Wealth Manager sehen sich heute mit einer Datenflut konfrontiert. Custodian-Feeds, Kundeneingaben, Marktdaten und interne Systeme erzeugen täglich enorme Mengen an portfoliorelevanten Informationen.
Doch Datenvolumen allein reicht nicht aus. Ohne Struktur, Validierung und Kontext werden Daten zur Belastung. Unvollständige oder inkonsistente Informationen können Performance-Reports verfälschen, die Asset Allocation verzerren und regulatorische Risiken verursachen.
Gerade im Wealth Management, wo Portfolios oft mehrere Custodians, Asset-Klassen und Jurisdiktionen umfassen, ist diese Herausforderung besonders ausgeprägt. Die Komplexität, Private Equity, Venture Capital, Immobilien und traditionelle Wertpapiere in einer konsolidierten Sicht zu managen, erfordert mehr als Daten, es braucht Data Intelligence.
etops Wealth Discovery wurde entwickelt, um das Problem fragmentierter und inkonsistenter Portfoliodaten zu lösen. Die Plattform bietet eine konsolidierte, Echtzeit-Ansicht von Kundenportfolios, indem sie Daten aus Banken, Custodians und alternativen Quellen integriert. Sie ist offen und flexibel konzipiert, mit der Fähigkeit, sich praktisch mit jeder Bank oder jedem Datenanbieter zu verbinden. So behalten Wealth Manager jederzeit den vollständigen Überblick über die Vermögenswerte ihrer Kunden.
Neben traditionellen Finanzinstrumenten unterstützt etops Wealth Discovery auch illiquide Assets wie Private Equity, Immobilien sowie persönliche Kunstsammlungen und Sammlerstücke. Diese breite Abdeckung ermöglicht eine wirklich ganzheitliche Sicht auf das Kundenvermögen.
Doch die Plattform geht über reine Aggregation hinaus. Sie führt eine strenge Datenabstimmung und Validierung durch, um sicherzustellen, dass jede Information korrekt, vollständig und im richtigen Kontext verfügbar ist. Dieses Fundament aus Datenqualität befähigt Berater, strategische Einblicke zu liefern, Performance präzise zu benchmarken und Kundenanfragen fundiert zu beantworten.
Ob es um die Berechnung von Exposure über verschiedene Asset-Klassen geht oder um die Identifikation von Abweichungen zur Investmentstrategie, etops Wealth Discovery stellt sicher, dass die zugrunde liegenden Daten zuverlässig und umfassend sind.
Hochwertige Daten sind nicht nur ein Effizienzfaktor, sie sind entscheidend für die Kundenerfahrung. Mit etops Wealth Discovery können Berater Portfolioeinblicke klar, überzeugend und individuell präsentieren. Die Plattform unterstützt Look-Through-Analysen für Private Equity und Venture Capital, wodurch auch komplexe und oft intransparente Investments verständlich dargestellt werden.
Diese Transparenz schafft Vertrauen. Kunden sehen nicht nur, was sie besitzen, sondern auch, wie ihre Portfolios performen, wo Risiken liegen und wie ihre Investments mit ihren Zielen übereinstimmen. Berater erhalten die Werkzeuge für tiefere Gespräche, basierend auf Fakten, nicht auf Annahmen.
In der heutigen regulatorischen Landschaft ist Datenqualität auch ein Compliance-Faktor. etops Wealth Discovery enthält Module für KYC, AML und Anlegerschutz, die alle auf präzisen und aktuellen Daten basieren. Die Monitoring-Funktionen der Plattform warnen, wenn Allokationen von der Strategie abweichen oder Schwellenwerte überschritten werden, und helfen so, regulatorischen Anforderungen und internen Vorgaben stets einen Schritt voraus zu sein.
Bei Etops sind wir überzeugt: Daten sollen befähigen, nicht überfordern. etops Wealth Discovery ist eine strategische Plattform für Wealth Manager, die Klarheit und Kontrolle über komplexe Portfolios benötigen. Sie konsolidiert bankfähige und nicht-bankfähige Vermögenswerte in einer einzigen Echtzeitansicht und lässt sich mit nahezu jedem Datenanbieter integrieren.
Die Plattform unterstützt sowohl traditionelle Wertpapiere als auch illiquide Assets wie Private Equity, Immobilien und persönliche Sammlungen. Ihre Validierungs- und Abstimmungsprozesse sorgen dafür, dass jede Information korrekt und kontextbezogen ist, und ermöglichen es Beratern, fundierte Einblicke zu liefern, Performance zu benchmarken und Kundenanfragen präzise zu beantworten.
Ob Sie vermögende Privatkunden beraten, Family Office-Portfolios verwalten oder mit Multi-Custodian-Umgebungen arbeiten, etops Wealth Discovery stellt sicher, dass Ihre Daten vollständig, zuverlässig und entscheidungsrelevant sind.
Erleben Sie, wie etops Wealth Discovery Ihre Datenstrategie und Ihr Portfolio-Management transformieren kann.