Análisis patrimonial avanzado para una gestión más eficiente
etops Wealth Discovery facilita a los gestores patrimoniales el análisis y seguimiento de carteras complejas, el cumplimiento normativo y una gestión más eficiente de la relación con clientes de alto patrimonio. La plataforma integra supervisión y análisis de carteras, reporting, gestión de comisiones y gestión de clientes en un único entorno.
Vistas personalizadas y análisis patrimonial a cualquier nivel —cartera, familia o mandato— con información clara sobre asignación, riesgo y rentabilidad.
Seguimiento de las directrices de inversión en todas las clases de activos mediante análisis patrimonial y herramientas de monitorización en tiempo real.
Generación de informes y factsheets claros y visuales para clientes, equipos directivos y organismos reguladores, adaptados a distintos requisitos de reporting.
Análisis
Supervisión
Supervisión de carteras y mandatos mediante herramientas de análisis y monitorización adaptadas a cada necesidad. Seguimiento de las directrices de inversión en todas las clases de activos e instrumentos. Comparación con asignaciones objetivo, rangos establecidos, indicadores de riesgo y benchmarks personalizados.
Gestión de clientes
Centralización de datos, documentos y comunicaciones del cliente en un único entorno. Gestión ágil de requisitos KYC, AML y clasificaciones PEP para facilitar el cumplimiento normativo y reforzar la confianza. Creación sencilla de informes de contacto para mantener un registro claro de cada interacción.
Co-Pilot
Asistente conversacional para análisis patrimonial y gestión de inversiones. Etops Co-Pilot agiliza tareas, aporta información relevante y optimiza procesos para liberar tiempo y centrarse en actividades de mayor valor.
Gestión de documentos
etops Wealth Discovery – Preguntas frecuentes sobre el análisis de activos patrimoniales
¿Cómo facilita Wealth Discovery el cumplimiento normativo?
La aplicación incorpora funcionalidades para gestionar requisitos regulatorios como KYC, AML y la clasificación PEP, facilitando el cumplimiento de los estándares del sector.
¿Permite Wealth Discovery generar informes personalizados?
Sí. Permite crear informes flexibles y visuales adaptados a distintas necesidades, ya sea para clientes, equipos internos u organismos reguladores.
¿Es compatible Wealth Discovery con los sistemas existentes?
Sí. Su arquitectura API-first facilita la integración con el ecosistema tecnológico existente y ofrece escalabilidad y flexibilidad.
¿Cómo puede adaptarse Wealth Discovery a distintas estrategias de inversión o tipos de cliente?
Mediante vistas personalizadas y benchmarks configurables, la aplicación permite adaptar el análisis a distintas estrategias de inversión y segmentos de clientes.
¿Qué nivel de soporte se ofrece durante la implantación y el mantenimiento?
Se ofrece soporte durante la implantación y asistencia continuada para adaptar Wealth Discovery a las necesidades del negocio a medida que evolucionan.
¿Qué datos analiza etops Wealth Discovery para facilitar la toma de decisiones?
¿Cómo facilita etops Wealth Discovery el análisis patrimonial?
La plataforma consolida activos líquidos e ilíquidos en una única visión, incluyendo valores, inmuebles, private equity y otras inversiones. Además, permite crear vistas, informes y factsheets personalizados para ofrecer mayor transparencia a todos los implicados.
También facilita el análisis de la asignación de activos, los indicadores de riesgo, la rentabilidad y el valor liquidativo a nivel de mandato, familia o cartera. Las funciones de supervisión permiten comparar asignaciones objetivo, rangos de riesgo y benchmarks e identificar posibles desviaciones.
Al integrar distintas fuentes de datos en un único entorno, se reduce la necesidad de consolidación manual y se agiliza el acceso a la información necesaria para la toma de decisiones.
¿Para quién está diseñado etops Wealth Discovery?
etops Wealth Discovery está especialmente dirigido a:
- Gestores patrimoniales
- Gestores de activos
- Family Offices
- Entidades bancarias
- Asesores financieros y de inversión independientes
En definitiva, a profesionales que buscan ofrecer un servicio financiero moderno y eficiente a clientes con necesidades complejas. La plataforma integra gestión de carteras, análisis y supervisión, reporting y gestión de comisiones en un único entorno.
También resulta especialmente adecuada para organizaciones con elevados requisitos de cumplimiento normativo, gracias a funcionalidades integradas para KYC, AML y clasificación PEP.
¿Qué funcionalidades ofrece etops Wealth Discovery?
etops Wealth Discovery está especialmente dirigido a:
- Gestores patrimoniales
- Gestores de activos
- Family Offices
- Entidades bancarias
- Asesores financieros y de inversión independientes
En definitiva, a profesionales que buscan ofrecer un servicio financiero moderno y eficiente a clientes con necesidades complejas. La plataforma integra gestión de carteras, análisis y supervisión, reporting y gestión de comisiones en un único entorno.
También resulta especialmente adecuada para organizaciones con elevados requisitos de cumplimiento normativo, gracias a funcionalidades integradas para KYC, AML y clasificación PEP.
¿Qué opciones de segmentación de clientes ofrece etops Wealth Discovery?
La plataforma centraliza los datos de clientes en un único entorno y permite crear vistas específicas a nivel de mandato, familia o cartera. Los segmentos pueden configurarse mediante criterios como patrimonio, clase de activo o nivel de riesgo, con total flexibilidad para adaptar la segmentación a cada necesidad.
¿Qué capacidades de análisis patrimonial ofrece etops Wealth Discovery?
La plataforma ofrece una visión integral de las inversiones y el patrimonio de los clientes. Consolida y estandariza la información en un único entorno, integrando tanto activos líquidos —como acciones, fondos y bonos— como activos ilíquidos, entre ellos inmuebles y private equity.
- Análisis de asignación: distribución del patrimonio por clase de activo, divisa, región o sector.
- Análisis de rentabilidad: medición de rentabilidades, evolución histórica y comparación con benchmarks a nivel de cartera, familia o mandato.
- Análisis de riesgos: evaluación de exposiciones, volatilidad, desviaciones respecto a las directrices de inversión y riesgos de concentración.
- Supervisión: seguimiento de directrices de inversión, rangos establecidos y requisitos regulatorios para identificar posibles incumplimientos.
- Reporting: creación de informes personalizados para clientes y responsables de la toma de decisiones, con una visión clara de la situación actual y del posible impacto de distintas decisiones.
El análisis proporciona una visión precisa del patrimonio global del cliente y facilita la toma de decisiones estratégicas de inversión.
Para más información sobre etops Wealth Discovery, puede utilizarse el formulario de contacto o solicitar una demo gratuita.
¿El análisis patrimonial abarca tanto activos líquidos como ilíquidos?
Sí. Un análisis patrimonial completo debe incluir todos los tipos de activos, desde acciones, bonos y fondos hasta inmuebles, private equity y otras inversiones alternativas. Su consolidación en una única visión permite evaluar el patrimonio total, identificar riesgos de concentración y supervisar la asignación objetivo del conjunto de las inversiones.
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