Überlegene und maßgeschneiderte Kundenerlebnisse

Der etops Advisory Hub vereinfacht die Vermögensberatung dank einer Reihe von Eigenschaften und Funktionen. Dies sind die wichtigsten:

• Es sind Schnittstellen zu Depotbanken vorhanden, was die Auftragsverarbeitung mit mehreren Banken ermöglicht. Die Plattform konsolidiert die Daten und ermöglicht dadurch eine umfassende Analyse.
• Die Bedienung ist intuitiv und erleichtert dadurch den Kunden und Beratern den Umgang mit der Plattform.
• Die Software unterstützt sowohl persönliche als auch digitale Beratungen sowie hybride Modelle.
• Sämtliche Abläufe sind dank integrierter Verfahren und Dokumentationen regulierungskonform.

Ja, die Plattform kann dank ihrer API-First-Architektur reibungslos in andere Systeme integriert werden. Dazu zählen etwa die bestehenden Systeme von Banken, Vermögensverwaltern und anderen Finanzdienstleistern. Auch die Verknüpfung mit weiteren Produkten von etops ist möglich. 

Dank der nahtlosen Integration über API-basierte Schnittstellen lassen sich Aufträge schnell erfasen und verarbeiten. Dies minimiert den manuellen Aufwand und die Gefahr von Fehlern. Es ist auch möglich, eine mobile Version der Plattform zu schaffen, um für eine noch flexiblere Nutzung zu sorgen.

Wir haben das Produkt so gestaltet, dass es auf bestmöglichem Weg der Kundenberatung dient. Daher kann sie sowohl für die persönliche als auch für die digitale Betreuung von Mandanten eingesetzt werden. Auch dann, wenn Sie beide Modelle miteinander kombinieren oder ineinander übergehen lassen, ist die Software die richtige Wahl für Sie.

Die Plattform stellt die Konformität mit Compliance-Regeln sicher, indem sie folgende Verfahren und Dokumentationen unterstützt:

• KYC-Verfahren Automatische Berichte zu Kosten und Zuwendungen
• Dokumentation in Konformität mit MiFID II und FinVermV 

Sie können sich bei der Nutzung der Software auf unsere umfassende regulatorische Expertise und volle Rechtssicherheit verlassen.

Die Einführung der Plattform erfordert einige Schritte, ist jedoch recht einfach umzusetzen. Abhängig ist sie von Faktoren wie dem Geschäftsmodell, dem bestehenden System und der regulatorischen Situation.

• Legen Sie zunächst fest, welche Ziele Sie mit dem etops Advisory Hub erreichen wollen. Wollen Sie beispielsweise eine hybride Beratung einführen oder die Compliance automatisieren? Selbstverständlich ist es möglich, mehrere Ziele mit der Software zu verfolgen.
• Führen Sie gleichzeitig eine Ist-Analyse durch, bei der Sie Ihre bestehenden Systeme, Prozesse und Schnittstellen prüfen.
• Dank der API-basierten Schnittstellen der Plattform ist die Anbindung an Ihr System problemlos möglich. Dadurch bleibt Ihnen die zeitraubende Migration von Kundendaten, Depots und Vermögenswerten erspart.
• Beim Onboarding lernen Mitarbeitende und Kunden, wie sie mit der neuen Plattform umgehen. Da sie sehr intuitiv ist, nimmt dies nur wenig Zeit in Anspruch.
• In der Pilotphase prüfen alle Nutzer, ob sie optimal mit der Software umgehen können. Auf Basis des Feedbacks lassen sich Anpassungen vornehmen.

Die Plattform verbessert die Vermögensverwaltung auf vielfältige Weise. Dies sind die wichtigsten Bereiche:

• Vorteile bei der Analyse: Weil sämtliche Depotdaten und Reporting-Tools an einem Ort zusammengeführt sind, entsteht eine umfassende Datenbasis. Sie ermöglicht es Beratern, schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen.
• Effizienzsteigerung: Die API-basierten Schnittstellen machen es überflüssig, Kundendaten einzutragen oder zu migrieren. Stattdessen stehen sie dank der Anbindung an das bestehende System sofort zur Verfügung, was viel Aufwand erspart und Fehlerquellen reduziert. Zudem lassen sich Betriebsabläufe standardisieren, was ebenfalls zur höheren Effizienz beiträgt.
• Verbesserung der Kundenerfahrung: Die Software ermöglicht eine konsolidierte Sicht auf das Kundenvermögen über mehrere Depotbanken hinweg. Dadurch haben Berater einen optimalen Überblick und können ihrer Tätigkeit fundierter nachgehen. Zudem ermöglicht die Plattform hybride Modelle aus persönlicher und digitaler Beratung, wodurch sich moderne Kundenerwartungen erfüllen lassen. 
• Einhaltung der Compliance: Die integrierten Verfahren zur Einhaltung der Compliance sorgen dafür, dass Beratungs- und Verwaltungsprozesse stets den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Dazu kommt, dass sich die Plattform problemlos skalieren lässt. Dies ist insbesondere für Berater interessant, die ihr Beratungsangebot perspektivisch erweitern wollen.

Das Onboarding ist in der Softwarebranche stets eine kritische Phase. Es muss sichergestellt sein, dass alle Beteiligten optimal mit der Plattform umgehen und sämtliche Vorteile nutzen können. Der Umgang mit dem etops Advisory Hub ist so intuitiv, dass er den wenigsten Nutzern Probleme bereitet. Dies räumt die Einstiegshürde aus dem Weg – nicht nur für Kunden, sondern auch für Berater. 

Unsere Plattform nutzt zwar sämtliche Vorteile der digitalen Welt, lässt sich aber auch gut mit der persönlichen Beratung verknüpfen. Dadurch sind Sie auch weiterhin für Kunden da, die Wert auf einen persönlichen Kontakt mit Ihnen legen. Auch hybride Modelle sind möglich, bei denen Prozesse zum Beispiel digital gestartet und persönlich fortgesetzt werden.

Digitales Onboarding bringt einige Vorzüge mit sich. Vor allem macht es den Prozess schneller und effizienter für beide Seiten.

• Kunden können das Onboarding jederzeit durchführen, wenn es digital stattfindet. Es ist kein persönlicher Termin mit dem Berater nötig. Zudem müssen keine analogen Formulare ausgefüllt werden. Sämtliche Verträge und Dokumente können elektronisch unterschrieben werden. Und es ist jederzeit erkennbar, welche Schritte noch ausstehen.
• Berater profitieren vor allem davon, dass viele Schritte des digitalen Onboardings automatisiert sind. Dadurch muss der Berater weniger Formulare ausfüllen.

Dank verschlüsselter Datenübertragung sind die sensiblen Informationen der Kunden jederzeit vor unbefugten Zugriffen geschützt. Außerdem ist stets die Konformität mit der DSGVO gewährleistet.

Haben Sie weitere Fragen zum etops Advisory Hub, schreiben Sie uns gerne eine Nachricht. Dafür steht Ihnen das Formular auf unserer Kontaktseite zur Verfügung. Gerne können Sie auch eine Demo buchen, um sich persönlich von den Vorzügen unserer Software zu überzeugen.