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Etops Product Finder
Finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse.
- Wealth Manager
- Asset Manager
- Family Office
- Unabhängiger Berater
- Bank
- Versicherung
- Softwareentwickler
- Neue Leads generieren
- Kundenkontakte verwalten
- Persönliche Anlageberatung erbringen
- Digitale Beratung bereitstellen
- Kundengespräche aufzeichnen
- Kundenportfolios verwalten
- Aufträge und Ausführung managen
- Broker und Depotbanken anbinden
- Kundendaten analysieren
- Middle- und Back-Office outsourcen
Ihr zuverlässiger Partner für die Zukunft des Asset & Wealth Management
Unsere Plattform liefert Einblicke, Services und Tools, mit denen Sie die komplexen finanziellen Herausforderungen Ihrer Kunden meistern. Dank unserer Technologie arbeiten Sie effizienter, treffen bessere Entscheidungen und erzielen optimale Ergebnisse für Ihre Kunden.
Wen wir betreuen
Etops unterstützt Finanzinstitute im gesamten Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Ökosystem mit modularen, skalierbaren SaaS-Lösungen. Wir unterstützen Vermögensverwalter, Wealth Manager, unabhängige Finanzberater (IFAs), Family Offices, Banken, Versicherungsgesellschaften und Entwickler beim Portfoliomanagement, bei der Automatisierung der Berichterstattung, bei der Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und bei der Bereitstellung erstklassiger Kundenerlebnisse.
Asset Manager
- Portfolios, Risiken und Performance-Daten aller Mandate zentral verwalten
- Reporting und Berechnungen automatisieren und den Betrieb effizient skalieren
- Nahtlose Integration mit Depotbanken, Datenanbietern und nachgelagerten Systemen
Wealth Manager
- Ganzheitlicher Überblick der Kundenportfolios über Banken, Anlageklassen und Strukturen hinweg
- Transparentes, kundengerechtes Reporting mit minimalem manuellem Aufwand
- Fokus auf Kundenberatung und -beziehungen, die Plattform übernimmt die Komplexität
Unabhängige Vermögensberater (IFAs)
- Beratungsqualität steigern ohne den operativen Aufwand zu erhöhen
- Langfristige Finanzplanung mit konsolidierten, verlässlichen Daten unterstützen
- Risiken, Chancen und Allokationslücken in Kundenportfolios gezielt erkennen
Family Offices
- Komplexe Multi-Asset- und Multi-Entity-Strukturen in einer einzigen Ansicht konsolidieren
- Transparenz und Kontrolle über liquide und illiquide Anlagen sicherstellen
- Operationelle Risiken durch robuste Datenverwaltung und Nachvollziehbarkeit reduzieren
Privatbanken
- Anlageberatungs- und Verwaltungsmandate mit präzisen Echtzeit-Portfoliodaten unterstützen
- Kundenerlebnis durch hochwertiges Reporting und fundierte Einblicke verbessern
- Etops in die bestehende IT-Landschaft integrieren ohne Kernsysteme zu ersetzen
Versicherungen
- Berater mit konsolidierten Portfoliodaten über alle Kundenbeziehungen hinweg ausstatten
- Beratungsprozesse und Reporting optimieren, um Produktivität und Konsistenz der Berater zu steigern
- Risiken, Chancen und Allokationslücken identifizieren, um bessere Ergebnisse für Kunden zu erzielen
Entwickler
- Zugang zu einer modularen Plattform mit APIs für Integration und Erweiterung
- Individuelle Workflows, Frontends oder Analysen auf Basis der Etops APIs entwickeln
- Entwicklung beschleunigen mit einem bewährten Financial-Data-Backbone
Über uns
Unsere Vision ist es, die Vermögensverwaltungsbranche zu revolutionieren, indem wir Berater und Institutionen mit KI-gesteuerten, skalierbaren und durchgängigen digitalen Lösungen ausstatten, die Finanzdienstleistungen einfacher, fairer und für alle zugänglich machen.
2000
+Kunden
275
+Etops Mitarbeiter
500 Mrd.
€AUM
Etops Product Finder
Entdecken Sie das richtige Produkt für Ihre Bedürfnisse mit unserem Produkt Finder. Egal, ob Sie ein Vermögensverwalter, ein Asset Manager, ein Family Office, eine Privatbank oder ein Versicherungsexperte sind, unsere gezielten Empfehlungen stellen sicher, dass Sie die perfekten Produkte finden, um Ihre Ziele zu erreichen.
Wir entwickeln datengesteuerte Produkte und nutzen dabei die Möglichkeiten der Cloud, des Machine Learnings und von GenAI.
Wir gestalten intuitive, nutzerfreundliche Oberflächen und Workflows, die sich nahtlos an Ihre Bedürfnisse anpassen und Ihre täglichen Abläufe optimieren.
Wir wachsen mit Ihnen und ermöglichen Flexibilität bei der Integration von Drittanbieterlösungen und der Erweiterung von Funktionalitäten über APIs.
Alexander Sinn
Anthony Gimigliano
Sacha Fedier
Patrick Marty
Thomas Ritschard
Florian Stürchler
Neuigkeiten
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