In der Praxis stehen Berater häufig vor einem Zielkonflikt. Einerseits sollen sie sich vollständig auf den Kunden konzentrieren, andererseits müssen Inhalte strukturiert, rechtssicher und vollständig dokumentiert werden. Manuelle Notizen und nachträgliche Protokolle sind zeitaufwendig, fehleranfällig und lassen wichtige Kontextinformationen unberücksichtigt.
Zudem bleiben vertriebliche Potentiale häufig ungenutzt. Hinweise auf zusätzliche Bedarfe oder Folgegespräche entstehen Dialog selbst, gehen jedoch verloren, wenn sie nicht systematisch erfasst und ausgewertet werden.
Mit Advisor Intelligence verfolgt Etops einen neuen Ansatz. Die KI-gestützte Lösung begleitet Beratungsgespräche online, telefonisch oder persönlich und erstellt unmittelbar nach Gesprächsende eine strukturierte Auswertung auf Basis vordefinierter Profile.
Dabei ersetzt die KI den Berater nicht. Sie unterstützt ihn, indem Gesprächsinhalte automatisiert zusammengefasst, bewertet und in konkrete Handlungsempfehlungen überführt werden. Advisor Intelligence kann sowohl als integrierte Erweiterung des etops MiFID Recorders als auch eigenständige Stand-alone-Lösung genutzt werden.
Advisor Intelligence erstellt unterschiedliche Auswertungen für Berater und Kunden. Während Berater detaillierte Analysen inklusive Qualitäts- und Compliance-Bewertungen erhalten, bekommen Kunden eine verständliche Zusammenfassung mit klaren nächsten Schritten.
Für Finanzanlagevermittler erfolgt die Bewertung unter Berücksichtigung von FinVermV bzw. MiFID II, für Versicherungsvermittler auf Basis der DIN 77230. Ergänzend analysiert das System Gesprächsstruktur, Kundenorientierung sowie mögliche Optimierungspotenziale.
Darüber hinaus erkennt Advisor Intelligence kontextbezogene Upselling-Potenziale und identifiziert ein Next-Best-Offer. Historische Zusammenfassung aller bisherigen Kundengespräche unterstützen Berater bei der Vorbereitung und stärken die Kontinuität in der Kundenbeziehung.
Zum Produkt-Launch ist Advisor Intelligence für Beratungsgespräche über Teams und Telefonie sowie für persönliche Gespräche verfügbar. Eine Erweiterung auf weitere Kommunikationsplattformen wie Cisco Webex, GoTo oder Zoom ist auf Anfrage jederzeit möglich. Ein rollenbasiertes Admin-Interface ermöglicht statistische Auswertungen und eine strukturierte Verwaltung von Beratern und Gesprächen. Perspektivisch ist eine Echtzeit-Unterstützung während des Gesprächs geplant.
Advisor Intelligence macht Beratungsgespräche erstmals systematisch nutzbar. Die Lösung verbindet Dokumentation, Compliance und Vertrieb zu einem durchgängigen Prozess, für bessere Beratung, höhere Rechtssicherheit und messbaren Mehrwert ab dem ersten Gespräch.
