En la práctica, los asesores se enfrentan a menudo a un conflicto de prioridades. Por un lado, necesitan centrarse plenamente en sus clientes; por otro, deben documentar las conversaciones de forma estructurada, completa y conforme a los requisitos legales y regulatorios. Tomar notas manualmente y elaborar informes después de cada reunión requiere mucho tiempo, puede dar lugar a errores y, con frecuencia, hace que se pierda información contextual importante.
Además, muchas oportunidades comerciales quedan sin aprovechar. Durante la propia conversación suelen surgir indicios de necesidades adicionales o de posibles acciones de seguimiento, pero estos pueden perderse si no se registran y analizan de forma sistemática.
Con Advisor Intelligence, Etops adopta un nuevo enfoque. Esta solución basada en IA acompaña las reuniones de asesoramiento, ya sean online, por teléfono o presenciales, y genera inmediatamente después de la conversación un análisis estructurado basado en perfiles predefinidos.
La IA no sustituye al asesor. Al contrario, le proporciona apoyo al resumir, evaluar y transformar automáticamente el contenido de las conversaciones en recomendaciones de acción concretas. Advisor Intelligence puede utilizarse como una extensión integrada de etops MiFID Recorder o como una solución independiente.
Advisor Intelligence elabora análisis a medida tanto para asesores como para clientes. Mientras que los asesores reciben informes detallados que incluyen evaluaciones de calidad y cumplimiento normativo, los clientes obtienen un resumen claro y fácil de entender con los siguientes pasos a seguir bien definidos.
En el caso de los intermediarios de inversión financiera, la evaluación cumple con los requisitos de la FinVermV y la MiFID II; en el caso de los intermediarios de seguros, se ajusta a la norma DIN 77230. Además, el sistema analiza la estructura de las conversaciones, la orientación al cliente y las posibles áreas de mejora.
Además, Advisor Intelligence identifica oportunidades de venta adicional basadas en el contexto y recomienda la oferta más adecuada. Los resúmenes históricos de todas las conversaciones anteriores con los clientes ayudan a los asesores a prepararse mejor y a fortalecer las relaciones a largo plazo con los clientes.
En su lanzamiento, Advisor Intelligence permite mantener conversaciones de asesoramiento a través de Microsoft Teams, por teléfono y en reuniones presenciales, con la posibilidad de ampliarlo a otras plataformas como Cisco Webex, GoTo o Zoom si lo solicitas. Una interfaz de administración basada en roles permite realizar evaluaciones estadísticas y gestionar de forma estructurada a los asesores y las conversaciones. De cara al futuro, está previsto ofrecer asistencia en tiempo real durante las consultas en curso.
Advisor Intelligence convierte las conversaciones de asesoramiento en información útil a gran escala.
La solución integra a la perfección la documentación, el cumplimiento normativo y las ventas, lo que te permite ofrecer un mejor asesoramiento, mayor seguridad jurídica y un valor cuantificable desde la primera reunión.
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