etops Robo Advisor

Personalisiertes, konformes und effizientes Wealth Management auf höchstem Niveau

Der etops Robo Advisor vereint fortschrittliche KI-Technologie mit regulatorischer Expertise und psychologischen Erkenntnissen. Wir ermöglichen Finanzinstituten, personalisierte, konforme und effiziente Wealth-Management-Services anzubieten – mit höherer Kundenbindung und mehr Transparenz.

Schnell

Starten Sie Ihr digitales Angebot in wenigen Wochen mit dem schlüsselfertigen etops Robo Advisor.

Flexibel

Passen Sie Corporate Identity, Anlagestrategien und Depotbanken-Integration individuell an.

Sicher

Erfüllen Sie alle regulatorischen Anforderungen mit höchsten Sicherheitsstandards.

Demo buchen

Skalierbares & Automatisiertes Wealth Management

Führen Sie Ihre Kunden durch einen intuitiven, strukturierten Onboarding- und Beratungsprozess. Unsere Plattform erstellt ansprechende, visualisierte Anlagevorschläge mit personalisierten Inhalten – für ein professionelles, nahtloses Kundenerlebnis, das sich vollständig in Ihr Corporate Branding integriert.

Transparenz & Kundenbindung

Reduzieren Sie manuellen Aufwand und optimieren Sie das Portfoliomanagement mit intelligenter Automatisierung. Von Onboarding bis zur Erstellung von Anlagevorschlägen – unsere Plattform standardisiert Workflows, steigert Effizienz und ermöglicht skalierbare Beratungsdienste ohne zusätzliche Komplexität.

Personalisiertes & Visuelles Beratungserlebnis

Führen Sie Ihre Kunden durch einen intuitiven, strukturierten Onboarding- und Beratungsprozess. Unsere Plattform erstellt ansprechende, visualisierte Anlagevorschläge mit personalisierten Inhalten – für ein professionelles und nahtloses Kundenerlebnis, das sich vollständig in Ihr Corporate Branding integriert.

Regulatorische Compliance, Automatisiert & Sicher

Erfüllen Sie MiFID II-Anforderungen mühelos mit automatisierter Dokumentation. Erstellen Sie Eignungsbescheinigungen, Ex-ante-Kostentransparenzen und Produktinformationen in Echtzeit, während ein vollständiger digitaler Prüfpfad erhalten bleibt. Zentralisierte Ablage- und Stichprobenfunktionen erleichtern Compliance-Prüfungen und verbessern die betriebliche Effizienz.

Alexander Sinn

Co-Founder & CEO
47 Capital AG

Durch die Zusammenarbeit mit Etops können wir unseren Familien einen leicht verständlichen und individuell angepassten Vermögensbericht anbieten, der ihnen einen enormen Vorteil verschafft. Wir schätzen Etops sehr für die schnelle Bereitstellung neuer Funktionen und ihr Engagement für ein außergewöhnliches Nutzererlebnis.

David Schneider

COO
Verium AG

Dank Etops können wir die komplexen Vermögenssituationen unserer Kunden professionell abbilden und im Rahmen unseres Verium-Kundenerlebnisses ein sehr umfassendes Reporting über alle Anlageklassen hinweg anbieten. Dies wird von unseren anspruchsvollen Family-Office-Kunden sehr geschätzt.

Anthony Gimigliano

Head Institutional Desk
Swissquote

Die Lösung von Etops erlaubt es uns viel Zeit zu sparen und ist effizient gestaltet, damit wir uns auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Die detaillierten Reportings haben unseren Service deutlich verbessert und können somit unseren Kunden einen klaren Mehrwert bieten.

Sacha Fedier

CEO
VT Wealth Management

Mit wenigen Klicks haben die Mitarbeiter Zugang zu allen wichtigen Informationen und somit mehr Zeit sich auf ihre Kernkompetenzen zu fokussieren, nämlich fundierte und anlegerbezogene Entscheide zu treffen.

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