Vision-Makler
Cómo Vision-Makler multiplicó por 8 su eficiencia en el asesoramiento de clientes
Con más de 1.000 clientes y un back office formado por una sola persona, Martin Röder, propietario de Vision-Makler, demuestra hasta dónde puede llegar una empresa cuando la tecnología funciona de forma eficiente. Su filosofía es ofrecer un asesoramiento moderno e independiente, centrado realmente en las necesidades del cliente. Para ello, se apoya en procesos automatizados que agilizan el trabajo y facilitan la comprensión de cuestiones complejas. Hoy, etops FinanzPortal constituye la base digital que sostiene esta forma de trabajar
Empresa
Vision-Makler
Ubicación
Plauen, Alemania
Año de fundación
2011
Clientes
> 1.000
Vision-Makler
Vision-Makler ofrece un asesoramiento financiero altamente especializado, independiente, transparente y orientado al futuro. Martin Röder centra su actividad principalmente en ámbitos complejos como los planes de pensiones de empresa (bAV) y la cobertura de riesgos biométricos.
Todo parte de un principio claro: ayudar a cada cliente a tomar decisiones realmente adaptadas a sus necesidades. Para ello, el asesoramiento debe mantener un alto nivel de calidad sin que las tareas administrativas consuman un tiempo que debería dedicarse al cliente.
Cuando la tecnología condiciona la forma de trabajar
Martin Röder disfruta especialmente del contacto directo y del asesoramiento a sus clientes. Sin embargo, durante mucho tiempo las tareas administrativas le restaban demasiado tiempo. En Vision-Makler, los cálculos de previsión empresarial (bAV) se realizaban mediante hojas de Excel o herramientas offline poco ágiles. Las comparativas de tarifas exigían horas de trabajo que podrían haberse dedicado a la relación con el cliente.
El principal problema era la falta de integración entre los distintos sistemas. Cada nuevo registro requería trasladar y mantener la información manualmente en varios lugares, aumentando además el riesgo de errores.
Tampoco existía una herramienta que permitiera presentar durante las reuniones distintos escenarios de jubilación de forma rápida, clara y visual. Una operativa que, a medida que crecía el negocio, resultaba cada vez más difícil de mantener.
Un sistema que automatiza el flujo de datos
Gracias a Etops
Vision-Makler ha conseguido:
87.5
%menos tiempo de preparación para cada consulta
1K
+atención personalizada con un equipo reducido
100
%flujo de datos continuo mediante integración CRM
800
%mayor eficiencia en toda la empresa
Una colaboración que facilita el crecimiento
Para una correduría moderna con un equipo reducido, la eficiencia operativa es una necesidad. La implantación de etops FinanzPortal ha transformado la forma de trabajar de Vision-Makler:
De 8 horas a 1: tareas de preparación de datos que antes requerían una jornada completa se realizan ahora en aproximadamente una hora.
Más tiempo para los clientes: la automatización de procesos reduce las tareas administrativas y permite dedicar más tiempo a la atención personalizada de sus más de 1.000 clientes.
Un asesoramiento más claro: etops FinanzPortal presenta información compleja de forma visual y comprensible, generando confianza y agilizando la toma de decisiones.
Preparados para seguir creciendo: la mayor capacidad operativa y el aumento de la demanda están favoreciendo la expansión de Vision-Makler, que actualmente está incorporando un nuevo miembro al equipo para mantener su nivel de atención personalizada.
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