Wealth Managers

Navigieren Sie mit Leichtigkeit durch die dynamische Landschaft der Vermögensverwaltung. Überwinden Sie regulatorische Hürden, passen Sie sich an veränderte Erwartungen an und steigern Sie die Effizienz.

Herausforderungen meistern

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der unabhängigen Vermögensverwaltung stehen Fachleute vor komplexe Herausforderungen. Der kontinuierliche Anstieg der regulatorischen Anforderungen in Kombination mit sinkenden Margen und gestiegenen Kundenerwartungen unterstreicht die Dringlichkeit schneller und umfassender Digitalisierung. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen unabhängige Vermögensverwalter sich in diesem komplexen Umfeld agil zurechtfinden und Technologien einsetzen, um den Betrieb zu rationalisieren und den sich ständig ändernden Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden.

Die transformative Kraft unserer Plattform

Die Lösung von Etops ist auf die Anforderungen verschärfter Vorschriften, finanzieller Einschränkungen und sich ändernder Kundenerwartungen zugeschnitten und ermöglicht eine nahtlose und agile Digitalisierung. Unser Ökosystem bietet eine umfassende Suite von Tools. Es versetzt Vermögensverwalter in die Lage, Compliance-Anforderungen effizient zu erfüllen, Betriebsabläufe zu optimieren, den dynamischen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden und unterstützt die Kundenberater auch aktiv bei ihrer täglichen Arbeit. Unsere Plattform ist der Schlüssel, um sich nicht nur an Veränderungen anzupassen, sondern auch in der Wettbewerbslandschaft der Vermögensverwaltung eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Die wichtigsten Funktionen

Einhaltung

Die Lösung von Etops erfüllt sowohl die schweizerischen als auch die EU-Anforderungen umfassend und hilft Ihnen dabei, die vollständige Einhaltung der Vorschriften zu erreichen. Die Plattform gewährleistet in Kombination mit CRM-Funktionen eine kontinuierliche Überwachung der Anlagerichtlinien sowohl vor als auch nach dem Handel.

Verwaltung der Gebühren

Unsere Plattform unterstützt verschiedene Gebührenmodelle, einschliesslich Management- oder leistungsbasierter Konzepte, unterstützt konfigurierbare Gebührenläufe für die regelmäßige Abrechnung mit automatisierter Rechnungsvorbereitung und sorgt mit Funktionen wie Rabatten, gestaffelten Modellen und Berichtsübersichten für Transparenz.

Integriertes CRM

Das integrierte CRM deckt wichtige Aspekte wie Risikoprofile, Kundenkategorisierung, ESG-Präferenzen, KYC-Daten und regulatorische Schritte ab. Generieren Sie mühelos Kontaktberichte und verwalten Sie Dokumente nahtlos. Sie können sie direkt auf der Plattform speichern und zuweisen.

Client Reporting

Geplante und Ad-hoc-Berichte, die schnell berechnet und hochflexibel sind. Passen Sie Ihr Setup mit mehreren individuellen Versionen Ihres Berichts und White-Label-Optionen an. Verbessern Sie das Kundenerlebnis mit sicherem Zugriff über unsere Wealth Discovery App.

FAQ

Do you have a question? We have the answer.

Sind meine Depotbanken abgesichert?

Etops bietet elektronische Schnittstellen zu mehr als 100 Depotbanken. Eine vollständige Liste von kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus unterstützt das Betriebsteam von Etops den Datenimport mit täglichen Abstimmungs- und Datenanreicherungsaktivitäten sowie bei Bedarf mit manuellen Buchungen.

Wie aktuell sind die Daten im System?

Alle Positionen werden täglich aktualisiert, d. h. wenn Sie morgens in Ihr Büro kommen, werden Sie sehen, dass alle Positionen von gestern mit ihren Schlusskursen bewertet wurden.

Welche regulatorischen Themen werden behandelt?

Das System bietet alle notwendigen Funktionen, um die Einhaltung der lokalen Vorschriften sowohl in der Schweiz als auch in der EU zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Einhaltung von FIDLEG und MiFID II, aber auch der AML-bezogenen Vorschriften.

Unterstützt das System den Gebührenverwaltungsprozess?

Das System kann Verwaltungsgebühren auf der Grundlage verschiedener Ansätze berechnen, einschließlich leistungsabhängiger Gebühren (einschließlich High Watermark und Hurdle Rates). Ein spezieller Gebührenmechanismus ermöglicht spezifische Änderungen und die Berücksichtigung besonderer Vereinbarungen. Andere Gebühren wie Transaktionsgebühren werden über die Schnittstellen der Depotbank übernommen und können in den Transaktionsdetails eingesehen werden.

Still have questions?

We are happy to answer them personally.

Erleben Sie die neue finanzielle Superkraft

Wir zeigen Ihnen, was die Wealth Discovery App und etopsOS für Ihr Unternehmen tun können.

Use Cases

Sie haben die Herausforderung,
wir haben die Lösung

Wir kennen die vielfältigen Herausforderungen der Finanzbranche und bieten Lösungen für ein breites Spektrum an liquiden und illiquiden Vermögenswerten. Erfahren Sie, wie Sie unsere Produkte und Dienstleistungen am besten nutzen können - einzeln oder kombiniert in der führenden Plattform für Vermögensdaten.

Was unsere Kunden sagen

Dank Etops können wir die komplexe Vermögenssituation von Family Offices professionell abbilden und eine umfassende Berichterstattung über alle Anlageklassen anbieten. Dies wird von unseren Kunden sehr geschätzt.

David Schneider

COO, Verium AG

By working in partnership with Etops, we can offer our families an easy to read and customized wealth report that offers them an enormous advantage. We highly value Etops for their prompt release of new features and their commitment to delivering an exceptional user experience.

Alexander Sinn

Co-Founder and CEO of 47 Capital AG

Die Lösung von Etops erlaubt es uns viel Zeit zu sparen und ist effizient gestaltet, damit wir uns auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Die detaillierten Reportings haben unseren Service deutlich verbessert und können somit unseren Kunden einen klaren Mehrwert bieten.

Anthony Gimigliano

Head Institutional Desk Swissquote

Mit wenigen Klicks haben die Mitarbeiter Zugang zu allen wichtigen Informationen und somit mehr Zeit, ihre Kernkompetenzen zu fokussieren, also fundierte und anlegerbezogene Entscheidungen zu treffen.

Sacha Fedier

Geschäftsführer VT Wealth Management

Mit Etops sind wir schneller und dank Automatisierung auch zuverlässiger und sicherer unterwegs.

Patrick Marty

COO Finaport Group