Etops Wealth Discovery está diseñado para consolidar activos líquidos e ilíquidos entre múltiples entidades custodias, ofreciendo una auténtica visión de 360° del patrimonio del cliente. Los asesores pueden navegar por las carteras, analizar posiciones y generar informes, todo desde un único lugar. Esta interoperabilidad permite alinear estrategias, comparar con índices de referencia (benchmarks) y acceder al detalle de cada posición, así como a analíticas avanzadas de transacciones.
Pero la solución no se detiene ahí.
Gracias al intercambio integrado de documentos, funcionalidades de CRM como informes de contacto y mapeo de relaciones, y herramientas de cumplimiento normativo incorporadas en el mismo entorno, Etops Wealth Discovery garantiza que los asesores puedan gestionar estructuras complejas de clientes sin necesidad de cambiar de plataforma ni perder el contexto.
La interoperabilidad no se limita a Etops Wealth Discovery. Es un principio transversal a toda la gama de productos de Etops:
Cuando los datos fluyen sin problemas entre los sistemas, los asesores dedican menos tiempo a corregir errores y más a aportar valor. Los clientes tienen una visión clara de su patrimonio, en consonancia con su estrategia y sus índices de referencia. Y gracias a funciones como la transparencia de los fondos y las comisiones, los informes estructurados, se sienten informados y con el control en sus manos.
La interoperabilidad también reduce el riesgo operativo. Al eliminar las transferencias manuales de datos y los flujos de trabajo fragmentados, las empresas pueden garantizar la coherencia en la presentación de informes, el cumplimiento normativo y la comunicación con los clientes. Esto es especialmente importante en un entorno normativo marcado por la MiFID II, los requisitos ESG y un control cada vez mayor sobre la gobernanza de los datos.
Etops presta servicio a más de 1.000 clientes B2B del sector de la gestión patrimonial y activos, desde bancos privados y family offices hasta gestoras de activos institucionales y aseguradoras.
Nuestras plataformas son modulares, escalables y están diseñadas para adaptarse.
Tanto para el lanzamiento de un nuevo portal para clientes, como para integrar análisis ESG u optimizar operaciones de mid-back-office, Etops ayuda a hacerlo más rápido y con menos complicaciones.
Descubra cómo Etops puede ayudarle a unificar los sistemas, optimizar los flujos de trabajo y ofrecer a sus clientes una experiencia coherente y de confianza.
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