Riedweg & Hrovat AG

A differenza dei nuovi clienti che partono da zero, Riedweg & Hrovat AG ha iniziato il proprio percorso con Etops attraverso una migrazione interna. Questo significa che non si sono trovati di fronte a un sistema completamente nuovo di un nuovo fornitore, ma hanno piuttosto trasferito i propri processi consolidati in un nuovo ambiente.

Quando Riedweg & Hrovat AG è passata internamente a etops Wealth Discovery il 1° gennaio 2025, non è stato un semplice cambio di sistema. È stato un vero e proprio riavvio. I loro consulenti, abituati a un sistema completamente diverso, hanno dovuto adattarsi a un nuovo ambiente: dashboard diverse, flussi di lavoro diversi, modi diversi di gestire e monitorare i portafogli.

Per un team snello, questa situazione ha rappresentato una vera sfida: hanno dovuto ridefinire i processi continuando a fornire lo stesso servizio di alta qualità che i loro clienti si aspettavano.

Il processo di inserimento è stato importante. Etops ha lavorato a stretto contatto con loro per assicurarsi che le sessioni di formazione fossero su misura per le loro esigenze. A poco a poco, il team si è sentito più a proprio agio con la piattaforma. Anziché considerare la migrazione come un ostacolo, questa è diventata la base per un nuovo modo di lavorare: un approccio che mette la qualità e l’efficienza al centro di tutto ciò che facevano.

Oggi, etops Wealth Discovery è il cuore pulsante dell’attività di Riedweg & Hrovat AG. I consulenti e i gestori patrimoniali accedono alla piattaforma ogni mattina e la tengono aperta per tutta la giornata: è diventata il loro centro operativo. Grazie ai dati provenienti da 6 banche depositarie elaborati quotidianamente, hanno accesso a una visione unica e coerente di performance, allocazione e rischio, indipendentemente dalla banca di riferimento.

Ora tutti i dipendenti lavorano sulla base delle stesse informazioni affidabili e precise: che si tratti di prepararsi per una riunione con un cliente, di verificare i limiti di concentrazione ai fini della conformità o di monitorare le prestazioni rispetto ai parametri di riferimento.

Da lì, la dashboard diventa protagonista. Quando un cliente chiama, dettagli come la struttura, la performance e le prossime scadenze appaiono in pochi secondi: le conversazioni partono con le informazioni giuste, non improvvisate. E con la reportistica con un solo clic, i consulenti possono andare ancora oltre: generare all’istante un report completo sul portafoglio, pronto per il cliente, da scaricare o condividere. È una piccola azione con un grande impatto, che ti fa risparmiare tempo ogni giorno e rafforza la fiducia dei clienti grazie a report chiari e professionali forniti senza ritardi.

I consulenti utilizzano la suite da due punti di vista complementari:

Dal punto di vista operativo, la piattaforma supporta la reportistica, il monitoraggio, la conformità e la gestione dei rischi, compresi i controlli antiriciclaggio e quelli sulla larghezza di banda.

Per quanto riguarda la consulenza ai clienti, la dashboard offre una panoramica iniziale immediata, sintetica ed esaustiva: struttura del portafoglio, rendimenti migliori e peggiori, scadenze imminenti e altro ancora. È possibile consolidare i portafogli tra diverse banche.

La funzione di ricerca è diventata un vero e proprio eroe silenzioso. Basta inserire il nome di un titolo e vedrai subito tutti i portafogli che lo contengono, con le quantità e il valore di mercato. Questo permette ai consulenti di individuare rapidamente i clienti interessati o di verificare la conformità: il tutto senza perdere un colpo.

Per Riedweg & Hrovat AG, non si tratta solo dell’efficienza di oggi. Apprezzano il fatto che la piattaforma continui a evolversi: nuove funzionalità, miglioramenti continui e un’assistenza reattiva garantiscono che cresca insieme alle loro esigenze. Non è un software statico: è un partner in continua evoluzione, che li aiuta a rimanere all’avanguardia in un settore in rapida evoluzione.

Per un team snello come quello di Riedweg & Hrovat AG, soddisfare le aspettative esigenti dei clienti significa che l’efficienza non è solo un optional, ma è fondamentale. Da quando è passata a etops Wealth Discovery, l’azienda ha visto cambiamenti che vanno oltre i numeri: ha rivoluzionato il modo in cui il team lavora e l’esperienza che i clienti hanno del servizio:

Elaborazione più veloce del 50%: Le attività che prima richiedevano un’intera giornata o anche di più – come la creazione, l’elaborazione, la digitalizzazione, la stampa e la messa a disposizione delle informazioni gestionali – ora vengono completate in appena mezza giornata. Questi tempi di elaborazione più rapidi permettono al team di dedicare più tempo ai clienti invece che al lavoro amministrativo.

Precisione del 99,9% nella generazione di file flat: Grazie all’automazione, i file flat vengono generati rapidamente e senza errori. I consulenti non devono più perdere tempo in controlli ripetitivi, e possono così concentrarsi sulle priorità relative ai clienti.

Trasparenza al 100% nei report per i clienti: Grazie al consolidamento dei dati provenienti da 6 banche depositarie, performance, allocazione e rischio vengono ora presentati in un formato uniforme. I rendiconti non solo sono completi, ma anche così chiari che, come ha detto il signor Kissling, «anche un cliente che non se ne capisce molto di finanza potrebbe capirli».

Basta un clic per ottenere un report completo sul cliente: Dalla loro dashboard, i consulenti possono generare in pochi secondi report completi sul portafoglio, pronti per il cliente: pronti da scaricare o da inviare direttamente. Quello che prima richiedeva di raccogliere manualmente i dati da più fonti ora è immediato. Questa funzionalità semplice ma potente ti fa risparmiare tempo ogni giorno e rafforza la fiducia dei clienti grazie a report chiari e professionali.

Per un team snello, questi miglioramenti sono fondamentali. I consulenti iniziano ogni giornata preparati e sicuri di sé, pronti ad agire rapidamente e a servire i clienti con chiarezza. E mentre la piattaforma continua a evolversi con nuove funzionalità, Riedweg & Hrovat AG sa che non si limita a stare al passo, ma è sempre un passo avanti.