En el campo de la gestión patrimonial, Etops mantiene un firme compromiso con la innovación y se mantiene a la vanguardia de las últimas novedades tecnológicas y de inteligencia artificial. Nos dedicamos a satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes y a mejorar continuamente nuestros productos para ofrecer una mayor eficiencia y un mayor valor al cliente. El equipo de Data Science de Etops se complace en presentar "Etops Co-Pilot": un chatbot diseñado para gestores patrimoniales, family offices y gestores de activos. Este producto impulsado por IA integra el CRM y el análisis de carteras con datos en tiempo real, generando información financiera con facilidad y precisión.

Generación Aumentada por Recuperación: Un asistente personal que realmente ayuda en su trabajo

En el mundo de la IA y el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), la Generación Aumentada por Recuperación (Retrieval-Augmented Generation o RAG) es un concepto que está captando un gran interés. Este método innovador combina la recuperación de datos con las capacidades de los modelos de IA generativa, como el modelo ChatGPT basado en la arquitectura transformer, creando un sistema que funciona como su asistente personal sin la complejidad de entrenar un modelo de lenguaje de gran escala.

Aunque aún es pronto, Co-Pilot ha demostrado tener unas capacidades prometedoras. Desde obtener cotizaciones bursátiles en tiempo real hasta sintetizar resúmenes de las interacciones entre gestores y clientes, y desde responder a consultas complejas sobre carteras hasta resumir las tendencias del mercado y recomendar posibles análisis sobre mercados y productos, Co-Pilot da a los gestores patrimoniales las herramientas para acceder rápidamente a información de la web profunda, lo que les permite tomar decisiones bien fundamentadas con confianza.

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La consulta del usuario se envía al LLM y, según cómo la interprete, recuperamos la fuente pertinente (por ejemplo, la web o una API interna)

Descifrando la generación aumentada por recuperación, también conocida como RAG

La “Generación Aumentada por Recuperación” (RAG) combina dos metodologías fundamentales de la IA: los modelos de recuperación y los modelos generativos. Los modelos de recuperación son expertos en examinar conjuntos de datos para localizar información relevante, mientras que los modelos generativos destacan por crear contenido nuevo que sea coherente con el contexto. RAG aúna estas capacidades, fomentando una dinámica simbiótica que potencia ambos aspectos de la tecnología.

El mecanismo de recuperación funciona como una amplia base de datos que proporciona al modelo generativo una gran cantidad de información. A continuación, el modelo generativo utiliza esta información para formular respuestas o contenidos, que se refinan aún más gracias a los datos no estructurados recuperados, lo que da como resultado respuestas que no solo son precisas, sino que también están enriquecidas contextualmente.

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‍Las ventajas de los modelos de lenguaje grandes (LLM) preentrenados

Crear un modelo de lenguaje a gran escala (LLM) desde cero es una tarea titánica que suele requerir muchos recursos y tiempo. RAG ofrece una alternativa muy eficaz que permite aprovechar todo el potencial de los modelos de lenguaje ya existentes sin tener que pasar por todo el proceso de desarrollo desde cero.

Para el equipo de Ciencia de Datos de Etops, esto se traduce en la integración de funcionalidades de IA de última generación en nuestra gama de productos y servicios. Al aprovechar modelos lingüísticos consolidados, permitimos a nuestros clientes acceder a un amplio repositorio de conocimientos, lo que garantiza que todo el contenido generado no solo sea preciso, sino que también esté bien fundamentado en su contexto.

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Cómo imagina DALL-E 3 el futuro de la IA y la gestión patrimonial

La evolución de la asistencia mediante IA con Etops

RAG supone un gran avance en IA, ya que ofrece una ayuda muy avanzada con un entrenamiento mínimo. Combina la recuperación de datos con la creación de contenido para mejorar la experiencia del usuario. A medida que los datos crecen y la comunicación clara se vuelve cada vez más importante, una herramienta de IA como RAG es un recurso muy valioso. Ofrece a empresas y particulares un recurso digital inteligente. En Etops nos dedicamos a ofrecer herramientas como Co-Pilot, diseñadas para satisfacer y dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. Mejoramos Etops Co-Pilot cada día y agradecemos sus comentarios para perfeccionarlo. Algún día, Etops Co-Pilot será tan imprescindible como un navegador web y ofrecerá una forma mejor de entender, descubrir y explorar sus datos.

Este blog lo han escrito Henry Valeyre, Robert Klöpsch y Markus Kessler.

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