Family Offices

Optimieren Sie Ihr Family Office für spezifische Anforderungen. Vom Multi-Bank-Reporting über die Verwaltung diverser illiquider Vermögenswerte bis hin zur Vermögensstrukturierung für einen umfassenden Blick auf das Gesamtvermögen.

Bewältigen Sie die Komplexität

Family Offices stehen heute vor der Aufgabe, eine Vielzahl illiquider Vermögenswerte effizient zu verwalten, und brauchen fortschrittliche Tools für die Bewertung und strategische Entscheidungsfindung. Die Verwaltung der Berichterstattung mehrerer Banken erhöht die Komplexität der betrieblichen Prozesse und erfordert nicht nur nahtlose Schnittstellen zu den Depotverwaltern, sondern auch die Flexibilität, Backoffice-Dienste auszulagern, um die Effizienz zu steigern. Die Erfüllung der hohen Erwartungen einer digital-affinen Generation ist nach wie vor eine dringende Herausforderung, was die Notwendigkeit benutzerfreundlicher Benutzeroberflächen und sicherer Zugriffe unterstreicht. Mit Blick auf die Zukunft müssen Family Offices die sich stets entwickelnde Finanzlandschaft antizipieren und die Anpassungsfähigkeit sicherstellen, um neue Technologien nahtlos in ihre betrieblichen Aufgaben integrieren zu können.

Effizienz steigern mit Etops

Begeben Sie sich auf eine transformative Reise mit unserer hochmodernen Cloud-basierten Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Komplexität von Family Offices zu bewältigen. Unser robustes Toolset bietet nahtlose Lösungen, von fortschrittlicher Schnittstellentechnologie für reibungslose Interaktionen mit Depotverwaltern bis hin zu umfassenden Backoffice-Outsourcing-Services für mehr Effizienz. Im Mittelpunkt steht unser leistungsstarkes etopsOS, das nachweislich die Vermögensstrukturierung, die Berichterstattung mehrerer Banken und die illiquide Vermögensverwaltung optimiert. Unsere Wealth Discovery App bietet benutzerfreundlichen Zugang für die nächste Generation. Mit Berichten zur vollständigen Vermögenskonsolidierung, erstklassiger Sicherheit und dem Vorteil, in das Ökosystem eingebettet zu sein, werden die Abläufe im Family Office so effektiv und sicher wie noch nie.

Die wichtigsten Funktionen

Vermögensberichterstattung

Der Family Office Report von Etops bietet eine konsolidierte Multibank-Perspektive, eine flexible Ordnerorganisation und ein schlankes, modernes Design. Er ist für Ihre Marke mit einem White-Label versehen und bietet umfassende und klare Einblicke. Er deckt alle Anlageklassen in einem strukturierten und leicht lesbaren Format ab.

Ganzheitliche Perspektive

Die Plattform von Etops bietet einen umfassenden Vermögensüberblick, einschliesslich Private Equity mit transaktionsbasierten Erkenntnissen und Immobilien mit verknüpften Hypotheken. Erweitern Sie Ihre Vermögensanalyse um verschiedene Vermögenswerte wie Kunstwerke, Oldtimer, Flugzeuge, Rennpferde und Versicherungsverträge — alles nahtlos konsolidiert auf dem Bildschirm und in Berichten.

Vermögensstruktur

Navigieren Sie mühelos durch das komplizierte Netz der Vermögensstrukturen Ihrer Kunden. Stellen Sie übersichtlich alle Personen dar, die mit ihrem Vermögen in Verbindung stehen, und erfassen Sie dabei Einsätze, Übertragungen und Veränderungen. Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über die gesamte Vermögenssituation Ihrer Kunden, sorgen Sie für Transparenz und vereinfachen Sie selbst die komplexesten Eigentümerstrukturen.

Transparenz

Stellen Sie sich mit unserer digitalen Lösung, die sicheren Webzugriff und spezielle mobile Apps bietet, auf die Zukunft der Vermögensberichterstattung ein. Bieten Sie Ihren Kunden ein einzigartiges Nutzererlebnis, während sie ihr Vermögen erkunden. Bleiben Sie den Erwartungen der Generationen immer einen Schritt voraus, gehen Sie auf Digital Natives ein und sorgen Sie für einen nahtlosen Zugang zu Finanzinformationen.

FAQ

Do you have a question? We have the answer.

Deckt das System nicht bankfähige Vermögenswerte ab?

Ja, unser System deckt nicht bankfähige Vermögenswerte umfassend ab. Ob es sich um Immobilien, Private Equity, Sammlerstücke wie Kunst und Oldtimer oder andere einzigartige Vermögenswerte wie Flugzeuge und Rennpferde handelt, unsere Plattform gewährleistet einen ganzheitlichen Ansatz für die Verwaltung vielfältiger und unkonventioneller Vermögensbestände.

Wie werden die Daten für einen konsolidierten Multibankenansatz im System verwaltet?

Unsere Plattform lässt sich in verschiedene Bankensysteme integrieren und ermöglicht so die effiziente Aggregation von Finanzdaten mehrerer Banken. Durch sichere Schnittstellen und Datensynchronisierungsprozesse können Sie darauf vertrauen, dass die konsolidierte Ansicht aktuell, genau und für umfassende Vermögensverwaltungsanalysen jederzeit verfügbar ist. Die zusätzlichen Betriebsdienstleistungen sorgen durch tägliche Abstimmungen und Plausibilitätsprüfungen für ein Höchstmaß an Datenqualität.

Ist es möglich, komplexe Eigentümerstrukturen mit ihrem Anteil an Vermögenswerten im System abzubilden?

Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, komplexe Eigentümerstrukturen präzise zu handhaben. Sie können komplizierte Beziehungen abbilden, Anteile an Vermögenswerten abgrenzen und sich ein umfassendes Verständnis der Eigentümerdynamik innerhalb des Systems verschaffen. Diese Funktion erhöht die Transparenz und vereinfacht die Verwaltung selbst der kompliziertesten Eigentümerszenarien.

Können die Transaktionen elektronisch in ein Wertpapierbuchhaltungssystem übertragen werden?

Etops bietet elektronische Schnittstellen zu mehr als 100 Depotbanken. Eine vollständige Liste von kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus unterstützt das Betriebsteam von Etops den Datenimport mit täglichen Abstimmungs- und Datenanreicherungsaktivitäten sowie bei Bedarf mit manuellen Buchungen.

Ermöglicht das System eine Konsolidierung über mehrere Depotbanken hinweg?

Unser System ermöglicht die Konsolidierung mehrerer Depotbanken und bietet einen einheitlichen und umfassenden Überblick über das Vermögen Ihrer Kunden. Ganz gleich, ob Sie Vermögenswerte bei verschiedenen Depotbanken oder bei verschiedenen Finanzinstituten verwalten, unsere Plattform gewährleistet eine nahtlose Integration, sodass Sie das gesamte Portfolio sowie die kohärent definierten Ebenen und Strukturen überwachen und analysieren können.

Wo werden die Daten gespeichert und wie garantiert Etops die Datensicherheit?

Die Etops-Plattform wird in einer sicheren Cloud-Umgebung gehostet und nutzt die Flexibilität unserer Infrastruktur, um bei Bedarf zusätzliche Server an jedem Standort einzurichten. Dadurch wird sichergestellt, dass Daten innerhalb des ausgewählten Landes strategisch gespeichert werden können. Dies entspricht den regulatorischen Anforderungen und bietet eine robuste Lösung für die Aufrechterhaltung der Datensicherheit und -konformität. Unsere Cloud-Infrastruktur entspricht branchenführenden Sicherheitsstandards und beinhaltet fortschrittliche Verschlüsselungs- und Zugriffskontrollen. Durch regelmäßige Sicherheitsaudits und Überwachungsprotokolle gewährleisten wir unabhängig von Ihrem Standort ein Höchstmaß an Datensicherheit für Ihre Vermögensverwaltung.

Könnten die Berichte an unser Design angepasst werden und welche Sprachen sind verfügbar?

Die Plattform von Etops ermöglicht die Anpassung von Berichten an Ihre spezifischen Designpräferenzen. Wir können die Markenelemente (Farben und Logos) so anpassen, dass sie Ihren einzigartigen Stil widerspiegeln. Darüber hinaus unterstützt unser System mehrere Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch) und bietet so die Flexibilität, Berichte in der Sprache Ihrer Wahl zu erstellen, um den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen und Präferenzen gerecht zu werden.

Still have questions?

We are happy to answer them personally.

Erleben Sie die neue finanzielle Superkraft

Wir zeigen Ihnen, was die Wealth Discovery App und etopsOS für Ihr Unternehmen tun können.

Use Cases

Sie haben die Herausforderung,
wir haben die Lösung

Wir kennen die vielfältigen Herausforderungen der Finanzbranche und bieten Lösungen für ein breites Spektrum an liquiden und illiquiden Vermögenswerten. Erfahren Sie, wie Sie unsere Produkte und Dienstleistungen am besten nutzen können - einzeln oder kombiniert in der führenden Plattform für Vermögensdaten.

Was unsere Kunden sagen

Dank Etops können wir die komplexe Vermögenssituation von Family Offices professionell abbilden und eine umfassende Berichterstattung über alle Anlageklassen anbieten. Dies wird von unseren Kunden sehr geschätzt.

David Schneider

COO, Verium AG

By working in partnership with Etops, we can offer our families an easy to read and customized wealth report that offers them an enormous advantage. We highly value Etops for their prompt release of new features and their commitment to delivering an exceptional user experience.

Alexander Sinn

Co-Founder and CEO of 47 Capital AG

Die Lösung von Etops erlaubt es uns viel Zeit zu sparen und ist effizient gestaltet, damit wir uns auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Die detaillierten Reportings haben unseren Service deutlich verbessert und können somit unseren Kunden einen klaren Mehrwert bieten.

Anthony Gimigliano

Head Institutional Desk Swissquote

Mit wenigen Klicks haben die Mitarbeiter Zugang zu allen wichtigen Informationen und somit mehr Zeit, ihre Kernkompetenzen zu fokussieren, also fundierte und anlegerbezogene Entscheidungen zu treffen.

Sacha Fedier

Geschäftsführer VT Wealth Management

Mit Etops sind wir schneller und dank Automatisierung auch zuverlässiger und sicherer unterwegs.

Patrick Marty

COO Finaport Group