Asset Managers & Pensionskassen

Institutionelle Anleger, Vermögensverwalter und insbesondere Pensionsfonds, finden mit unserer Plattform beispiellose Vorteile. Etops bietet Präzision im Portfoliomanagement und gewährleistet eine optimale Vermögensallokation und Risikoberichterstattung.

Herausforderungen bei der Bewältigung regulatorischer Rahmenbedingungen und mehr

Institutionelle Anleger wie Pensionsfonds müssen sich in den regulatorischen Rahmenbedingungen zurechtfinden, komplexe Portfolios effizient verwalten und den sich ändernden Anforderungen der Begünstigten von Pensionsfonds gerecht werden. Die sich ändernde Zinslandschaft, die Marktvolatilität und das Streben nach nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagepraktiken stellen zusätzliche Herausforderungen dar.

Stärkung institutioneller Anleger

Etops bietet ausgefeilte Portfoliomanagement-Tools, die eine optimale Vermögensallokation und ein optimales Risikomanagement ermöglichen. Modernste Berichterstattung gewährleistet die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen und erleichtert institutionellen Anlegern einen reibungslosen Betrieb. Etops erleichtert auch die Integration nachhaltiger und verantwortungsvoller Anlagepraktiken und bietet die notwendigen Instrumente, um sich an sich ändernde Markttrends anzupassen und zukünftige regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Die wichtigsten Funktionen

Risikomanagement

Die Erfassung der zulässigen Anlageklassen und eine entsprechende Bandbreitenprüfung bilden die Grundlage der Allokations- und Risikoanalyse, sodass die angestrebte Anlagediversifikation kontinuierlich überwacht werden kann. Die vom System bereitgestellten Risikozahlen bilden die Grundlage für die Umsetzung wirksamer Risikomanagementpraktiken.

Berichterstattung und Offenlegung

Pensionsfonds sind in der Regel verpflichtet, Behörden und Planteilnehmern regelmässig über ihre Anlagetätigkeiten zu berichten. Die bewährte Berichtslösung von Etops garantiert die vollständige Einhaltung der Vorschriften und bietet den Anlegern die erforderliche Transparenz in einer modernen, attraktiven Form.

Nachhaltiges Investieren

Pensionsfonds werden zunehmend ermutigt, bei Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. Branchenverbände fordern, dass ESG-Kriterien in die Berichte aufgenommen werden, damit alle Beteiligten nachvollziehen können, wie die Fonds im Hinblick auf Nachhaltigkeit investiert werden. Etops erstellt bereits entsprechende Berichte, die diese Anforderungen abdecken und deren vollständige Einhaltung garantieren.

Transparenz

Die Fonds müssen den Aufsichtsbehörden und den Planteilnehmern Informationen zur Verfügung stellen, um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Mit modernen Lösungen deckt Etops diese Anforderung mit konventionellen und dennoch ansprechenden Berichten ab, geht aber auch mit Dashboards und digitalem Zugriff über Web-Apps darüber hinaus und bietet so neue Möglichkeiten, auf die ständig steigenden Anforderungen der Kunden zu reagieren.

FAQ

Do you have a question? We have the answer.

Entspricht Ihr System den Vorschriften der Pensionskasse?

Etops deckt alle regulatorischen Anforderungen in Bezug auf die Klassifizierung von Vermögenswerten, Bandbreitenprüfungen, Überwachung der Anlagediversifikation und laufende Risikoüberwachung ab. Das System garantiert volle Transparenz für Behörden und Kunden und erfüllt alle regulatorischen Anforderungen (z. B. BVV2 in der Schweiz).

Entspricht Ihr System auch den neuen Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Anlagestrategie?

Ja, die Lösung von Etop ist bereits auf die Anforderungen vorbereitet und erfüllt alle Empfehlungen der Branchenverbände (z. B. ASIP in der Schweiz). Ein entsprechendes Berichtssatz wird standardmäßig angeboten und bietet Ihnen die notwendige zukünftige Konformität.

Wo werden die Daten gespeichert?

Die Etops-Plattform ist cloudbasiert. Die Serverinstanzen können regional eingerichtet werden, sodass die Daten in dem gewünschten oder behördlich vorgeschriebenen Land gespeichert werden. Alle notwendigen Aspekte in Bezug auf Datensicherheit, Zugriffsrechte und Ausfallsicherheit werden berücksichtigt und vollständig erfüllt.

Gibt es Zugangsmöglichkeiten für unsere Endkunden?

Etops bietet optimierte Ansichten für Endkunden über Webbrowser oder spezielle Web-Apps mit entsprechend kontrollierten Zugriffsrechten, die an das Corporate Design angepasst sind. Etops bietet auch die Möglichkeit, auf Basis der API maßgeschneiderte Frontends für Endkunden einzurichten und diese nahtlos in bestehende Umgebungen zu integrieren.

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We are happy to answer them personally.

Erleben Sie die neue finanzielle Superkraft

Wir zeigen Ihnen, was die Wealth Discovery App und etopsOS für Ihr Unternehmen tun können.

Use Cases

Sie haben die Herausforderung,
wir haben die Lösung

Wir kennen die vielfältigen Herausforderungen der Finanzbranche und bieten Lösungen für ein breites Spektrum an liquiden und illiquiden Vermögenswerten. Erfahren Sie, wie Sie unsere Produkte und Dienstleistungen am besten nutzen können - einzeln oder kombiniert in der führenden Plattform für Vermögensdaten.

Was unsere Kunden sagen

Dank Etops können wir die komplexe Vermögenssituation von Family Offices professionell abbilden und eine umfassende Berichterstattung über alle Anlageklassen anbieten. Dies wird von unseren Kunden sehr geschätzt.

David Schneider

COO, Verium AG

By working in partnership with Etops, we can offer our families an easy to read and customized wealth report that offers them an enormous advantage. We highly value Etops for their prompt release of new features and their commitment to delivering an exceptional user experience.

Alexander Sinn

Co-Founder and CEO of 47 Capital AG

Die Lösung von Etops erlaubt es uns viel Zeit zu sparen und ist effizient gestaltet, damit wir uns auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Die detaillierten Reportings haben unseren Service deutlich verbessert und können somit unseren Kunden einen klaren Mehrwert bieten.

Anthony Gimigliano

Head Institutional Desk Swissquote

Mit wenigen Klicks haben die Mitarbeiter Zugang zu allen wichtigen Informationen und somit mehr Zeit, ihre Kernkompetenzen zu fokussieren, also fundierte und anlegerbezogene Entscheidungen zu treffen.

Sacha Fedier

Geschäftsführer VT Wealth Management

Mit Etops sind wir schneller und dank Automatisierung auch zuverlässiger und sicherer unterwegs.

Patrick Marty

COO Finaport Group