Banken

Beschleunigen Sie Ihre Datenstrategie in der Vermögensverwaltung von Monaten auf Wochen. Schaffen Sie überzeugende Kundenerlebnisse, die der Generation von Vermögensübertragungen gerecht werden, und beeindrucken Sie mit interaktivem Multi-Custody-Reporting.

Bewältigen Sie die Komplexität

In der heutigen Situation muss sich das Private Banking mit komplexen Herausforderungen wie erhöhten regulatorischen Anforderungen, sich ändernden Kundenerwartungen und der Notwendigkeit fortschrittlicher Technologien zurechtfinden. Während sich das Finanzökosystem weiter verändert, gehören zu den bevorstehenden Herausforderungen die Notwendigkeit robuster Cybersicherheitsmassnahmen, die Verfolgung neuer Fintech-Trends und die effektive Bewältigung der sich ändernden demografischen Merkmale und Präferenzen einer neuen Generation von Kunden.

Lösungen für eine kundenorientierte Zukunft

Etops modernes Reporting, attraktive Web-Frontends und digitaler Zugang für Kunden bieten die Werkzeuge, um die sich ändernden Kundenerwartungen zu erfüllen, während anpassbare Dashboards und intelligente Lösungen die Kundenberater unterstützen. Mit Etops können Privatbanken Herausforderungen souverän bewältigen und Technologien nutzen, um in der sich ständig weiterentwickelnden Finanzdienstleistungslandschaft erfolgreich zu sein.

Die wichtigsten Funktionen

Transparenz

Die Kundenanforderungen steigen ständig, und die nächste Generation von Digital Natives erwartet, jederzeit und von überall auf ihre Portfolios zugreifen zu können. Etops bietet hierfür perfekte Lösungen, die auch die Anforderungen der HNWI- und UHNWI-Segmente erfüllen — Zugriff über Webbrowser oder mobile App mit einer Gesamtübersicht der Vermögenswerte (einschliesslich illiquider Vermögenswerte) und Konsolidierung mehrerer Banken.

Unterstützung durch Berater

Die Aufgaben eines Beraters oder Relationship Managers sind heute umfangreicher als je zuvor. Unser Etops Co-Pilot unterstützt Berater aktiv bei ihrer täglichen Arbeit (z.B. bei der Erstellung von Kontaktberichten und Portfolio Zusammenfassungen). Unsere Wealth Discovery App liefert Informationen über Kunden und verknüpft deren Vermögen auf leicht verständliche Weise.

EAM-Schreibtisch

Bieten Sie Ihren Kunden aus dem Bereich der externen Vermögensverwalter ein neuartiges Nutzererlebnis. Mit unserer White-Label-Plattform können Sie diesen wertvollen Kunden modernste Technologie zur Verfügung stellen und ihre Zufriedenheit steigern. Web-Apps, umfassende Compliance-Checks, Risikoüberwachung, Gebührenmanagement und nicht zuletzt flexibles Reporting werden Ihre EAM-Kunden begeistern.

Berichterstattung für Kunden

Eine leistungsstarke Lösung, die die tägliche und schnelle Erstellung von Kundenberichten in einem attraktiven, modernen Design ermöglicht, und sich leicht an jede Unternehmensidentität anpassen lässt. Bankübergreifende Ansätze und die Deckung illiquider Anlagen entsprechen den Anforderungen Ihrer UHNW-Kunden. Die Flexibilität von Berichtsordnern ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung für unterschiedliche Anforderungen.

FAQ

Do you have a question? We have the answer.

Wie verbinden Sie sich mit unserem Kernbankensystem?

Unsere Standardimplementierung verwendet den Depotbank-Export, der von den meisten Kernbanklösungen bereitgestellt wird, was für reguläre Anwendungsfälle ausreichend ist. Jede engere Integration mit einem Kernbankensystem ist machbar, würde aber ein entsprechendes Projekt auslösen.

Könnten wir Ihre Lösung in unser E-Banking integrieren?

Die Integration mit einer bestehenden E-Banking-Lösung ist entweder durch die Verwendung unserer White-Label-Frontends oder durch die Einrichtung Ihres eigenen maßgeschneiderten Frontends auf Basis unserer leistungsstarken API möglich.

Bieten Sie Installationen vor Ort an?

Nein, die gesamte Plattform basiert auf einem Cloud-basierten SaaS-Ansatz.

Wie garantieren Sie die Datensicherheit?

Die Sicherheit unserer Plattform hat oberste Priorität, und unsere Wahl einer Software as a Service (SaaS) und einer Cloud-basierten Architektur spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung eines robusten Datenschutzes. Durch den Einsatz fortschrittlicher Verschlüsselungsprotokolle, sicherer Zugriffskontrollen und regelmäßiger Sicherheitsaudits wahren wir die Integrität und Vertraulichkeit Ihrer Daten. Mit unserem Cloud-basierten Setup wird die Datensicherheit durch kontinuierliche Überwachung, schnelle Updates und die Möglichkeit, branchenführende Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, verbessert. Unser Ziel ist es, eine sichere und zuverlässige Umgebung für Ihre Finanzgeschäfte zu bieten.

Still have questions?

We are happy to answer them personally.

Erleben Sie die neue finanzielle Superkraft

Wir zeigen Ihnen, was die Wealth Discovery App und etopsOS für Ihr Unternehmen tun können.

Use Cases

Sie haben die Herausforderung,
wir haben die Lösung

Wir kennen die vielfältigen Herausforderungen der Finanzbranche und bieten Lösungen für ein breites Spektrum an liquiden und illiquiden Vermögenswerten. Erfahren Sie, wie Sie unsere Produkte und Dienstleistungen am besten nutzen können - einzeln oder kombiniert in der führenden Plattform für Vermögensdaten.

Was unsere Kunden sagen

Dank Etops können wir die komplexe Vermögenssituation von Family Offices professionell abbilden und eine umfassende Berichterstattung über alle Anlageklassen anbieten. Dies wird von unseren Kunden sehr geschätzt.

David Schneider

COO, Verium AG

By working in partnership with Etops, we can offer our families an easy to read and customized wealth report that offers them an enormous advantage. We highly value Etops for their prompt release of new features and their commitment to delivering an exceptional user experience.

Alexander Sinn

Co-Founder and CEO of 47 Capital AG

Die Lösung von Etops erlaubt es uns viel Zeit zu sparen und ist effizient gestaltet, damit wir uns auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Die detaillierten Reportings haben unseren Service deutlich verbessert und können somit unseren Kunden einen klaren Mehrwert bieten.

Anthony Gimigliano

Head Institutional Desk Swissquote

Mit wenigen Klicks haben die Mitarbeiter Zugang zu allen wichtigen Informationen und somit mehr Zeit, ihre Kernkompetenzen zu fokussieren, also fundierte und anlegerbezogene Entscheidungen zu treffen.

Sacha Fedier

Geschäftsführer VT Wealth Management

Mit Etops sind wir schneller und dank Automatisierung auch zuverlässiger und sicherer unterwegs.

Patrick Marty

COO Finaport Group