Ihre neue finanzielle Superkraft
Mit unserer revolutionären Wealth Discovery App helfen wir Vermögensverwaltern, Family Offices oder Banken Ihren Arbeitsalltag zu vereinfachen und effizienter zu gestalten. Ob bei der Portfolioüberwachung und Analyse, dem Reporting, Gebühren- oder Kundenmanagement.
Analyse
Passen Sie Analysen an individuellen Bedürfnisse an. Erstellen Sie benutzerspezifische Ansichten und analysieren Sie Portfolios, Familien oder Mandate nach Bedarf. Greifen Sie auf Allokationsanalysen, Risikokennzahlen, Performance-Messungen, Engagements und Nettovermögenswerte zu - alles an einem Ort.
Monitoring
Profitieren Sie von einfachen, aber leistungsstarken Überwachungsfunktionen. Kontrollieren und halten Sie die Anlagerichtlinien über alle Anlageklassen und Instrumententypen hinweg ein. Überwachen Sie Mandate und vergleichen Sie Allokation, Bandbreite, Risikokennzahlen und benutzerdefinierte Benchmarks mit den Zielwerten.
Erleben Sie die neue finanzielle Superkraft
Wir zeigen Ihnen, was die Wealth Discovery App und etopsOS für Ihr Unternehmen tun können.
Reporting
Erstellen Sie visuell ansprechende und verständliche Berichte und Factsheets zur Information und Dokumentation für Kunden, Management und Aufsichtsbehörden oder zu Revisionszwecken.
Etops Co-Pilot
Lernen Sie Ihren Etops Co-Pilot kennen, Ihr Chatbot für eine effizientere Vermögensverwaltung. Optimieren und delegieren Sie Aufgabenbereiche, erhalten Sie neue Einblicke und verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung. Mit Etops Co-Pilot können Sie Arbeitsabläufe und Prozesse verbessern und sich von repetitiven Aufgaben befreien.
Client Management
Zentralisieren Sie Kundendaten, Dokumente und Kommunikation in einem einzigen Hub. Navigieren Sie mit KYC-, AML- und PEP-Klassifizierungen mühelos durch komplexe Regulatorien, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und das Vertrauen zu stärken. Kontaktberichte erstellen? Einfacher als je.
Fee Management
Mit unserem Wealth Management App können Sie sich von manuellen und zeitaufwändigen Prozessen verabschieden. Berechnen, verwalten und verfolgen Sie mühelos die mit dem Vermögen Ihrer Kunden verbundenen Verwaltungs- und Leistungsgebühren und erstellen Sie Rechnungen mit nur wenigen Klicks.
Vermissen Sie eine Funktion?
Eine spezielle Herausforderung stellt Sie vor ungeahnte Hürden? Wir können bestimmt mit einer Hyperapp helfen. Neben der führenden Plattform für Vermögensdaten bieten wir die besten Apps, die Ihren Workflow ergänzen und optimieren. Mit vorintegrierten Services wie Sales Intelligence oder Data Intelligence von unseren internen Teams wollen wir alle Ihre Bedürfnisse abdecken.
Sie haben die Herausforderung,
wir haben die Lösung
Wir kennen die vielfältigen Herausforderungen der Finanzbranche und bieten Lösungen für ein breites Spektrum an liquiden und illiquiden Vermögenswerten. Erfahren Sie, wie Sie unsere Produkte und Dienstleistungen am besten nutzen können - einzeln oder kombiniert in der führenden Plattform für Vermögensdaten.
Was unsere Kunden sagen
David Schneider
COO, Verium AG
Alexander Sinn
Co-Founder and CEO of 47 Capital AG
Anthony Gimigliano
Head Institutional Desk Swissquote
Sacha Fedier
Geschäftsführer VT Wealth Management
Patrick Marty
COO Finaport Group
Wie man Apps in wenigen Wochen entwickelt
Nutzen Sie unsere skalierbaren RESTful-APIs mit leistungsstarken Wealth-Analysen, die vollständig in Ihre Systemlandschaft und Kundenerfahrung integriert werden können.