Vermögensverwalter agieren in einem zunehmend komplexen Umfeld. Portfolios erstrecken sich über mehrere Verwahrstellen, Rechtsordnungen und Anlageklassen. Regulatorische Anforderungen, von MiFID II bis hin zu ESG-Offenlegungen, erfordern Präzision und Anpassungsfähigkeit. Gleichzeitig zwingen Gebührendruck und Margenverengung die Unternehmen dazu, mit weniger mehr zu erreichen.
Traditionelle Reporting-Methoden, die oft auf manuellen Arbeitsabläufen und Altsystemen basieren, haben Mühe, Schritt zu halten. Reportings sind verspätet, Daten sind fragmentiert und Compliance-Risiken nehmen zu.
Vor allem aber leidet die Kundenzufriedenheit. Wenn das Reporting nicht die Komplexität des Portfolios oder den strategischen Wert des Managers widerspiegelt, schwindet das Vertrauen.
Institutionelle Kunden wollen mehr als nur Performancezahlen. Sie erwarten ein Reporting, das ihre Mandate, Benchmarks und Risikoprofile widerspiegelt. Sie wollen in Echtzeit sehen, wie sich ihre Portfolios über alle Anlageklassen und Regionen hinweg entwickeln. Sie wollen Reportings, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, in einem skalierbaren Format geliefert werden und auf Abruf verfügbar sind.
Kunden möchten nicht nur das „Was”, sondern auch das „Warum” hinter der Performance verstehen. Sie möchten sehen, wie ihre Investitionen mit der Strategie übereinstimmen, wie Risiken gemanagt werden und wie ihr Manager einen Mehrwert schafft. Tauchen Sie tief in das „Warum” ein und analysieren Sie Renditen und Risiken.
Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, benötigen Vermögensverwalter flexible, skalierbare und intelligente Reporting-Tools. Hier kommen etops Asset Manager Pro und etops Analytics Studio ins Spiel.
etops Asset Manager Pro wurde entwickelt, um den gesamten Investitionslebenszyklus zu unterstützen, von der Strategie- und Transaktionsgenerierung bis hin zur Compliance-Validierung, Abwicklung und Abstimmung. Es ermöglicht Vermögensverwaltern, Portfolios in Echtzeit zu simulieren, Anlagerichtlinien vor und nach dem Handel zu validieren und Multi-Asset-Mandate präzise zu verwalten. Die Plattform ist über FIX und APIs mit über 100 Brokern und Verwahrstellen integriert und gewährleistet so nahtlose Konnektivität und operative Effizienz.
Ergänzend dazu bietet etops Analytics Studio interaktive Dashboards und KPI-Tracking, die auf verschiedene Rollen innerhalb des Unternehmens zugeschnitten sind. Ob es sich um einen Portfoliomanager handelt, der die Performance überwacht, einen Compliance-Beauftragten, der das Risiko überprüft, oder eine Führungskraft, die die Rentabilität von Mandaten bewertet – Analytics Studio liefert die Erkenntnisse, die für fundierte Entscheidungen erforderlich sind. Die skalierbare Architektur unterstützt die Reportings für Tausende von Kunden pro Monat und bietet Optionen für prädiktive Analysen und Segmentierung.
Unsere Plattform ermöglicht es Asset Managern, Reporting-Workflows zu automatisieren, die Ergebnisse für verschiedene Interessengruppen anzupassen und bei Bedarf Compliance-Inhalte einzubetten, während gleichzeitig Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kontrolle gewahrt bleiben.
Modernes Kunden Reporting unterstützt Vermögensverwalter in dreierlei Hinsicht:
In einem Markt, in dem die Erwartungen steigen und die Margen sinken, ist Reporting nicht mehr nur eine Leistung, sondern ein Ausdruck des Werts, den Ihr Unternehmen bietet.
Wenn Sie als Vermögensverwalter Ihre Reporting-Prozesse modernisieren, Ihre Abläufe optimieren und Ihren Kunden noch mehr Mehrwert bieten möchten, lassen Sie uns darüber sprechen. Unser Team bei Etops zeigt Ihnen, wie etops Asset Manager Pro und etops Analytics Studio Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen können, unabhängig davon, ob Sie eine Handvoll Mandate verwalten oder Tausende skalieren.
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