Produkt-Ökosystem
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Meine Rolle
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- Wealth Manager
- Asset Manager
- Family Office
- Unabhängiger Berater
- Bank
- Versicherung
- Softwareentwickler
Meine Bedürfnisse
Meine Bedürfnisse
- Neue Leads generieren
- Kundenkontakte verwalten
- Persönliche Anlageberatung erbringen
- Digitale Beratung bereitstellen
- Kundengespräche aufzeichnen
- Kundenportfolios verwalten
- Aufträge und Ausführung managen
- Broker und Depotbanken anbinden
- Kundendaten analysieren
- Middle- und Back-Office outsourcen
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Lead Generation & Prospecting
etops Financial Planner
Steigern Sie Ihre Beratung mit digitaler Finanzplanung, ganzheitlicher Analyse und automatisierten Berichten integriert und konform.
Data & APIs
etops APIs
Nutzen Sie skalierbare RESTful APIs für integrierte Wealth-Analysen – erstellen Sie schnell individuelle Apps und optimieren Sie Kundenerlebnisse.
Analytics & Reporting
etops Fund Monitor
Nutzen Sie unseren Managed Risk Service, um Ihre regulatorischen Verpflichtungen im Risikomanagement für Investmentfonds sicher zu erfüllen.
Services
etops AM Services
Optimieren Sie das Asset Management mit kosteneffizientem Outsourcing, präziser Datenverarbeitung und Compliance-Unterstützung.
Services
etops Wealth Services
Vereinfachen Sie Mid- und Back-Office-Prozesse, verbessern Sie das Datenmanagement und senken Sie Kosten mit skalierbaren Lösungen.
Analytics & Reporting
etops Analytics Studio
Nutzen Sie leistungsstarke Analysen für fundierte Entscheidungen – von der Datenerfassung bis zur dynamischen Visualisierung.
Data & APIs
etops Connectivity
Holen Sie das Beste aus Ihren Daten heraus. Wir verarbeiten Ihre Handelsbestätigungen nahtlos über EBICS, SWIFT, SFTP oder jedes andere Format.
Ordering & Execution
etops FIXhub
Vernetzen Sie sich mit Hunderten von Handelspartnern über ein einziges FIX-Netzwerk und reduzieren Sie die Komplexität der Orderweiterleitung.
Ordering & Execution
etops Order Manager
Optimieren Sie die Orderausführung über alle Assetklassen mit einem vollständig integrierten FIX-Routing-Netzwerk.
Portfolio Management
etops Asset Manager Pro
Kombinieren Sie Portfolio-, Risiko-, Compliance- und Ordermanagement in einer Lösung, um Prozesse zu vereinfachen.
Portfolio Management
etops Portfolio Manager
Verwalten Sie Portfolios, Mandate und Analysen mühelos – mit flexiblen Reporting-Optionen für jede Wealth-Management-Strategie.
Analytics & Reporting
etops Wealth Reporting
Erstellen Sie flexible, visuell ansprechende Berichte und Factsheets – optimieren Sie Audits und Compliance-Prozesse.
Client Management & Advisory
etops Wealth Discovery
Steigern Sie die Effizienz im Tagesgeschäft mit Portfolio-Überwachung, Analysen, Gebührenmanagement und CRM-Tools.
Client Management & Advisory
etops Advisory Hub
Onboarden Sie neue Kunden mühelos und bieten Sie personalisierte Beratung mit innovativen, vertriebsfreundlichen Prozessen.
Client Management & Advisory
etops Robo Advisor
Bieten Sie eine schlüsselfertige digitale Wealth-Plattform – automatisierte Lösungen für moderne Kundenberatung.
