Verwalten und überwachen Sie alle Kundenportfolios von einer einzigen, integrierten Plattform aus, um Ihre Abläufe zu optimieren.
Individuell anpassbare Dashboards
Gestalten Sie Ihren Arbeitsbereich nach Maß – mit Dashboards, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
Integrierte Regulierungs-Compliance
Bleiben Sie immer einen Schritt voraus mit eingebauten Compliance-Funktionen, die sich an die neuesten Branchenvorgaben anpassen.
Vereinheitlichtes Portfolio-Management
Stellen Sie Parameter und Filter ein, um Portfolio-Gruppen, Mandate oder sogar Mandatsgruppen nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu erstellen. Konsolidierung und Aggregation waren noch nie so einfach und flexibel. Je nach Bericht können Sie Asset-Typen, Branchen, Emittenten, Länder oder Währungsrisiken analysieren.
Erweiterte Analyse & Reporting
Die Analyse von Mandaten, Portfolios und Instrumenten ermöglicht eine tiefgehende Auswertung in Bezug auf Asset-Klassifikationen, Branchen, Asset-Typen und/oder Währungen unter Berücksichtigung einer direkten oder dynamischen Verteilung des Fonds und vieles mehr. Für Portfolios mit Fondsvermögen (inkl. PE- und VC-Fonds) erstellen wir eine transparente Wertpapierzusammensetzung, auch bekannt als „Look-through“. Verfolgen Sie den Status Ihrer Portfolios in nahezu Echtzeit.
Nahtlose Datenintegration
Integrieren Sie mühelos Daten aus verschiedenen Quellen für einen umfassenden Überblick über die Vermögenswerte und Bestände Ihrer Kunden. In großen und komplexen Portfolios machen illiquide oder alternative Investitionen oft den größten Anteil aus. Wir bieten Ihnen auch die Werkzeuge für Strategie, Management und Besitzkontrolle. Machen Sie die Chancen und Risiken von liquiden sowie illiquiden Assets transparent und quantifizieren Sie diese mit zuverlässigen Kennzahlen.
Kundenbeziehungs-
management
Stärken Sie die Kundenbeziehungen mit integrierten CRM-Tools, die speziell für maßgeschneiderte Vermögensverwaltungsservices entwickelt wurden. Steigern Sie Vertrauen und Transparenz, indem Sie ihnen das beste Tool auf dem Markt anbieten.
Was ist der Portfolio-Manager für Vermögensverwalter?
Unser Portfolio-Manager ist eine leistungsstarke, integrierte Plattform, die Vermögensverwaltern hilft, Kundenportfolios effizient zu überwachen, die Performance in Echtzeit zu verfolgen und die Einhaltung von Branchenvorschriften sicherzustellen, während fortschrittliche Analysen und anpassbare Berichte bereitgestellt werden.
Kann ich Daten aus meinen bestehenden Systemen in den Portfolio-Manager integrieren?
Ja, der Portfolio-Manager unterstützt die nahtlose Integration mit einer Vielzahl externer Datenquellen wie Verwahrstellen, Banken und Investmentplattformen, wodurch eine einheitliche Sicht auf die Vermögenswerte und Bestände Ihrer Kunden ermöglicht wird.
Wie stellt der Portfolio-Manager die regulatorische Compliance sicher?
Die Plattform enthält integrierte Compliance-Funktionen, die sich an die neuesten Branchenvorschriften anpassen und Ihnen helfen, die Einhaltung der Vorschriften bei der Verwaltung von Portfolios sicherzustellen und regulatorische Risiken zu mindern.
Wie beginne ich mit dem Portfolio-Manager?
Fordern Sie einfach eine Demo an, und unser Team wird Sie durch den Einrichtungsprozess führen, einschließlich der Datenintegration, Anpassung und Schulung, um sicherzustellen, dass das System den einzigartigen Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht wird.
Alexander Sinn
David Schneider
Anthony Gimigliano
Sacha Fedier
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