etops Advisory Hub
Überlegene und maßgeschneiderte Kundenerlebnisse
Mit dem etops Advisory Hub ermöglichen wir effizientes und personalisiertes Wealth Management in großem Maßstab. Beschleunigen Sie Onboarding und Kundenbindung, bieten Sie massenfähige Beratung mit operativer Exzellenz und gewährleisten Sie Compliance sowie Risikominimierung – alles auf einer digitalen Plattform.
Intuitiv und benutzerfreundlich
Eine nahtlose Beratungslösung, die jeden Schritt der Client Journey bereichert
Entwickelt für die hybride Beratung
Kundenberatung ist persönlich und digital: Unsere Plattform ermöglicht beides.
Aufsichtsrechtlich abgesichert
Verlassen Sie sich auf unsere umfassende regulatorische Expertise für volle Rechtssicherheit.
Außergewöhnliches Nutzererlebnis
Bieten Sie nahtlose, intuitive Beratungsabläufe für digitale, persönliche und hybride Modelle. Unsere Beratungslösung bietet eine führende Benutzererfahrung, die komplexe Prozesse vereinfacht und Wealth Manager befähigt, Kunden mühelos und effizient zu betreuen.
Aufsichtsrechtliche Konformität
Die etops Advisory Hub umfasst KYC-Verfahren (durch den Berater oder per Video-Identifikation), automatisierte Kosten- und Zuwendungsberichte sowie MiFID-II- und FinVermV-konforme Beratungsdokumentationen.
Effizienz durch API-Integrationen
Optimieren Sie Arbeitsabläufe mit API-basierten Schnittstellen zu Depotbanken, die eine direkte Auftragsverarbeitung mit mehreren Banken ermöglichen. Durch diese nahtlose Integration können Berater Aufträge schnell erfassen und verarbeiten, den manuellen Aufwand reduzieren und Fehler minimieren.
Depotbankübergreifende Beratung
Ermöglichen Sie Beratern eine ganzheitliche und fundierte Beratung, indem Kundenvermögen von mehreren Depotbanken in einer einzigen, übersichtlichen Ansicht konsolidiert wird. Berater erhalten umfassende Portfoliodaten, die eine detaillierte Analyse von Performance und Zusammensetzung ermöglichen und ihren Kunden ein vollständiges Verständnis ihrer Investmentlandschaft bieten.
Alexander Sinn
David Schneider
Anthony Gimigliano
Sacha Fedier
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