etops Wealth Discovery
Ihre neue finanzielle Superkraft
Mit etops Wealth Discovery unterstützen wir Vermögensverwalter dabei, erstklassigen Service für anspruchsvolle Kunden zu bieten, komplexe Märkte zu navigieren und Wachstum voranzutreiben – effizient, regelkonform und kosteneffektiv. Optimieren Sie Ihr Tagesgeschäft mit leistungsstarken Tools für Portfolio-Überwachung & Analytics, Reporting, Gebührenmanagement und CRM – alles auf einer zentralen Plattform.
Benutzerdefinierte Einblicke
Erstellen Sie individuelle Ansichten und analysieren Sie Ihre Vermögensdaten auf jeder Ebene – ob Portfolio, Familie oder Mandat. Einfach und effizient mit gezielten Einblicken in Allokation, Risiko und Performance.
Mühelose Überwachung
Behalten Sie Investitionsrichtlinien über alle Anlageklassen hinweg im Blick und sichern Sie die Einhaltung mit nahtlosen, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Überwachungstools.
Flexibles Reporting
Erstellen Sie klare, ansprechende Berichte und Factsheets für Kunden, Management und Aufsichtsbehörden – ideal für jede Reporting-Anforderung.
Analytics
Passen Sie Ihre Vermögensdatenanalyse mühelos an. Erstellen Sie benutzerspezifische Ansichten und analysieren Sie Portfolios, Familien oder Mandate nach Bedarf. Greifen Sie auf Analysen zur Allokation, Risikokennzahlen, Performance-Messungen, Exposures und Nettovermögenswerte zu – alles an einem Ort.
Überwachung
Profitieren Sie von leistungsstarken, aber einfach zu bedienenden Überwachungsfunktionen. Behalten Sie die Kontrolle und halten Sie Investitionsrichtlinien für alle Anlageklassen und Instrumenttypen ein. Überwachen Sie Mandate und vergleichen Sie diese mit Zielallokationen, Bandbreiten, Risikokennzahlen und individuellen Benchmarks.
Kundenmanagement
Zentralisieren Sie Kundendaten, Dokumente und Kommunikation in einem einzigen Hub. Navigieren Sie mühelos durch regulatorische Anforderungen wie KYC, AML und PEP-Klassifikationen, gewährleisten Sie Compliance und stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden. Die Erstellung von Kontaktberichten war noch nie so einfach und angenehm.
Co-Pilot
Lernen Sie Ihren Chatbot für Vermögens- und Investmentmanagement kennen. Etops Co-Pilot vereinfacht Aufgaben, liefert wertvolle Einblicke und optimiert Arbeitsabläufe – so haben Sie mehr Zeit für das wesentliche.
Dokumentenmanagement
Organisieren, archivieren, downloaden und verwalten Sie Ihre Dokumente mit unserem integrierten Dokumentenmanagement. Unser Portfolio-Management-Tool bietet eine sichere und effiziente Lösung, um wichtige Dateien zu speichern, abzurufen und zu teilen. Von Kundenverträgen bis zu Investmentberichten – alles ist nur einen Klick entfernt. Fördern Sie die Zusammenarbeit, stellen Sie Compliance sicher und sparen Sie Zeit, indem Sie die manuelle Dokumentenverwaltung überflüssig machen.
Wie unterstützt die etops Wealth Discovery App die Compliance-Anforderungen?
Unsere App bietet integrierte Funktionen zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben, wie KYC, AML und PEP-Klassifizierungstools, die eine nahtlose Einhaltung der Branchenstandards gewährleisten.
Kann etops Wealth Discovery maßgeschneiderte Berichte erstellen?
Absolut! Sie können flexible, visuell ansprechende Berichte erstellen, die auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten sind – sei es für Kunden, interne Teams oder Aufsichtsbehörden.
Ist die etops Wealth Discovery App mit meinen bestehenden Systemen kompatibel?
Ja, dank unserer API-first-Ansatzes integriert sich die App problemlos in Ihre Systemlandschaft und bietet Skalierbarkeit sowie Flexibilität.
Wie kann ich etops Wealth Discovery an spezifische Anlagestrategien oder Kundentypen anpassen?
Mit Funktionen wie benutzerspezifischen Ansichten und anpassbaren Benchmarks unterstützt die App unterschiedliche Anlagestrategien und Kundensegmente, sodass Sie Ihre Analysen noch gezielter und personalisierter gestalten können.
Welches Maß an Unterstützung kann ich bei der Einrichtung und laufenden Wartung erwarten?
Unser Team bietet umfassende Unterstützung bei der Einrichtung und steht Ihnen auch weiterhin zur Seite, um sicherzustellen, dass die etops Wealth Discovery App Ihren sich ständig weiterentwickelnden geschäftlichen Anforderungen gerecht wird.
Alexander Sinn
David Schneider
Anthony Gimigliano
Sacha Fedier
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