Eine moderne Plattform verwandelt diese Herausforderungen in Chancen:
Digitale Tools ersetzen papierlastige Prozesse und machen das Client Onboarding schneller und effizienter. Funktionen wie automatisierte KYC-Prüfungen und E-Signaturen reduzieren Reibung und verbessern die Customer Experience.
Automatisiertes Monitoring und Dokumentation gemäß MiFID II, WpHG, SFDR und FIDLEG helfen Beratern, regulatorische Anforderungen zu erfüllen, ohne zusätzliches Personal.
Integrierte Robo-Advisory-Funktionen erstellen automatisch Geeignetheitserklärungen und Kostenoffenlegungen, was Konsistenz und Audit-Bereitschaft sicherstellt.
Sichere Portale bieten Kunden Echtzeit-Portfolioansichten, Zielverfolgung und personalisierte Einblicke, zugänglich via Web und Mobile.
Cloud-native Architektur und APIs ermöglichen Skalierung ohne teure Infrastruktur oder störende Upgrades.
Etops ist mehr als ein Technologieanbieter, wir sind ein strategischer Partner für Finanzberater, die sich in der komplexen Welt des modernen Wealth Management bewegen. Unsere Produkte sind speziell für den europäischen Beratungsmarkt entwickelt und vereinen Regulatorische Expertise, operative Effizienz und Innovation in der Client Experience in einer integrierten Lösung.
Regulatorische Sicherheit
Rechtskonformität ist das Herzstück unserer Plattform. Etops unterstützt MiFID II, WpHG, SFDR und FIDLEG, sodass Finanzberater wachsende Anforderungen erfüllen können, ohne zusätzlichen manuellen Aufwand. Automatisiertes Monitoring, Echtzeit-Warnungen und auditfähige Dokumentation reduzieren Risiken und schaffen Freiräume für die Kundenbetreuung.
Operative Effizienz
Unsere Tools ersetzen fragmentierte, manuelle durch digitale Prozesse. Vom Onboarding bis zum Portfolio-Reporting reduziert Automatisierung den administrativen Mehraufwand und minimiert Fehler, damit Berater sich auf das Wachstum des Assets under Management (AuM) konzentrieren können.
Client Experience, die Loyalität schafft
Investoren erwarten heute Transparenz und Sofortzugang. Etops liefert sichere, interaktive Portale mit Echtzeit-Portfolioansichten, Zieltracking und personalisierten Insights.
Das ist nicht nur eine Funktion, es ist ein Wettbewerbsvorteil in einem erlebnisgetriebenen Markt.
Skalierbarkeit und Flexibilität
Dank Cloud-native Architektur wächst Etops gemeinsam mit Ihrem Business, ohne die Kosten und Komplexität von Legacy-Systemen. Unser API-Ökosystem ermöglicht nahtlose Integration mit Depotbanken, Datenanbietern und Drittanbieter-Tools, sodass Sie den Tech-Stack aufbauen können, der zu Ihrer Strategie passt.
Erprobte Expertise in Finanzberatung
Wir haben eine starke Präsenz in Deutschland und der Schweiz und expandieren in ganz Europa. Unsere Lösungen basieren auf tiefem Verständnis der Finanzberatung und der regulatorischen Rahmenbedingungen.
Für unabhängige Finanzberater ist digitale Transformation nicht mehr optional, sie ist essenziell.
Software-Plattformen wie Etops verwandeln operative Komplexität in Wettbewerbsvorteile, helfen Beratern, die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und gleichzeitig regelkonform und effizient zu bleiben.