Vision-Makler

Martin Röder è al massimo della felicità quando fa quello che gli riesce meglio: consigliare i clienti parlando faccia a faccia. Ma per molto tempo non c’era proprio abbastanza tempo per farlo. Da Vision-Makler, i calcoli relativi alla previdenza aziendale venivano effettuati tramite fogli di calcolo Excel o ingombranti calcolatori offline. Il confronto delle tariffe richiedeva ore di lavoro ogni giorno, tempo che veniva dedicato all’inserimento dei dati davanti a uno schermo invece che a costruire un rapporto di fiducia e un legame personale con i clienti.

Il vero problema: i sistemi in uso non avevano interfacce. Semplicemente non comunicavano tra loro. Ogni nuovo record di dati comportava un trasferimento manuale, la gestione di dati duplicati e il rischio di errori.

Allo stesso tempo, non c’era nessuno strumento a disposizione per gli incontri con i clienti che permettesse di presentare scenari complessi di pianificazione pensionistica in modo rapido, chiaro e visivo. Perché le cose complesse rimangono tali se non riesci a renderle semplici da capire. Era una situazione che non poteva più andare avanti così.

Da quando siamo passati al FinanzPortal di etops basato su cloud, la gestione manuale dei dati e i lunghi confronti tra le tariffe sono ormai un ricordo del passato. Grazie a un collegamento API diretto, i dati dei clienti passano in modo completamente automatico e sicuro dal CRM al portale. Niente più passaggi intermedi manuali, niente più copia-incolla, niente più errori di trasferimento.

Oggi, Martin Röder e il suo team usano il portale come strumento principale per le analisi dei benefici, i calcoli della previdenza aziendale e l’ottimizzazione dei contratti. Quello che prima richiedeva una preparazione laboriosa dietro le quinte ora avviene in tempo reale, durante la riunione, con pochi clic. Le lacune previdenziali e i potenziali miglioramenti diventano immediatamente visibili, sotto forma di grafici.

Un altro fattore chiave nel lavoro quotidiano è la facilità d’uso del software: guida gli utenti passo dopo passo in ogni processo. Questo non solo alleggerisce il carico di lavoro del titolare, ma permette anche ai nuovi dipendenti del back-office di diventare produttivi con il sistema quasi immediatamente, senza bisogno di un lungo periodo di formazione.

Per un’agenzia immobiliare snella e moderna, l’efficienza operativa non è un lusso, ma è fondamentale per sopravvivere. Passare a etops FinanzPortal ha cambiato radicalmente il modo di lavorare di Vision-Makler:

Da 8 ore a 1: le attività di preparazione dei dati che prima richiedevano un’intera giornata lavorativa ora vengono portate a termine dal team in appena un’ora, con un aumento dell’efficienza dell’800%.

Più tempo per ciò che conta davvero: i flussi di lavoro automatizzati liberano il team. Invece di dedicarsi alla gestione dei dati, Vision-Makler può concentrarsi completamente sull’assistenza personalizzata ai suoi oltre 1.000 clienti.

Un consiglio che fa la differenza: su etops FinanzPortal i dati complessi vengono presentati in modo visivo, così i clienti li capiscono subito. Questo crea fiducia e accorcia notevolmente il processo decisionale.

Pronti per il futuro: la capacità liberata e la soddisfazione dei clienti stanno alimentando una forte crescita della domanda. Vision-Makler si sta espandendo e sta cercando un nuovo membro per il team, così ogni cliente continuerà a ricevere l’attenzione personalizzata per cui l’azienda è famosa.