Experiencias excepcionales y personalizadas con etops Advisory Hub

etops Advisory Hub simplifica el asesoramiento de inversión mediante funcionalidades innovadoras, entre las que destacan:

• Conectividad con custodios: interfaces integradas con bancos custodios para procesar órdenes en múltiples entidades y consolidar los datos en una única plataforma.
• Experiencia de usuario intuitiva: una interfaz sencilla para asesores y clientes que facilita la navegación y mejora la experiencia de uso.
• Modelos de asesoramiento flexibles: soporte para modelos presenciales, digitales e híbridos, adaptados a distintas preferencias y necesidades.
• Cumplimiento normativo integrado: procesos y documentación automatizada que facilitan el cumplimiento de los requisitos regulatorios a lo largo de todo el proceso de asesoramiento

Sí. Gracias a su arquitectura API-first, etops Advisory Hub se integra de forma fluida con sistemas existentes de bancos, gestores de activos y otros proveedores de servicios financieros, así como con otros productos de Etops. Las interfaces basadas en API permiten capturar y procesar órdenes de forma rápida, reduciendo las tareas manuales y el riesgo de errores. La plataforma también puede adaptarse para su uso en dispositivos móviles, ofreciendo una mayor flexibilidad.

La plataforma facilita el cumplimiento de los requisitos regulatorios mediante los siguientes procesos y documentación:

• Procesos KYC y reporting automatizado de costes e incentivos.
• Documentación conforme a MiFID II y FinVermV.

Además, etops Advisory Hub se apoya en una amplia experiencia regulatoria para reforzar la seguridad y fiabilidad de los procesos de asesoramiento.

La implementación de etops Advisory Hub requiere unos pocos pasos y puede adaptarse al modelo de negocio, los sistemas existentes y el entorno regulatorio.

• Definición de los objetivos, como la introducción de un modelo de asesoramiento híbrido o la automatización de procesos de cumplimiento normativo.
• Análisis de los sistemas, procesos e interfaces existentes.
• Integración sencilla mediante interfaces API, reduciendo la necesidad de migrar datos de clientes, cuentas y activos.
• Onboarding de empleados y clientes para familiarizarse con la plataforma.
• Fase piloto para validar el uso de la solución y realizar ajustes a partir del feedback recibido.

etops Advisory Hub mejora la gestión patrimonial en cuatro áreas principales:

• Análisis: consolidación de los datos de cartera y herramientas de reporting para facilitar decisiones rápidas y fundamentadas.
• Eficiencia: integración mediante APIs con los sistemas existentes, reduciendo tareas manuales, errores y duplicidades, además de estandarizar procesos operativos.
• Experiencia del cliente: visión consolidada del patrimonio en múltiples custodios y soporte para modelos de asesoramiento presenciales, digitales e híbridos.
• Cumplimiento normativo: procesos integrados que facilitan el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios.

Además, la plataforma es fácilmente escalable, permitiendo ampliar los servicios de asesoramiento a medida que evolucionan las necesidades del negocio.

El onboarding es una fase clave para garantizar que clientes y asesores puedan utilizar la plataforma de forma eficaz y aprovechar todas sus funcionalidades. La interfaz intuitiva de etops Advisory Hub facilita una rápida adopción y reduce las barreras de entrada. La plataforma combina las ventajas del entorno digital con el asesoramiento presencial, permitiendo también modelos híbridos en los que los procesos pueden iniciarse digitalmente y continuar de forma personal.

El onboarding digital agiliza el proceso y mejora la eficiencia para ambas partes.

• Los clientes pueden completar el proceso en cualquier momento, sin necesidad de una cita presencial ni formularios en papel. Contratos y documentos pueden firmarse electrónicamente, con visibilidad clara de los pasos pendientes.
• Los asesores se benefician de la automatización de gran parte del proceso, reduciendo las tareas administrativas y la cumplimentación manual de formularios.

La transmisión cifrada de datos protege la información sensible de los clientes frente a accesos no autorizados y facilita el cumplimiento del RGPD.

Para cualquier consulta adicional sobre etops Advisory Hub, está disponible el formulario de contacto. También puede solicitarse una demo para conocer de primera mano las ventajas de la plataforma.

Un Advisory Hub es una plataforma centralizada que agiliza el proceso de asesoramiento de inversión. Integra datos de clientes, análisis de carteras y procesos de cumplimiento normativo en una única interfaz. Permite ofrecer un asesoramiento personalizado a escala y combinar de forma fluida la relación personal y digital con el cliente.

etops Advisory Hub agiliza el onboarding sustituyendo los formularios en papel por procesos digitales y firmas electrónicas. Su diseño intuitivo y la integración mediante APIs con los sistemas existentes evitan migraciones manuales de datos, acelerando el proceso y reduciendo el riesgo de errores tanto para asesores como para clientes.

etops Advisory Hub incorpora procesos KYC, reporting automatizado de costes e incentivos y documentación conforme a MiFID II y FinVermV. Estos procesos automatizados facilitan que cada fase del asesoramiento esté preparada para auditorías y cumpla con los requisitos legales aplicables.