Riedweg & Hrovat AG

Im Gegensatz zu neuen Kunden, die bei null anfangen, begann Riedweg & Hrovat AG ihre Reise mit Etops durch eine interne Migration. Das bedeutete, dass sie kein völlig neues System eines neuen Anbieters entdeckten, sondern ihre etablierten Prozesse in eine neue Umgebung überführten.

Als Riedweg & Hrovat AG am 1. Januar 2025 intern auf etops Wealth Discovery migrierten, war das kein einfacher Wechsel. Es war ein Neustart. Ihre Berater, die an ein anderes System gewöhnt waren, mussten sich an diese neue Umgebung anpassen: andere Dashboards, andere Prozess und andere Methoden zur Portfolioüberwachung und -verwaltung.

Für ein schlankes Team stellte dies eine echte Herausforderung dar: Sie mussten Prozesse neu definieren und gleichzeitig weiterhin den hohen Qualitätsstandard liefern, den ihre Kunden erwarteten.

Das Onboarding war entscheidend. Etops arbeitete eng mit ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass die Schulungen gezielt waren. Schritt für Schritt wurde das Team vertrauter mit der Plattform. Anstatt die Migration als Störung zu sehen, wurde sie zur Grundlage für eine neue Arbeitsweise: eine, die Qualität und Effizienz ins Zentrum stellt.

Heute steht etops Wealth Discovery im Zentrum der Arbeit von Riedweg & Hrovat AG. Berater und Asset Manager melden sich jeden Morgen an und lassen die Plattform den ganzen Tag geöffnet, sie ist zu ihrem operativen Hub geworden. Mit täglich verarbeiteten Daten von 6 Depotbanken greifen sie auf eine einzige, konsistente Sicht auf Performance, Allokation und Risiko zu, unabhängig von der zugrunde liegenden Bank. 

Jeder Mitarbeitende arbeitet mit denselben verlässlichen, genauen Informationen: sei es zur Vorbereitung eines Kundengesprächs, zur Überprüfung von Konzentrationsgrenzen für die Compliance oder zur Überwachung der Performance gegenüber Benchmarks. 

Das Dashboard steht dabei im Mittelpunkt. Wenn ein Kunde anruft, erscheinen Details wie Struktur, Performance und bevorstehende Fälligkeiten in Sekunden: Gespräche beginnen informiert, nicht improvisiert. Und mit One-Click-Reporting können Berater noch weiter gehen: Sie erstellen sofort einen vollständigen, kundenfertigen Portfoliobericht, bereit zum Download oder zum Teilen. Eine kleine Aktion mit großer Wirkung: Sie spart täglich Zeit und stärkt das Vertrauen der Kunden durch klare, transparente und professionelle Berichte ohne Verzögerung. 

Berater nutzen die Suite aus zwei komplementären Blickwinkeln: 

Operativ: Die Plattform unterstützt Reporting, Monitoring, Compliance und Risikomanagement, einschließlich AML- und Bandbreitenprüfungen. 

Kundenberatung: Das Dashboard bietet eine sofortige, kompakte und vollständige Erstansicht: Portfoliostruktur, beste und schlechteste Performance, bevorstehende Fälligkeiten und mehr. Dabei können Portfolios bankenübergreifend konsolidiert werden.

Die Suchfunktion ist zum stillen Helden geworden. Einfach einen Wertpapiernamen eingeben und sofort alle Portfolios sehen, die ihn enthalten, inklusive Mengen und Marktwert. Das bedeutet, Berater können schnell betroffene Kunden identifizieren oder Compliance-Prüfungen validieren: alles ohne Unterbrechung. 

Für Riedweg & Hrovat AG geht es nicht nur um heutige Effizienz. Sie schätzen, dass sich die Plattform kontinuierlich weiterentwickelt: neue Funktionen, ständige Verbesserungen und reaktiver Support stellen sicher, dass sie mit ihren Bedürfnissen wächst. Es ist keine statische Software, es ist ein Partner im Fortschritt, der ihnen hilft, in einer schnelllebigen Branche vorne mitzuspielen. 

Für Riedweg & Hrovat AG ist Effizienz kein „Nice-to-have“, sondern essenziell. Mit einem schlanken Team und anspruchsvollen Kundenerwartungen zählt die Effizienz. Seit dem Wechsel zu etops Wealth Discovery hat das Unternehmen Veränderungen erlebt, die über Zahlen hinausgehen, sie haben die Arbeitsweise des Teams und die Kundenerfahrung neu gestaltet: 

50 % schnellere Verarbeitung: Aufgaben, die früher einen ganzen Tag oder länger dauerten: Erstellen, Verarbeiten, Digitalisieren, Drucken und Bereitstellen von Management Informationen, werden jetzt in nur einem halben Tag erledigt. Diese schnellere Bearbeitung ermöglicht es dem Team, mehr Zeit den Kunden zu widmen statt administrativer Arbeit. 

99.9 % Genauigkeit bei der Flat-File-Erstellung: Dank Automatisierung werden Flat Files schnell und fehlerfrei erstellt. Berater müssen keine Zeit mehr für wiederholte Prüfungen aufwenden und können sich auf kundenorientierte Prioritäten konzentrieren. 

100 % Transparenz im Kundenreporting: Mit konsolidierten Daten aus 6 Depotbanken werden Performance, Allokation und Risiko nun in einer einheitlichen Struktur angezeigt. Berichte sind nicht nur vollständig, sondern auch so klar präsentiert, dass wie Herr Kissling sagte: „selbst ein nicht finanzaffiner Kunde sie verstehen könnte“. 

Ein Klick für ein komplettes Kundenreporting: Direkt vom Dashboard können Berater vollständige, kundenfertige Portfolioberichte in Sekunden erstellen, bereit zum Download oder direkten Versand. Was früher das manuelle Zusammenstellen von Daten aus mehreren Quellen erforderte, ist jetzt sofort verfügbar. Diese einfache, aber leistungsstarke Funktion spart täglich Zeit und stärkt das Vertrauen der Kunden durch klare, professionelle Berichte. 

Für ein schlankes Team sind diese Verbesserungen entscheidend. Berater beginnen jeden Tag vorbereitet und selbstbewusst, bereit, schnell zu handeln und Kunden mit Klarheit zu bedienen. Und da sich die Plattform mit neuen Funktionen weiterentwickelt, weiß Riedweg & Hrovat AG, dass sie nicht nur mithalten, sondern vorausgehen.