Sales Intelligence

Steigern Sie Ihre Leistung mit unserem KI-gesteuerten Vermögensökosystem. Entdecken Sie Verkaufschancen in Ihrem Kundenstamm und nutzen Sie das vorhandene Beziehungskapital, um neue Kunden zu gewinnen.

Wealth Insights

Durch die nahtlose Verknüpfung Ihrer Kundendaten mit unserem umfassenden Unternehmer- und Firmenuniversum können Sie eine Fülle von Erkenntnissen gewinnen. Generieren Sie wertvolles Kunden- und Zielwissen und wandeln Sie es in verwertbare Informationen um, um Ihre Entscheidungsprozesse zu verbessern. Nutzen Sie unsere einzigartigen, sofort einsatzbereiten und anpassbaren Vermögensinformationen, einschliesslich Wealth Community Membership, Wealth Rating, Wealth Promoter Ratio, Cash Events und anderer Verkaufsimpulse, um ein umfassendes Verständnis Ihrer Kunden und Interessenten zu gewinnen. Bereichern und optimieren Sie ausserdem Ihren CRM-Prozess, indem Sie ihn mit wertschöpfenden Informationen automatisieren.

Erreichen Sie vermögende Privatpersonen

Unsere KI erkennt die besten Wege, um mit vermögenden Privatpersonen in der Schweiz und Deutschland in Kontakt zu treten. Sie hilft Ihnen zu verstehen und zu beurteilen, welche Ihrer Kunden einen hohen Promoter-Wert haben und welche Wege ein effektiver Türöffner für potenzielle Kunden sein können. Passen Sie Ihre Outreach-Strategie individuell an, indem Sie potenzielle Kunden identifizieren, die Ihren strategischen Zielen in verschiedenen Segmenten entsprechen, darunter Wohlstandsunternehmen, Private Banking, HNWI und UHNWI. Vertiefen Sie Ihr Verständnis, indem Sie überzeugende Einblicke in die grundlegende Einbindung Ihrer Kunden oder Interessenten gewinnen, sodass Sie Ihr institutionelles Vermögensgeschäft strategisch fördern und ausbauen können.

Die wichtigsten Funktionen

Kundenansprache

Unterstützung der Kundenansprache durch Bereitstellung wertvoller Informationen und Erkenntnisse, die ein effektiveres und zielgerichteteres Upselling (Share of Wallet) und segmentübergreifende Verkäufe (Einzelhandel, Unternehmen, Stiftung) ermöglichen.

Generierung von Leads

Bereitstellung wertvoller Informationen und Erkenntnisse, die die Erstellung von Zielprofilen und die Priorisierung potenzieller Kunden in allen Vermögenssegmenten unterstützen.

Verkaufsgespräch

Ermöglicht ein überzeugendes, effektives und massgeschneidertes Verkaufsgespräch durch umfassende, personalisierte Dossiers über Kunden und Interessenten, die Einblicke in ihr Geschäftsumfeld, die besten Möglichkeiten, sie zu gewinnen, und die neuesten Verkaufsauslöser geben.

Marktforschung

Verbessert die Marktentwicklung durch die Bereitstellung detaillierter, individueller Unternehmerdossiers, die die Erkennung und das ganzheitliche Verständnis der gewünschten Kunden in definierten Zielmärkten ermöglichen.

FAQ

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Erleben Sie die neue finanzielle Superkraft

Wir zeigen Ihnen, was die Wealth Discovery App und etopsOS für Ihr Unternehmen tun können.

Use Cases

Sie haben die Herausforderung,
wir haben die Lösung

Wir kennen die vielfältigen Herausforderungen der Finanzbranche und bieten Lösungen für ein breites Spektrum an liquiden und illiquiden Vermögenswerten. Erfahren Sie, wie Sie unsere Produkte und Dienstleistungen am besten nutzen können - einzeln oder kombiniert in der führenden Plattform für Vermögensdaten.

Was unsere Kunden sagen

Dank Etops können wir die komplexe Vermögenssituation von Family Offices professionell abbilden und eine umfassende Berichterstattung über alle Anlageklassen anbieten. Dies wird von unseren Kunden sehr geschätzt.

David Schneider

COO, Verium AG

By working in partnership with Etops, we can offer our families an easy to read and customized wealth report that offers them an enormous advantage. We highly value Etops for their prompt release of new features and their commitment to delivering an exceptional user experience.

Alexander Sinn

Co-Founder and CEO of 47 Capital AG

Die Lösung von Etops erlaubt es uns viel Zeit zu sparen und ist effizient gestaltet, damit wir uns auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Die detaillierten Reportings haben unseren Service deutlich verbessert und können somit unseren Kunden einen klaren Mehrwert bieten.

Anthony Gimigliano

Head Institutional Desk Swissquote

Mit wenigen Klicks haben die Mitarbeiter Zugang zu allen wichtigen Informationen und somit mehr Zeit, ihre Kernkompetenzen zu fokussieren, also fundierte und anlegerbezogene Entscheidungen zu treffen.

Sacha Fedier

Geschäftsführer VT Wealth Management

Mit Etops sind wir schneller und dank Automatisierung auch zuverlässiger und sicherer unterwegs.

Patrick Marty

COO Finaport Group