Software di consulenza e analisi per gli operatori del settore finanziario
Aumenta il tuo successo con etops FinanzPortal. Una potente soluzione di analisi e consulenza basata sui dati, sviluppata grazie a oltre 20 anni di esperienza presso FinanzPortal24 e ora integrata nel Gruppo Etops come etops FinanzPortal. Approfitta di un’interfaccia intuitiva e di funzionalità complete che ti aiutano a ottimizzare le decisioni, semplificare i flussi di lavoro e offrire ai tuoi clienti un vero valore aggiunto.
Le interfacce dati perfettamente integrate con i sistemi di pool e CRM permettono ai consulenti di concentrarsi su ciò che conta di più: i loro clienti.
I dati dei clienti automatizzati e visualizzati aiutano i consulenti a individuare immediatamente opportunità e rischi e a fornire consigli comprovati; le informazioni sui clienti mettono in luce tutte le potenzialità.
Una consulenza completa ai clienti, con rappresentazioni grafiche chiare e processi ben definiti, crea fiducia e rafforza la fidelizzazione dei clienti.
Analisi finanziaria secondo la norma DIN 77230
Valuta la situazione finanziaria dei tuoi clienti con pochi clic. Dai bilanci familiari alle analisi pensionistiche, fino ai rischi biometrici: tutto è strutturato e visualizzato in modo chiaro. La base ideale per una consulenza ben informata.
Pianificazione della pensione e analisi del divario pensionistico
Offri consigli su misura per ogni occasione con un piano pensionistico illustrato che i clienti possano capire facilmente. Include informazioni sulle pensioni obbligatorie, le lacune nella copertura, la classificazione per fasce, l’assicurazione sanitaria privata rispetto a quella pubblica e una panoramica dettagliata delle pensioni, per farti avere più momenti di illuminazione e conversioni di successo.
Strategia di investimento e panoramica patrimoniale
Offri ai tuoi clienti una spiegazione sistematica dei vantaggi di un investimento unit-linked, supportata da moderne tecniche di visualizzazione e rappresentazioni chiare, per garantire maggiore chiarezza e sicurezza nel processo decisionale.
Rischi biometrici e soluzioni di protezione
Analizza la copertura assicurativa dei tuoi clienti in caso di invalidità professionale, infortunio, decesso e necessità di assistenza. Grazie ad analisi delle esigenze ben fondate, all’individuazione chiara delle lacune e ai suggerimenti per soluzioni adeguate, arriverai alla conclusione giusta senza esitazioni.
Calcolatore dei sussidi
Approfitta della gamma di incentivi statali: Riester, pensione di base, previdenza aziendale con ottimizzazione dello stipendio netto. Grazie ai calcolatori di incentivi integrati e ai calcoli dei contributi ottimizzati dal punto di vista fiscale, puoi individuare il potenziale e mostrare ai clienti in un colpo d’occhio come possono ottenere di più dai propri soldi.
Finanza - Autovalutazione e acquisizione digitale dei clienti
Automatizza l’analisi iniziale: con il Self-Check, i tuoi clienti inseriscono autonomamente i dati chiave, in modo sicuro, nel rispetto del GDPR e ottimizzato per i dispositivi mobili grazie alla logica della chat. Perfetto per la generazione di lead, la preselezione e una preparazione efficiente alla consulenza.
Corsi di e-learning gratuiti
Per rendere il tuo percorso di formazione con i nostri strumenti il più semplice ed efficiente possibile, ti offriamo corsi di e-learning gratuiti ed esclusivi. Questi corsi online trattano i principali pacchetti di etops FinanzPortal e sono pensati per fornirti le conoscenze e le competenze necessarie per sfruttare appieno il potenziale di etops FinanzPortal.
Quali sono i vantaggi della consulenza finanziaria online?
La consulenza finanziaria online permette di offrire una consulenza flessibile e indipendente, oltre a una valutazione automatizzata delle esigenze. Favorisce relazioni di alta qualità con i clienti e processi di consulenza standardizzati.
Devo disattivare la versione di prova gratuita?
La versione di prova che ti offriamo non è vincolante e non viene rinnovata automaticamente. Alla fine del periodo di prova, sei tu a decidere se vuoi acquistare il prodotto!
Quali sono le opzioni di pagamento disponibili?
Nel negozio online puoi pagare comodamente ogni mese o ogni anno tramite addebito diretto SEPA.
È possibile cambiare i pacchetti dopo l'acquisto?
Sì, puoi aggiornare i tuoi pacchetti attuali tramite la sezione di gestione delle licenze e degli utenti in etops FinanzPortal Online. Ti preghiamo di tenere conto di eventuali variazioni di prezzo e sconti che potrebbero verificarsi.
Ci sono corsi di e-learning e webinar gratuiti?
Sì, nella scheda “Academy” del tuo etops FinanzPortal Online troverai i nostri corsi introduttivi gratuiti. Come utente, riceverai inviti a webinar e incontri online con i nostri consulenti.
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