etops FinanzPortal

Modulare Finanzberatungs- und Analyse-Software für Finanzdienstleister

Steigern Sie Ihren Erfolg mit etops FinanzPortal. Der leistungsstarken, datengesteuerten Analyse- und Beratungslösung, entwickelt auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung von FinanzPortal24 und jetzt als etops FinanzPortal in die Etops Gruppe integriert. Profitieren Sie von einer intuitiven Oberfläche und umfassenden Funktionen, die Sie dabei unterstützen Entscheidungen zu optimieren, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Ihren Kunden echte Mehrwerte zu bieten.

Optimierte Prozesse

Nahtlose Datenschnittstellen zu Pool- und CRM Systemen erlauben es den Beratern sich aufs Wesentliche zu konzentrieren: ihre Kunden.

Fundierte Entscheidungen

Automatisierte und visualisierte Kundendaten helfen Beratern Potenziale und Risiken sofort zu erkennen und validierte Empfehlungen zu geben: Die Kundeninformation zeigt alle Potentiale.

Kunden begeistern

Ganzheitliche Kundenberatung mit verständlichen Visualisierungen und Prozessen schaffen Vertrauen und fördert die Kundenbindung.

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Finanzanalyse nach DIN77230

Ermitteln Sie die finanzielle Ausgangslage Ihrer Kunden mit wenigen Klicks. Von Haushaltsrechnungen über Versorgungsanalysen bis hin zu Sach- und biometrischen Risiken, alles übersichtlich aufbereitet und visualisiert. Die ideale Grundlage für jede fundierte Beratung.

Ruhestandsplanung & Rentenlückenanalyse

Beraten Sie anlassbezogen mit einer visualisierten Ruhestandsplanung, die Kunden einfach verstehen. Inklusive Check der gesetzlichen Renteninformation, Versorgungslücken, Schichtenfinder, PKV vs. GKV und Nettorentenrechner; für mehr Aha-Momente und Abschlüsse.

Anlagestrategie & Vermögensübersicht

Bieten Sie Ihren Kunden eine systematische Herleitung für die Vorteile einer fondsgebundenen Geldanlage, unterstützt durch moderne Visualisierung und einfache Darstellungen – für mehr Klarheit und Entscheidungssicherheit.

Biometrische Risiken & Absicherungslösungen

Analysieren Sie gezielt die Absicherung Ihrer Kunden bei Berufsunfähigkeit, Unfall, Todesfall und Pflegebedürftigkeit. Mit fundierten Bedarfsanalysen, visualisierten Lücken und Vorschlägen für passende Lösungen führen Sie zielsicher zum Abschluß.

Förderrechner

Nutzen Sie die Bandbreite staatlicher Förderungen: Riester, Basis-Rente, bAV mit Netto-Gehaltsoptimierungen. Mit integrierten Förderrechnern und steueroptimierten Beitragsberechnungen identifizieren Sie Potenziale und zeigen Kunden auf einen Blick, wie sie mehr aus Ihrem Geld machen können.

Finanz-SelbstCheck & digitale Kundengewinnung

Automatisieren Sie die Erstanalyse: Mit dem SelbstCheck erfassen Ihre Kunden die wichtigsten Daten selbst; sicher, datenschutzkonform und mobiloptimiert per Chatlogik. Perfekt für Leadgewinnung, Vorqualifizierung und effiziente Beratungsvorbereitung.

Kostenfreie E-Learning-Kurse

Um Ihnen den Einstieg in unsere Tools so einfach und effizient wie möglich zu gestalten, bieten wir Ihnen exklusiv kostenfreie E-Learning-Kurse an. Diese Online-Kurse decken die Hauptpakete des etops Finanzportal ab und sind darauf ausgerichtet, Ihnen das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, um die Leistung des etops Finanzportal vollständig zu entfalten.

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Welche Vorteile bietet eine Finanzberatung online?

Online-Finanzberatung ermöglicht flexible, unabhängige Beratung und automatisierte Bedarfsermittlung. Sie fördert Premium-Kundenbeziehungen und standardisierte Beratungsabläufe.

Muss die kostenlose Testversion gekündigt werden?

Die angebotene Testversion ist unverbindlich und verlängert sich nicht automatisch. Nach Ende der Frist entscheidet der Nutzer, ob er das Produkt erwerben möchte!

Welche Bezahlmöglichkeiten gibt es?

Im Online Shop können Sie bequem per SEPA-Lastschrift monatlich oder jährlich bezahlen.

Ist eine Änderung der Pakete nach Kauf möglich?

Ja. Sie können Ihre vorhandenen Pakete über die Lizenz- und Nutzerverwaltung im etops FinanzPortal upgraden. Beachten Sie dadurch ggf. auftretende Preis- und Rabattänderungen.

Gibt es kostenfreie E-Learning Kurse und Webinare?

Ja, unter dem Reiter Akademie in Ihrem etops FinanzPortal finden Sie unsere kostenfreien Einstiegskurse. Als Anwender erhalten Sie Einladungen zu Webinaren und Online-Beraterkaffees.

Tilman Hesse

Inhaber
Maklerhaus Hesse

Meines Erachtens die TOP Analysesoftware für die Kundenberatung. Schnelle prägnante Ergebnisse und bei Bedarf eine hohe Detailtiefe. Kundenservice sehr gut. Klare Empfehlung meinerseits.

Martin Röder

Inhaber
Vision Makler

Geniale Software. Sehr umfänglich und detailreich. Hebt unser Unternehmen auf ein neues Level innerhalb der Beratungen. Auch der Kontakt zum Support 5 Sterne. Schnelle Hilfe und zeitnaher Rückruf. Großes Lob auch an Maximilian Petri im Innendienst / Support.

Philipp von Wartburg

Geschäftsleitung
Deutsche Gesellschaft für Ruhestandsplanung

Man merkt einfach, dass die Firma schon lange am Markt ist und daher auf eine große Erfahrung zurückblicken kann. Die Mitarbeiter, mit denen ich zu tun hatte auch laufend zu tun habe, sind allesamt sehr kompetent und hilfsbereit.

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