Dare più strumenti ai consulenti patrimoniali
Muoviti con disinvoltura nel panorama dinamico della gestione e consulenza patrimoniale. Supera gli ostacoli normativi, adattati alle aspettative in continua evoluzione e aumenta l’efficienza.
Affrontare le sfide
Nel settore in costante evoluzione della gestione e consulenza patrimoniale indipendente, i professionisti devono affrontare sfide uniche. Requisiti normativi sempre più stringenti, margini in diminuzione e aspettative dei clienti in crescita rendono indispensabile una digitalizzazione rapida e completa. Per rimanere competitivi, i gestori patrimoniali indipendenti devono muoversi con agilità in questo contesto complesso e sfruttare la tecnologia per ottimizzare le proprie attività e soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti.
Il potere trasformativo della nostra piattaforma
Progettata per rispondere alle crescenti esigenze normative, alle restrizioni finanziarie e alle nuove aspettative dei clienti, la soluzione etops consente una digitalizzazione fluida e agile. Il nostro ecosistema offre una suite completa di strumenti che aiuta i wealth manager a soddisfare in modo efficiente i requisiti di compliance, ottimizzare i processi operativi, rispondere alle esigenze dinamiche dei clienti e supportare attivamente i relationship manager nelle loro attività quotidiane. La nostra piattaforma non solo aiuta a reagire ai cambiamenti, ma permette di eccellere nel competitivo mondo del wealth management.
Vantaggi principali
Trova i prodotti migliori pensati appositamente per i wealth manager. Supera gli ostacoli normativi, adattati alle aspettative in continua evoluzione e aumenta l’efficienza.
La nostra soluzione, che soddisfa pienamente sia i requisiti svizzeri che quelli dell’UE, ti aiuta a garantire la piena conformità. L’ecosistema assicura un monitoraggio continuo delle linee guida di investimento, sia prima che dopo l’esecuzione delle operazioni, in combinazione con le funzionalità CRM avanzate.
Grazie all’integrazione multi-custody integrata, i nostri prodotti ti permettono di gestire gli asset presso più banche depositarie attraverso un’unica piattaforma. Questa flessibilità permette ai consulenti e gestori patrimoniali di servire clienti con diverse relazioni bancarie mantenendo un flusso di lavoro uniforme ed efficiente.
La nostra piattaforma supporta in modo continuo l’intero ciclo di vita del cliente, dall’onboarding iniziale alla gestione continuativa della relazione. Consente di monitorare efficacemente le interazioni con i clienti, le performance dei portafogli e i requisiti normativi, offrendo un’esperienza eccellente in ogni punto di contatto e riducendo al minimo le attività manuali.
Il CRM integrato copre aspetti fondamentali quali profili di rischio, classificazione dei clienti, preferenze ESG, dati KYC e requisiti normativi. Consente di creare facilmente report sui contatti e di gestire i documenti in modo centralizzato, archiviandoli e associandoli direttamente all’interno della piattaforma.
Prodotti per i wealth manager
Analisi e reportistica
etops Wealth Discovery
Gestione clienti e consulenza
etops Advisory Hub
Analisi e reportistica
etops MiFID Recorder
Analisi e reportistica
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Dati e API
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Servizi
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