Las pruebas son contundentes. Las empresas que ponen en marcha estrategias de automatización integrales consiguen un ahorro medio del 20 % en los costes, y algunas organizaciones llegan a registrar reducciones de hasta el 50 % en áreas operativas concretas.
Esto es lo que nos ha llamado la atención: la Encuesta sobre Operaciones Globales de 2024 de Alpha, realizada a 57 gestoras de activos con un total de 30 billones de dólares en activos bajo gestión, muestra una tendencia clara. Las actividades de optimización de costes aumentan de forma espectacular a medida que crece el tamaño de la empresa: se pasa del 47 % de las empresas más pequeñas al 77 % de las grandes que buscan activamente mejoras operativas.
El mensaje es claro: cuanto más creces, más imprescindible se vuelve la automatización estratégica.
Al entender este patrón, las empresas más exitosas han dado con la clave. Están utilizando tres factores clave que funcionan en conjunto:
Cuando estos tres elementos se combinan, ocurre algo increíble: se crea lo que los expertos del sector llaman una «mentalidad de base cero».
¿Realmente esto funciona? Veamos los datos que lo demuestran.
Fidelity Investments redujo el personal de compras de 50 a 8 personas y, al mismo tiempo, logró un ahorro de más del 20 %, con una reducción del 50 % en el tiempo necesario para formalizar los contratos. La inversión se amortizó en tres meses.
La plataforma COiN de J.P. Morgan automatiza el análisis de más de 12 000 contratos de crédito comercial al año, reduciendo el tiempo de revisión manual de 360 000 horas a unos segundos.
Una gestora de patrimonios con sede en Luxemburgo logró reducir los costes operativos en un 30 % al transformar la gestión de los datos de referencia mediante la automatización estratégica.
Estos resultados demuestran lo que se puede conseguir cuando la estrategia se une a la ejecución.
A la vista de estos resultados, ¿qué es lo que permite exactamente esa transformación? La automatización moderna va más allá de la simple digitalización. Las plataformas líderes aprovechan la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para crear ecosistemas operativos inteligentes que:
La idea clave: optar por plataformas integradas en lugar de soluciones puntuales inconexas.
Esta es la realidad: para que la automatización tenga éxito, hace falta una evaluación exhaustiva de los procesos actuales, plataformas integradas que se anticipen a las necesidades futuras y una gestión del cambio que potencie las capacidades humanas en lugar de sustituirlas.
Pero esto es lo que urge: el margen para conseguir una ventaja competitiva gracias a la automatización se está reduciendo. Los que se han adelantado ya están viendo resultados, mientras que sus competidores se están quedando atrás.
Las empresas que actúen con decisión se encontrarán en una buena posición gracias a:
La transformación a través de la automatización estratégica supone un replanteamiento fundamental de cómo compiten las empresas de gestión de activos. Los datos demuestran que las estrategias de automatización integrales generan un ahorro de costes transformador, al tiempo que mejoran la calidad del servicio y reducen el riesgo.
La cuestión no es si hay que apostar por la automatización estratégica, sino con qué rapidez pueden las empresas poner en marcha sus estrategias de transformación.
El futuro es para los que son radicalmente eficientes.
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