Vision-Makler
8 mal schneller in der Beratung: Wie Vision-Makler Prozesse digitalisiert und echte Zeit zurückgewinnt.
Mit über 1.000 betreuten Kunden und einem Ein-Person-Backoffice beweist Martin Röder, Inhaber von Vision-Makler, was möglich ist, wenn die Technik im Hintergrund funktioniert. Seine Philosophie ist es, eine moderne, unabhängige Beratung zu bieten, die Kunden wirklich verstehen. Dafür setzt er auf automatisierte Prozesse, die ihn nicht bremsen, sondern komplexe Sachverhalte einfach und verständlich aufzuzeigen. Das etops FinanzPortal ist heute das digitale Rückgrat seines Erfolgs.
Firma
Vision-Makler
Standort
Plauen, Deutschland
Gegründet
2011
Kunden
> 1.000
Vision-Makler
Vision-Makler steht für hochqualifizierte und moderne Finanzberatung ohne Scheuklappen. Unabhängig und transparent. Martin Röder berät seine Kunden vor allem in den komplexen Bereichen der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und bei biometrischen Risiken.
Dabei gilt ein klares Prinzip: Kunden sollen Entscheidungen treffen, die wirklich zu ihnen passen. Das setzt eine Beratungsqualität voraus, die Zeit braucht und eine Technik, die diese wertvolle Zeit nicht im Backoffice frisst.
Wenn das System die Arbeit bestimmt, statt umgekehrt
Martin Röder ist am liebsten dort, wo Beratung wirklich stattfindet: im direkten Gespräch mit seinen Kunden. Doch genau dafür blieb lange zu wenig Zeit. Bei Vision-Makler liefen Berechnungen zur bAV über Excel-Tabellen oder sperrige Offline-Rechner. Tarifvergleiche kosteten im Alltag Stunden. Zeit, die nicht in den Aufbau von Vertrauen und persönlichen Kundenbeziehungen floss, sondern in Dateneingaben hinter dem Bildschirm.
Das eigentliche Problem: Die genutzten Systeme hatten keine Schnittstellen. Sie sprachen schlicht nicht miteinander. Jeder neue Datensatz bedeutete: manuell übertragen, doppelt pflegen, Fehler riskieren.
Gleichzeitig fehlte im direkten Kundengespräch ein Werkzeug, um komplexe Vorsorgeszenarien schnell, verständlich und optisch ansprechend auf den Tisch zu bringen. Denn Komplexes bleibt nun mal komplex, wenn man es nicht einfach zeigen kann. Ein Zustand, der sich so nicht weiter skalieren ließ.
Ein System, das die Datenflüsse übernimmt
Seit dem Wechsel auf das cloudbasierte etops FinanzPortal gehören manuelle Datenpflege und zeitraubende Tarifvergleiche der Vergangenheit an. Über die direkte API-Anbindung fließen die Kundendaten vollautomatisch und sicher aus dem CRM ins Portal. Kein manueller Zwischenschritt, kein Copy-Paste, keine Übertragungsfehler mehr.
Martin Röder und sein Team nutzen das Portal heute als zentrales Werkzeug für Versorgungsanalysen, bAV-Berechnungen und Vertragsoptimierungen. Was früher mühsam im Hintergrund vorbereitet werden musste, entsteht jetzt live im Gespräch mit wenigen Klicks. Rentenlücken und Potenziale werden sofort grafisch sichtbar.
Ein weiterer entscheidender Faktor im Alltag ist das einfache Handling: Die Software führt Nutzer Schritt für Schritt durch die Prozesse. Das entlastet nicht nur den Inhaber, sondern sorgt auch dafür, dass neue Backoffice-Mitarbeiter praktisch ohne lange Einarbeitungszeit sofort produktiv mit dem System arbeiten können.
Dank Etops
hat Vision-Makler erreicht:
87,5
%weniger Zeitaufwand in der Beratungsvorbereitung
1.000
+Kunden, die ein schlankes Team persönlich und individuell betreut
100
%medienbruchfreier Datenfluss durch direkte CRM-Schnittstelle
800
%Effizienzsteigerung im gesamten Unternehmen
Eine Partnerschaft, die echtes Wachstum ermöglicht
Für ein schlankes modernes Maklerunternehmen ist operative Effizienz kein Luxus, sondern überlebenswichtig. Der Wechsel zum etops FinanzPortal hat die Arbeitsweise von Vision-Makler grundlegend verändert:
Aus 8 Stunden wird 1 Stunde: Aufgaben in der Datenaufbereitung, die früher einen kompletten Arbeitstag blockierten, erledigt das Team heute in nur einer Stunde. Das entspricht einer Effizienzsteigerung von 800 %.
Mehr Zeit für das, was zählt: Die automatisierten Abläufe halten dem Team den Rücken frei. Statt Daten zu pflegen, kann sich Vision-Makler voll auf die individuelle Betreuung seiner über 1.000 Kunden konzentrieren.
Beratung, die begeistert: Komplexe Zahlen werden im etops FinanzPortal visuell so aufbereitet, dass Kunden sie sofort verstehen. Das schafft Vertrauen und verkürzt den Entscheidungsprozess enorm.
Bereit für die Zukunft: Die freigewordenen Kapazitäten und die begeisterten Kunden sorgen für stark steigende Nachfrage. Vision-Makler wächst und stellt aktuell eine weitere Mitarbeiterin ein, damit auch künftig jeder Kunde die persönliche Betreuung erhält, die das Unternehmen auszeichnet.