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Etops Product Finder

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  • Assicurazione
  • Wealth Manager
Ho bisogno di aiuto con
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  • Gestire la mia agenda clienti
  • Analisi dei dati dei clienti
  • Come trovare nuovi potenziali clienti
  • Gestione degli ordini e loro esecuzione
  • Stabilire collegamenti con broker e depositari
  • Gestione dei portafogli di investimento
  • Esternalizzare le mie attività di middle e back office
  • Archiviazione delle conversazioni con i clienti (“registrazione”)
  • Fornire consulenza sugli investimenti digitali
  • Fornire consulenza personalizzata in materia di investimenti

Generazione di lead e ricerca di potenziali clienti

financia planner

etops FinanzPortal

Migliora la tua attività di consulenza grazie alla pianificazione finanziaria digitale, all’analisi olistica e alla reportistica automatizzata, il tutto completamente integrato e conforme alle normative.

Dati e API

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etops APIs

Sfrutta le API RESTful scalabili per l’analisi integrata del patrimonio: crea rapidamente app personalizzate e migliora l’esperienza dei clienti.

Analisi e reportistica

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etops Fund Monitor

Rispetta i requisiti normativi e riduci al minimo i rischi grazie al nostro servizio di gestione del rischio e all’analisi dei fondi in tempo reale.

Servizi

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etops AM Services

Ottimizza la gestione delle risorse grazie a un outsourcing conveniente, a una gestione accurata dei dati e a un supporto semplificato per la conformità.

Servizi

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etops Wealth Services

Semplifica le operazioni di mid-office e back-office, ottimizza la gestione dei dati e riduci i costi grazie a un supporto scalabile per la gestione patrimoniale.

Analisi e reportistica

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etops Analytics Studio

Migliora il processo decisionale grazie a potenti strumenti di analisi: gestisci i dati in modo fluido, dalla raccolta alla visualizzazione dinamica.

Dati e API

etops connectivity

etops Connectivity

Ottieni informazioni preziose elaborando le conferme di transazione in qualsiasi formato (EBICS, SWIFT, SFTP) per un flusso di dati senza intoppi.

Ordini ed esecuzione

etops fixhub

etops FIXhub

Entra in contatto con centinaia di controparti globali sia del lato acquirente che di quello venditore tramite un’unica rete FIX, riducendo la complessità nell’instradamento delle operazioni.

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etops Order Manager

Ottimizza l'esecuzione degli ordini in tutte le asset class attraverso una rete di routing FIX completamente integrata, semplificando la gestione delle operazioni di trading.

Gestione del portafoglio

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etops Asset Manager Pro

Integra la gestione del portafoglio, dei rischi, della conformità e degli ordini in un’unica soluzione per semplificare i processi di gestione patrimoniale.

Analisi e reportistica

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etops Wealth Reporting

Crea report e schede informative flessibili e accattivanti per clienti e autorità di regolamentazione: semplifica gli audit e la conformità.

Gestione clienti e consulenza

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Migliora l'efficienza delle operazioni quotidiane grazie agli strumenti di monitoraggio del portafoglio, analisi dei dati, gestione delle commissioni e gestione delle relazioni con i clienti.

Gestione clienti e consulenza

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etops Advisory Hub

Acquisisci nuovi clienti con facilità e offri una consulenza personalizzata grazie a processi innovativi e conformi alle normative.

Analisi e reportistica

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etops MiFID Recorder

Registra le conversazioni di consulenza in modo semplice e nel rispetto delle normative, senza bisogno di hardware o software aggiuntivi.
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