Impulsando a gestores patrimoniales
Afrontando retos
En el sector de la gestión patrimonial, los profesionales se enfrentan a retos únicos. El aumento de las exigencias regulatorias, la presión sobre dichos márgenes y las crecientes expectativas de los clientes aceleran la necesidad de la digitalización. Para seguir siendo competitivos, ayudamos a los gestores a adoptar tecnología, optimizar sus operaciones y responder con agilidad a las necesidades cambiantes de su clientela.
Transformando la gestión patrimonial
Diseñada para responder a una regulación creciente, las restricciones financieras y las preferencias de los clientes, la solución de Etops facilita una digitalización ágil y fluida. Nuestro ecosistema ofrece herramientas integrales para gestionar el cumplimiento normativo, agilizar las operaciones y el servicio a clientes, apoyando con ello a los gestores en su trabajo diario. Nuestra plataforma permite no sólo adaptarse al cambio, sino liderarlo en un entorno cada vez más competitivo.
Principales ventajas
Nuestra solución cumple íntegramente con los requisitos tanto de la UE como Suiza y ayuda a alcanzar el pleno cumplimiento normativo. El ecosistema garantiza un seguimiento continuo de las directrices de inversión, tanto antes como después de cada operación, integrándose asimismo con funcionalidades de CRM.
Gracias a la integración multi-custodio, nuestros productos permiten gestionar activos depositados en distintas entidades desde una única plataforma. Esta flexibilidad facilita la gestión de clientes con múltiples relaciones de custodia, manteniendo una gestión unificada y eficiente.
Nuestra plataforma acompaña de forma integral todo el ciclo de vida del cliente, desde el onboarding inicial hasta la gestión continua de la relación. Permite supervisar eficientemente las interacciones con el cliente, el rendimiento de las carteras y los requisitos de cumplimiento normativo, mejorando la experiencia en cada interacción y reduciendo las tareas manuales.
El CRM integrado cubre aspectos esenciales como los perfiles de riesgo, la clasificación de clientes, las preferencias ESG, los datos KYC y los requisitos regulatorios. Genera fácilmente informes de actividad y gestiona la documentación de forma centralizada, almacenándola y asignándola directamente desde la plataforma.
Productos para gestores patrimoniales
Análisis e informes
etops Wealth Discovery
Gestión de clientes y asesoramiento
etops Advisory Hub
etops MiFID Recorder
Análisis e informes
etops Wealth Reporting
Datos y API
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Servicios
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