Nuestra aplicación Wealth Discovery simplifica el proceso de agrupar activos y posiciones en una cartera o en un mandato consolidado. Gracias a su interfaz intuitiva, nuestros clientes pueden clasificar y organizar sus activos según datos de los instrumentos, como sectores industriales, regiones geográficas, países, divisas, calificaciones y distintos niveles de clasificación de activos. Esta función ofrece una visión estructurada de las carteras, los grupos de carteras y los mandatos, lo que facilita la gestión y la optimización de la asignación de activos.
Las vistas personalizadas son clave para la precisión, y Wealth Discovery le garantiza que este proceso sea sencillo. La plataforma le permite personalizar vistas muy completas según sus preferencias. Ya sea que se centre en métricas de rendimiento, indicadores de riesgo o información específica sobre aportaciones, puede navegar de forma eficiente por los datos para satisfacer sus necesidades concretas a la hora de analizar situaciones financieras complejas en carteras consolidadas.
Wealth Discovery comprende la importancia de la analítica en tiempo real. Nuestro motor le permite calcular grupos enteros de carteras o mandatos en milisegundos. ¿Desea consultar valores de mercado, rentabilidades ponderadas por el tiempo (TWR) y contribuciones de tipo de cambio (FX) a nivel de agrupación, por ejemplo, por países? ¡Sin problemas! ¿Un minuto después quiere añadir otro nivel de agrupación y analizar por sector industrial? ¡Muy fácil! Esta funcionalidad permite a los usuarios adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado, minimizando el riesgo de perder oportunidades.
También puede acceder a funciones de reagrupación y análisis en tiempo real a través de nuestra API de etopsOS, lo que le ofrece una flexibilidad aún mayor a la hora de crear sus propias aplicaciones.
Wealth Discovery no es como cualquier otra aplicación; es una herramienta práctica para el empoderamiento financiero. En línea con la misión de Etops, la plataforma ofrece a los profesionales financieros las herramientas necesarias para lidiar con las complejidades de la gestión patrimonial de forma sencilla y con éxito.
De forma sencilla, Wealth Discovery le permite agrupar activos en varios niveles, personalizar las vistas y realizar análisis en tiempo real, lo que le ayuda a tomar decisiones bien fundamentadas y a descubrir nuevas oportunidades. Experimente la faceta más práctica de la gestión patrimonial con Wealth Discovery de Etops: ¡su superpoder financiero!
(Sabrá a qué nos referimos una vez que lo pruebe).
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