Vermögensverwaltern neue Möglichkeiten eröffnen
Meistern Sie die dynamische Landschaft des Wealth Managements mit Leichtigkeit. Überwinden Sie regulatorische Hürden, passen Sie sich an sich verändernde Erwartungen an und steigern Sie die Effizienz.
Herausforderungen meistern
Im ständig wandelnden Bereich des unabhängigen Asset Managements stehen Fachleute vor einzigartigen Herausforderungen. Die stetig wachsenden regulatorischen Anforderungen, sinkende Margen und steigende Kundenerwartungen machen eine schnelle und umfassende Digitalisierung unerlässlich. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen unabhängige Asset Manager diese komplexe Landschaft mit Agilität meistern und Technologie nutzen, um ihre Abläufe zu optimieren und den sich ständig verändernden Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden.
Die transformative Kraft unserer Plattform
Maßgeschneidert, um den Anforderungen erhöhter Regulierungen, finanzieller Einschränkungen und sich wandelnder Kundenerwartungen gerecht zu werden, ermöglicht die Lösung von Etops eine nahtlose und agile Digitalisierung. Unser Ökosystem bietet eine umfassende Suite von Tools, die Vermögensverwaltern hilft, Compliance-Anforderungen effizient zu erfüllen, Abläufe zu optimieren, den dynamischen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden und die Beziehungsmanager aktiv in ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Unsere Plattform ist der Schlüssel, um nicht nur auf Veränderungen zu reagieren, sondern in der wettbewerbsintensiven Welt des Wealth Managements führend zu sein.
Hauptvorteile
Finden Sie die besten Produkte, die auf Vermögensverwalter zugeschnitten sind. Überwinden Sie regulatorische Hürden, passen Sie sich an sich verändernde Erwartungen an und steigern Sie die Effizienz.
Compliance
Unsere Lösung erfüllt umfassend sowohl die Schweizer als auch die EU-Vorgaben und hilft Ihnen, vollständige Compliance zu erreichen. Das Ökosystem sorgt für die kontinuierliche Überwachung der Anlagerichtlinien, sowohl vor als auch nach dem Handel, in Kombination mit CRM-Funktionen.
Multi-Custody
Mit integrierter Multi-Custody-Integration ermöglichen unsere Produkte die Verwaltung von Vermögenswerten über mehrere Depotbanken hinweg auf einer einzigen Plattform. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Vermögensverwalter ihren Kunden mit unterschiedlichen Depotbankbeziehungen gerecht werden können, während ein einheitlicher und effizienter Arbeitsablauf beibehalten wird.
Unterstützung des Kundenlebenszyklus
Unsere Plattform unterstützt nahtlos den gesamten Kundenlebenszyklus, von der ersten Onboarding-Phase bis hin zum fortlaufenden Beziehungsmanagement. Sie ermöglicht eine effiziente Überwachung der Kundeninteraktionen, Portfolio-Performance und Compliance-Anforderungen, sorgt für eine herausragende Erfahrung an jedem Kontaktpunkt und reduziert gleichzeitig den manuellen Aufwand.
Integriertes CRM
Das integrierte CRM deckt wesentliche Aspekte wie Risikoprofile, Kundenkategorisierungen, ESG-Präferenzen, KYC-Daten und regulatorische Schritte ab. Erstellen Sie mühelos Kontaktberichte und verwalten Sie Dokumente nahtlos, mit der Möglichkeit, diese direkt innerhalb der Plattform zu speichern und zuzuordnen.
Produkte für Wealth Manager
Client Management & Advisory
etops Advisory Hub
Client Management & Advisory
etops Wealth Discovery
Analytics & Reporting
etops Wealth Reporting
Portfolio Management
etops Portfolio Manager
Data & APIs
etops Connectivity
Services
etops Wealth Services
Client Management & Advisory
etops MiFID Recorder
FAQs
Was ist eine Wealth-Management-Software und wofür wird sie eingesetzt?
Wealth-Management-Software ist eine spezialisierte digitale Plattform, die Finanzberatern, Family Offices und Vermögensverwaltern hilft, Portfolios wohlhabender Kunden effizient zu überwachen, zu verwalten und zu analysieren. Sie dient der Konsolidierung von Anlagedaten, der Risikobewertung, Berichterstattung (Reporting), Kundenkommunikation und der strategischen Finanzplanung.
Hauptmerkmale und Einsatzgebiete:
- Zentrales Portfolio-Management: Konsolidierung von Vermögensdaten (Bankdepots, Immobilien, alternative Anlagen) in einer Echtzeit-Übersicht.
- Performance-Analyse & Reporting: Erstellung von automatisierten, maßgeschneiderten Berichten zur Wertentwicklung.
- Risikomanagement & Compliance: Überwachung der Risikotoleranz und Einhaltung regulatorischer Vorschriften (z.B. MiFID II).
- Kundenbeziehungsmanagement (CRM): Integration von Kommunikationstools für eine verbesserte Klientenbetreuung und digitale Kundenportale.
- Finanzplanung: Analyse von Szenarien zur langfristigen Vermögensplanung und Steueroptimierung.
Die Software steigert die Effizienz, indem sie manuelle Aufgaben reduziert, und verbessert die Transparenz für Endkunden.
Wie können Wealth Manager Portfolios über mehrere Banken hinweg konsolidieren?
Wealth Manager konsolidieren Portfolios über mehrere Banken hinweg durch spezialisierte Finanztechnologie-Tools (Aggregatoren) und automatisierte Datenschnittstellen. Diese Tools sammeln täglich Bestände, Transaktionen und Bewertungen von verschiedenen Verwahrern, um eine einheitliche Sicht auf das Gesamtvermögen, Performance-Analysen und eine verbesserte Risikokontrolle in einem einzigen Bericht zu ermöglichen.
Methoden und Tools zur Konsolidierung:
Automatisierte Daten-Feeds: Nutzung von Schnittstellen, die Finanzdaten direkt von den Depotbanken (z.B. UBS, V-Bank, FFB) in die Portfolio-Management-Software übertragen.
Spezialisierte Software-Plattformen: Wealth Manager nutzen spezialisierte Tools, wie den etops Wealth Manager, die eine ganzheitliche Darstellung des Vermögens ermöglichen.
Vorteile der Aggregation:
- Bessere Übersicht: Alle Vermögenswerte, einschließlich illiquider Anlagen, werden zentral verwaltet.
- Optimiertes Reporting: Erstellung umfassender Berichte zur Performance-Messung und Risikoüberwachung.
- Risikominimierung: Höhere finanzielle Stabilität durch Überwachung des Gesamtvermögens über verschiedene Institute hinweg.
Diese Ansätze ermöglichen eine präzise Steuerung von Multibanking-Strategien, indem sie die Daten aus diversen Quellen vereinheitlichen.
Wie hilft Software bei Reporting und Performance-Analyse im Wealth Management?
Software im Wealth Management optimiert Reporting und Performance-Analyse durch die Konsolidierung sämtlicher Anlageklassen (inklusive nicht-bankfähiger Vermögenswerte) auf einer Plattform. Sie automatisiert die Berichterstellung, reduziert manuelle Fehler und bietet durch Echtzeit-Dashboards hohe Transparenz für Kunden. Zudem ermöglicht sie detaillierte Performance-Messungen, Szenarioanalysen und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften (Compliance).
Wichtige Funktionen und Vorteile:
- Konsolidierte Berichterstattung: Zusammenführung von Portfoliodaten aus verschiedenen Quellen zu einem umfassenden Gesamtbild.
- Performance-Analyse: Detaillierte Einblicke bis auf Einzeltitelebene, Benchmarking und Szenarioanalysen für fundierte Entscheidungen.
- Automatisierung: Zeitersparnis durch automatisierte Erstellung von Berichten und Reports.
- Echtzeit-Transparenz: Investor-Portale ermöglichen Kunden den jederzeitigen Zugriff auf ihre Vermögensdaten.
- Compliance & Sicherheit: Automatisierte Checks zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Vorgaben (z.B. UCITS, BVV2).
- Effizienzsteigerung: Tools wie etops Wealth Manager erleichtern die Arbeit von Portfoliomanagern und Beratern durch Workflow-Optimierung.
Dieses Tool hilft dabei, komplexe Portfolios zu verwalten, Risiken zu bewerten und die Performance langfristig zu sichern.
Wie lässt sich der Beratungsprozess für Kunden digital abbilden?
Der digitale Beratungsprozess im Wealth Management wird durch Softwarelösungen (wie Portale, Apps, KI-Tools) 360-Grad-konform abgebildet, indem sie Stammdaten, Depots und externe Vermögenswerte in einer Übersicht vereinen. Dies ermöglicht eine automatisierte, personalisierte Beratung durch Echtzeit-Datenanalysen, regulatorische Konformität (z. B. MiFID-II) und interaktive Simulationen.
Kernkomponenten der digitalen Abbildung:
- 360-Grad-Vermögensübersicht: Integration von liquiden und illiquiden Vermögenswerten (Depots, Immobilien, Beteiligungen) in Echtzeit für ein vollständiges Bild.
- Automatisierte, konforme Beratung: Digitale Aufnahme von Risikoprofilen, automatische Plausibilitätsprüfungen, Erstellung von Geeignetheitserklärungen und Dokumentation gem. MiFID-II.
- Interaktive Planung & Simulation: Einsatz von Tools zur Szenario-Analyse (z. B. Inflation, Zinswende) und Monte-Carlo-Simulationen zur Vorab-Bewertung von Portfoliorisiken.
- Personalisierung & KI: Einsatz von KI zur Analyse von Kundendaten, Vorhersage von Bedürfnissen (Churn Prevention) und Generierung personalisierter Empfehlungen.
- Digitale Kommunikationskanäle: Sicherer Austausch über Kundenportale/Apps, um Informationen proaktiv zu steuern und das Client Engagement zu steigern.
Dieser Ansatz verbessert die Servicequalität durch Personalisierung und steigert die Effizienz für Berater durch Automatisierung von Routineaufgaben.
Welche Systeme müssen Wealth-Management-Lösungen integrieren können?
Moderne Wealth-Management-Lösungen müssen sich nahtlos in bestehende Systemlandschaften integrieren, um Silos aufzulösen und eine ganzheitliche Vermögenssicht zu ermöglichen. Zentrale Integrationen umfassen Kernbankensysteme (Core Banking), Portfolio-Management-Systeme, Marktdatenfeeds, CRM-Systeme, Steuer- und Reporting-Tools sowie Compliance-Software.
Wichtige Integrationspunkte im Detail:
- Kernbankensysteme (Core Banking): Essentiell für den Zugriff auf Kontostände, Transaktionen und Stammdaten.
- Portfolio-Management & Analysetools: Verbindung von Anlageempfehlungen mit Risikobewertung und Portfoliooptimierung.
- Marktdatenfeeds & Nachrichten: Integration von Echtzeit-Finanzdaten, Kursen und KI-gestützten Newsfeeds für fundierte Anlageentscheidungen.
- CRM-Systeme: Zusammenführung von Kundeninteraktionen, Dokumenten und Präferenzen.
- Reporting & Tax Tools: Automatisierte Erstellung von Berichten und Einhaltung steuerlicher Anforderungen.
- Open Finance Schnittstellen: Anbindung externer Datenquellen (Depots, Immobilien) für eine konsolidierte Vermögensübersicht.
Diese Integrationen ermöglichen es, Anlageempfehlungen, Risikobewertungen und personalisierte Kundendialoge effizient zu skalieren.
Bleiben Sie auf dem Laufenden