Interoperabilità finanziaria: la base per la crescita

Collegare i puntini: dal custode al portale clienti

etops Wealth Discovery è progettato per consolidare le attività liquide e illiquide presso diversi depositari, offrendo una visione a 360° del patrimonio dei clienti. I consulenti possono gestire i portafogli, analizzare le posizioni e generare report, il tutto da un’unica piattaforma. Questa interoperabilità consente l’allineamento delle strategie, il confronto con i benchmark e l’accesso ai dettagli delle singole posizioni e all’analisi delle transazioni.

Ma non finisce qui.

Grazie allo scambio integrato di documenti, alle funzionalità CRM come i report sui contatti e la mappatura delle relazioni, e agli strumenti di conformità integrati nello stesso ambiente, etops Wealth Discovery garantisce che i consulenti possano gestire strutture clienti complesse senza dover cambiare piattaforma o perdere il contesto.

Interoperabilità nell’ecosistema ETOPs

L’interoperabilità non si limita a etops Wealth Discovery. È un principio che caratterizza l’intera suite di prodotti Etops:

• etops Asset Manager Pro: Offre una gestione del portafoglio di livello aziendale per gestori di fondi e clienti istituzionali. Include un potente sistema di regole per la conformità normativa in tutta Europa, analisi approfondite dei rischi e dell’esposizione, e servizi di rendicontazione normativa.

• API di etops: Consentono lo scambio di dati in tempo reale e l’integrazione con sistemi esterni. Che si tratti di analisi del portafoglio, ottimizzazione climatica o gestione del ciclo di vita dei clienti, le API di etops permettono alle aziende di creare flussi di lavoro e applicazioni personalizzate senza dover ricorrere a software obsoleti.

• etops Advisory Hub: Supporta l’intero processo di consulenza, dall’onboarding alle proposte di investimento, con la conformità normativa già integrata. È progettato per funzionare perfettamente con gli altri moduli Etops e con le piattaforme esterne.

Perché l’interoperabilità crea fiducia

Quando i dati circolano senza intoppi tra i sistemi, i consulenti dedicano meno tempo a correggere gli errori e più tempo a creare valore. I clienti hanno una visione chiara del proprio patrimonio, in linea con la loro strategia e i loro benchmark. E grazie a funzionalità come la trasparenza sui fondi, la trasparenza sulle commissioni e la reportistica strutturata, si sentono informati e in controllo della situazione.

L’interoperabilità riduce anche il rischio operativo. Eliminando i trasferimenti manuali di dati e i flussi di lavoro frammentati, le aziende possono garantire coerenza nella rendicontazione, nella conformità e nella comunicazione con i clienti. Questo è particolarmente importante in un contesto normativo caratterizzato dalla MiFID II, dai requisiti ESG e da un controllo sempre più rigoroso sulla governance dei dati.

Progettato per crescere, pronto al cambiamento

Etops serve oltre 1.000 clienti B2B nel settore della gestione patrimoniale e degli investimenti, dalle banche private e dai family office ai gestori patrimoniali istituzionali e alle compagnie assicurative.

Le nostre piattaforme sono modulari, scalabili e progettate per adattarsi alle diverse esigenze.

Che tu stia lanciando un nuovo portale clienti, integrando analisi ESG o ottimizzando le operazioni di mid-back-office, Etops ti aiuta a farlo più velocemente e senza intoppi.

Sei pronto a semplificare il tuo panorama dei dati?

Scopri come Etops può aiutarti a unificare i tuoi sistemi, semplificare i tuoi flussi di lavoro e offrire ai clienti un’esperienza coerente e affidabile.