Productos para gestión patrimonial y de activos
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- Análisis de los datos de los clientes
- Gestión de pedidos y ejecución
- Establecer conexiones con los intermediarios y los depositarios
- Ofrecer asesoramiento en inversiones digitales
- Ofrecer asesoramiento personalizado en materia de inversiones
- Gestión de carteras de inversión
Tu socio de confianza para afrontar el futuro de la gestión patrimonial y de activos
Nuestra plataforma etopsOne integra información, servicios y herramientas para abordar los retos más complejos relacionados con el patrimonio de tus clientes. Tecnología para mejorar la eficiencia, tomar decisiones más informadas y generar mayor valor en cada relación.
Para quién trabajamos
Etops proporciona soluciones SaaS modulares y escalables a todo el ecosistema de gestión patrimonial y de activos. Trabajamos con gestores, asesores financieros independientes, Family Offices, entidades bancarias, aseguradoras y desarrolladores. Nuestras soluciones facilitan la gestión de carteras, automatizan el reporting, favorecen el cumplimiento normativo y elevan la experiencia del cliente.
Gestores de activos
- Centralización de la información de carteras, riesgos y rentabilidad de todos los mandatos.
- Automatización del reporting y los cálculos para mejorar la eficiencia operativa.
- Integración con custodios, proveedores de datos y otros sistemas de forma ágil y eficiente.
Gestores patrimoniales
- Visión global de las carteras de clientes, consolidando entidades, clases de activos y estructuras en un único entorno.
- Reporting claro, preparado para el cliente de forma ágil y eficiente.
- Mayor dedicación al asesoramiento y a la relación con el cliente, mientras la plataforma gestiona la complejidad operativa.
Asesores financieros independientes (IFA)
- Mejora del asesoramiento sin aumentar la carga operativa
- Apoyo a la planificación financiera a largo plazo mediante datos consolidados y fiables
- Identificación de riesgos, oportunidades y desviaciones en la asignación objetivo de las carteras de clientes
Family Offices
- Integración de estructuras complejas con múltiples activos y entidades en una visión consolidada.
- Mayor transparencia y control sobre activos líquidos e ilíquidos.
- Reducción del riesgo operativo mediante una gobernanza de datos eficaz y plena trazabilidad.
Entidades bancarias
- Apoyo a mandatos de asesoramiento y gestión discrecional mediante información de carteras precisa y en tiempo real.
- Mejora de la experiencia del cliente mediante reporting de alta calidad e información relevante.
- Integración de Etops en el ecosistema tecnológico existente sin necesidad de sustituir los sistemas principales (core).
Compañías aseguradoras
- Acceso a información consolidada de las carteras en todas las relaciones con clientes.
- Optimización de los procesos de asesoramiento y reporting para mejorar la productividad y la consistencia.
- Identificación de riesgos, oportunidades y desviaciones en la asignación para mejorar los resultados del cliente.
Desarrolladores
- Acceso a una plataforma modular con APIs para facilitar la integración y ampliar funcionalidades.
- Desarrollo de flujos de trabajo, interfaces y soluciones de análisis personalizadas sobre las APIs de Etops.
- Agilización del desarrollo mediante una infraestructura de datos financieros sólida y contrastada
Quiénes somos
Nuestra visión es transformar el sector de la gestión patrimonial y de activos con soluciones digitales integrales, escalables y basadas en IA, que permitan a asesores e instituciones trabajar de forma más eficiente y hacer los servicios financieros más sencillos, justos y accesibles.
2000
+Clientes
300
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500 €
bnActivos en plataforma
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Datos, tecnología en la nube y aprendizaje automático para impulsar decisiones más inteligentes y fundamentadas.
Interfaces intuitivas y procesos ágiles diseñados para simplificar el trabajo diario y mejorar la eficiencia
Flexibilidad para crecer con el negocio, integrar soluciones de terceros y ampliar funcionalidades mediante APIs.
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