etops Robo Advisor
Personalisiertes, konformes und effizientes Wealth Management auf höchstem Niveau
Der etops Robo Advisor vereint fortschrittliche KI-Technologie mit regulatorischer Expertise und psychologischen Erkenntnissen. Wir ermöglichen Finanzinstituten, personalisierte, konforme und effiziente Wealth-Management-Services anzubieten – mit höherer Kundenbindung und mehr Transparenz.
Schnell
Starten Sie Ihr digitales Angebot in wenigen Wochen mit dem schlüsselfertigen etops Robo Advisor.
Flexibel
Passen Sie Corporate Identity, Anlagestrategien und Depotbanken-Integration individuell an.
Sicher
Erfüllen Sie alle regulatorischen Anforderungen mit höchsten Sicherheitsstandards.
Skalierbares & Automatisiertes Wealth Management
Führen Sie Ihre Kunden durch einen intuitiven, strukturierten Onboarding- und Beratungsprozess. Unsere Plattform erstellt ansprechende, visualisierte Anlagevorschläge mit personalisierten Inhalten – für ein professionelles, nahtloses Kundenerlebnis, das sich vollständig in Ihr Corporate Branding integriert.
Transparenz & Kundenbindung
Reduzieren Sie manuellen Aufwand und optimieren Sie das Portfoliomanagement mit intelligenter Automatisierung. Von Onboarding bis zur Erstellung von Anlagevorschlägen – unsere Plattform standardisiert Workflows, steigert Effizienz und ermöglicht skalierbare Beratungsdienste ohne zusätzliche Komplexität.
Personalisiertes & Visuelles Beratungserlebnis
Führen Sie Ihre Kunden durch einen intuitiven, strukturierten Onboarding- und Beratungsprozess. Unsere Plattform erstellt ansprechende, visualisierte Anlagevorschläge mit personalisierten Inhalten – für ein professionelles und nahtloses Kundenerlebnis, das sich vollständig in Ihr Corporate Branding integriert.
Regulatorische Compliance, Automatisiert & Sicher
Erfüllen Sie MiFID II-Anforderungen mühelos mit automatisierter Dokumentation. Erstellen Sie Eignungsbescheinigungen, Ex-ante-Kostentransparenzen und Produktinformationen in Echtzeit, während ein vollständiger digitaler Prüfpfad erhalten bleibt. Zentralisierte Ablage- und Stichprobenfunktionen erleichtern Compliance-Prüfungen und verbessern die betriebliche Effizienz.
Alexander Sinn
David Schneider
Anthony Gimigliano
Sacha Fedier
Neuigkeiten
Bleiben Sie auf dem Laufenden